2023年中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報網(wǎng)訊：隨著全球汽車市場的迅速發(fā)展，汽車零部件市場規(guī)模也隨之增長。汽車零部件及配件制造業(yè)是政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律管理下的自由競爭行業(yè)，汽車行業(yè)政策對零部件行業(yè)的發(fā)展整體向好，預(yù)計(jì)汽車零部件市場需求將持續(xù)擴(kuò)張。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國汽車零部件上游為原材料，原材料行業(yè)，涉及鋼鐵、橡膠、塑料、電子元件、有色金屬及玻璃等；中游為汽車零部件，可分為底盤、汽車電子、內(nèi)外飾以及動力系統(tǒng)；下游為應(yīng)用市場，包括整車制造和汽車維修。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.鋼材

鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。近年來，中國鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鋼材行業(yè)市場分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示，2022年中國鋼材產(chǎn)量約為13.4億噸，同比增長27.4%。2023年1-10月中國鋼材產(chǎn)量達(dá)11.44億噸，同比增長5.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.鋁合金

鋁合金是以鋁為基添加一定量其他合金化元素的合金，是輕金屬材料之一。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鋁合金行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示，2022年中國鋁合金產(chǎn)量約為1218.3萬噸，同比增長14.07%。2023年1-10月中國鋁合金產(chǎn)量達(dá)1183.5萬噸，同比增長15.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.有色金屬

狹義的有色金屬又稱非鐵金屬，是鐵、錳、鉻以外的所有金屬的統(tǒng)稱，廣義的有色金屬還包括有色合金。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國有色金屬行業(yè)深度調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，近年來全國十種有色金屬產(chǎn)量較為穩(wěn)定，2022年中國十種有色金屬產(chǎn)量達(dá)6774.3萬噸，同比增長4.96%。2023年1-10月產(chǎn)量達(dá)6158.3萬噸，同比增長7.0%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

4.電子元器件

近年來，網(wǎng)絡(luò)通訊、消費(fèi)電子、汽車電子及工業(yè)控制等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展以及國際制造業(yè)重心逐步向中國轉(zhuǎn)移，使得我國電子元器件行業(yè)得到快速發(fā)展。我國電子元器件行業(yè)整體呈現(xiàn)市場規(guī)模大、增長速度快的特征。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國電子元器件行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示2022年我國電子元器件行業(yè)市場規(guī)模達(dá)22954億元，同比增長3.89%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年將達(dá)23769億元，2024年將達(dá)24820億元。

數(shù)據(jù)來源：Wind、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.橡膠

橡膠零件是汽車制造中不可或缺的一部分，汽車的各種零部件，如剎車盤、懸掛系統(tǒng)、發(fā)動機(jī)支架等，都需要使用橡膠零件。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國橡膠行業(yè)市場深度調(diào)研及發(fā)展前景分析報告》顯示，2022年中國橡膠產(chǎn)量約為86.17萬噸，同比下降1.1%。隨著下游需求增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年橡膠產(chǎn)量將增長至87.98萬噸，2024年將達(dá)89.35萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫

6.塑料

汽車上的塑料不但降低零部件加工、裝配及維修費(fèi)用,還使汽車更輕量化、節(jié)能和環(huán)保。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國塑料制品行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示，2022年全年，全國塑料制品行業(yè)產(chǎn)量7771.6萬噸，同比下降4.3%。2023年1-10月，全國塑料制品行業(yè)產(chǎn)量6090.7萬噸，同比增長1.2%。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.營業(yè)收入

隨著國內(nèi)汽車零部件制造水平不斷提升以及新能源汽車的發(fā)展，汽車零部件行業(yè)也得到了快速發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》顯示，2022年約為41953億元，同比增長3.16%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年將進(jìn)一步增長至44086億元，2024年將達(dá)46200億元。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.輪胎

2022年受疫情影響，大量車企處于停工停產(chǎn)狀態(tài)，配套環(huán)節(jié)輪胎需求受到打擊。同時輪胎企業(yè)開工率持續(xù)下跌，國內(nèi)輪胎產(chǎn)量整體呈現(xiàn)縮減趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國輪胎行業(yè)預(yù)測及投資分析報告》顯示，截至2022年12月底，全國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量85600.30萬條，同比下降5%。2023年1-10月產(chǎn)量達(dá)81568.5萬條，同比增長14.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.汽車電子

