深度分析：自動駕駛加速落地 激光雷達(dá)迎來風(fēng)口

中商情報網(wǎng)訊：激光雷達(dá)是以發(fā)射激光束探測目標(biāo)的位置、速度等特征量的雷達(dá)系統(tǒng)。隨著L3、L4級智能駕駛政策落地，激光雷達(dá)的市場需求進(jìn)一步放量。國內(nèi)智能駕駛高速發(fā)展，激光雷達(dá)上車量大幅提升。

自動駕駛由L2向L3+過渡

當(dāng)前，我國車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域日益擴(kuò)大，自動駕駛系統(tǒng)、網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)、車載信息系統(tǒng)、智能中控等領(lǐng)域滲透率不斷提高。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2027全球及中國自動駕駛行業(yè)深度研究報告》顯示，我國量產(chǎn)乘用車自動駕駛等級正在由 L2 向L3+過渡。2022年我國在售新車L1滲透率達(dá)24%，L2和L3的滲透率分別為35%和9%，L4滲透率為2%，隨著政策對L3、L4級自動駕駛的支持，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年L1滲透率將達(dá)11%，L2滲透率將達(dá)51%，L3和L4滲透率將分別增長至20%和11%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

激光雷達(dá)市場規(guī)模將快速增長

隨著智能化技術(shù)的持續(xù)突破和升級，受無人駕駛車隊規(guī)模擴(kuò)張、高級輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及機(jī)器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動，中國激光雷達(dá)市場駛?cè)肟燔嚨馈Ｖ猩坍a(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國激光雷達(dá)行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2022年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模約為26.4億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模將達(dá)75.9億元，2024年將達(dá)到139.6億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

激光雷達(dá)主要以汽車激光雷達(dá)為主

2022年，激光雷達(dá)市場中，汽車激光雷達(dá)市場份額最高達(dá)60.5%，其次為工業(yè)激光雷達(dá)，市場份額為24.4%。二者市場份額合計84.9%。無人機(jī)激光雷達(dá)、機(jī)器人激光雷達(dá)、3D測繪激光雷達(dá)市場份額較小，分別為8.4%、4.2%、2.5%。

數(shù)據(jù)來源：Velodyne、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

激光雷達(dá)市場競爭激烈

2022年，激光雷達(dá)行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)競爭激烈。頭部企業(yè)中，禾賽科技以47%的市場份額穩(wěn)居全球激光雷達(dá)總營收榜首；圖達(dá)通依靠蔚來汽車的持續(xù)出貨，以15%的市場份額奪得第二名；法雷奧、速騰聚創(chuàng)分別以13%、9%的市場份額位列第三、第四；覽沃科技（Livox）市場份額排名第五，占比5%。

數(shù)據(jù)來源：Yole、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

激光雷達(dá)企業(yè)布局情況

國內(nèi)多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。目前禾賽科技、圖達(dá)通在激光雷達(dá)行業(yè)的競爭力較大。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

激光雷達(dá)投融資情況

激光雷達(dá)行業(yè)投融資較為活躍，整體集中于早期融資。2023年中國激光雷達(dá)企業(yè)投融資事件共有18件，已披露投資金額約為28.01億元，具體如圖所示：

資料來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

政策利好激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展

在汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的背景下，激光雷達(dá)已經(jīng)成為中國智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎。近年來，中國激光雷達(dá)行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023—2035年）》《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2023版）》《關(guān)于促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展維護(hù)測繪地理信息安全的通知》等產(chǎn)業(yè)政策為激光雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

自動駕駛推動激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展

激光雷達(dá)在對信息精度具備苛刻要求的高級別自動駕駛中具備不可替代的優(yōu)勢，在對信息精度具備苛刻要求的高級別自動駕駛中具備不可替代的優(yōu)勢。自動駕駛帶動車載激光雷達(dá)進(jìn)入需求爆發(fā)期，未來5年汽車智能化最大的邊際變化將會使L3級別自動駕駛滲透率快速提升。L3級自動駕駛方案的最大變化是增加了激光雷達(dá)作為多重傳感器方案的重要組成部分。2022年，奔馳、寶馬、小鵬、理想、蔚來等多家車企旗下產(chǎn)品將搭載激光雷達(dá)交付上市，隨著該批次新能源智能車落地，將加快激光雷達(dá)量產(chǎn)上車速度。

下游應(yīng)用場景拓展驅(qū)動激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展

近年來，激光雷達(dá)被廣泛應(yīng)用于導(dǎo)航領(lǐng)域，隨著人工智能、5G技術(shù)的逐漸普及，其下游應(yīng)用諸如無人駕駛、高級輔助駕駛、服務(wù)型機(jī)器人和車聯(lián)網(wǎng)等能夠提高社會生產(chǎn)力水平、提升生活品質(zhì)的行業(yè)發(fā)展前景廣闊。激光雷達(dá)應(yīng)用場景不斷擴(kuò)大，打破了原來僅局限于應(yīng)用于軍事領(lǐng)域的局面，而在民用和商業(yè)領(lǐng)域得到較快發(fā)展。