（1）市場規(guī)模

受到新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續(xù)提升，汽車電子將迎來長景氣周期，行業(yè)將迎來一次全產(chǎn)業(yè)鏈級別的大發(fā)展機(jī)遇。汽車的智能化、電動化推動汽車電子市場規(guī)模的增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國汽車電子行業(yè)發(fā)展情況及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2022年中國汽車電子市場規(guī)模達(dá)9783億元，同比增長12%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國汽車電子市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至10973億元，2024年將達(dá)11585億元。

數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

隨著本土汽車電子產(chǎn)業(yè)技術(shù)的逐漸成熟，在國家政策導(dǎo)向引領(lǐng)下，一批具備頭部汽車品牌配套能力的本土優(yōu)質(zhì)汽車電子企業(yè)，逐漸突破國際汽車電子廠商的技術(shù)壁壘，進(jìn)入國內(nèi)外主要汽車主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)鏈體系。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.汽車座椅

（1）市場規(guī)模

隨著乘用車的快速發(fā)展，我國乘用車座椅市場規(guī)模也逐步擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2024年中國汽車座椅行業(yè)市場前景調(diào)查及投資策略研究報告》顯示，2022年我國汽車座椅市場規(guī)模為976.09億元，同比增長約1.29%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年市場規(guī)模將達(dá)988.49億元，2024年將突破1000億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

目前國內(nèi)座椅總成市場主要被華域汽車、李爾、安道拓等占據(jù)，國內(nèi)汽車座椅行業(yè)格局中，華域系占據(jù)了32%的市場份額，李爾系占據(jù)了14%的市場份額，安道拓系占據(jù)了12%的市場份額。

數(shù)據(jù)來源：Marklines、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.發(fā)動機(jī)

汽車發(fā)動機(jī)是為汽車提供動力的裝置，是汽車的心臟，決定著汽車的動力性、經(jīng)濟(jì)性、穩(wěn)定性和環(huán)保性。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫顯示，2022年發(fā)動機(jī)產(chǎn)量達(dá)226891萬千瓦，同比下降15.4%。2023年1-10月發(fā)動機(jī)產(chǎn)量達(dá)195630.8萬千瓦，同比增長4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

6.變速箱

汽車變速箱，是用來改變來自發(fā)動機(jī)的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩的機(jī)構(gòu)，它能固定或分檔改變輸出軸和輸入軸傳動比。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國乘用車變速箱市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2022年中國汽車變速箱市場規(guī)模達(dá)2774.65億元，同比增長11.19%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年市場規(guī)模將達(dá)3053.9億元，2024年將達(dá)3330億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.重點(diǎn)企業(yè)分析

中國汽車零部件相關(guān)上市企業(yè)按營收排名前五十企業(yè)中，浙江省企業(yè)最多，共有10家。江蘇省、山東省和上海市均為6家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

8.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.汽車產(chǎn)業(yè)

隨著我國經(jīng)濟(jì)的增長，汽車保有量也隨之不斷上升，其穩(wěn)定增長所帶來的消費(fèi)潛力，為我國汽車后市場行業(yè)提供了充足的發(fā)展動力及發(fā)展空間。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國汽車產(chǎn)業(yè)需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2023年10月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成289.1萬輛和285.3萬輛，同比分別增長11.2%和13.8%。2023年1-10月，汽車產(chǎn)銷分別完成2401.6萬輛和2396.7萬輛，同比分別增長8%和9.1%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車維修

汽車維修及保養(yǎng)服務(wù)指利用技術(shù)方法恢復(fù)車輛的正常功能或通過預(yù)防性維護(hù)延長車輛的使用壽命的流程。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國汽車維修行業(yè)市場前景及投資咨詢報告》顯示，2022年汽車維修養(yǎng)護(hù)市場規(guī)模約為8476億元，同比增長9.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年市場規(guī)模將達(dá)8920億元，2024年將達(dá)9600億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理