2024年中國協作機器人行業市場前景預測研究報告（簡版）

中商情報網訊：協作機器人是機器人產業未來必爭之地，某種程度上是人形機器人的重要組成部分，在工業、服務、特種機器人領域都有廣泛應用前景，對整個產業鏈的帶動作用極強。

一、協作機器人定義

協作機器人屬于工業機器人的分支。區別于傳統工業機器人追求“剛度”的特點，協作機器人更多地追求輕量化、柔性及安全協作性，在應用于工業場景中時，打破了傳統工業場景的局限，在機器人產品與工人之間無需設置隔離欄進行分離，雙方能夠在共同空間中進行近距離交互，實現人機共融協同作業，充分發揮機器人的效率及人類的智能。

按照結構形式劃分，協作機器人可分為單臂協作機器人、雙臂協作機器人等；按照關節軸數劃分，協作機器人可分為7軸協作機器人、6軸協作機器人、＜6軸協作機器人，用以滿足不同應用場景對協作機器人靈活性的要求；按照負載能力劃分，協作機器人可分為重載協作機器人、輕載協作機器人、桌面型協作機器人，用以匹配不同負載需求的工作場景。

資料來源：中商產業研究院整理

二、協作機器人行業發展政策

協作機器人行業屬于高端裝備制造業，屬于國家戰略性新興產業，是國家從制造業大國發展成為制造業強國的重要抓手。近年來，政府持續加大力度支持機器人行業的發展，出臺了《人形機器人創新發展指導意見》《“機器人+”應用行動實施方案》《“十四五”機器人產業發展規劃》《"十四五"智能制造發展規劃》等政策。國家政策的出臺和落地為協作機器人行業穩健高質量發展營造了良好的生存環境。

資料來源：中商產業研究院整理

三、協作機器人行業發展現狀

1.協作機器人市場規模

中商產業研究院發布的《2024-2029年中國協作機器人行業投資分析及發展戰略研究咨詢報告》顯示，2022年我國協作機器人市場規模22.70億元，其中，六軸及以上協作機器人市場規模21.53億元。2023年我國協作機器人市場規模超23億元，中商產業研究院分析師預測，2024年我國協作機器人市場規模將突破25億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.協作機器人出貨量

中商產業研究院發布的《2024-2029年中國協作機器人行業投資分析及發展戰略研究咨詢報告》顯示，2022年我國六軸及以上協作機器人出貨量為1.95萬臺，同比增長4.71%。2023年，我國六軸及以上協作機器人出貨量逼近2.5萬臺。中商產業研究院分析師預測，2024年我國六軸及以上協作機器人出貨量將達到2.98萬臺。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

3.協作機器人價格

國內協作機器人本體均價逐年下降。GGII數據顯示，2022年中國協作機器人產品均價為11.04萬元/臺，基本與上一年持平。2023年中國協作機器人產品均價10.2萬元/臺，預計2024年中國協作機器人產品均價9.4萬元/臺。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

4.協作機器人國產化率

2023年國產廠商六軸及以上協作機器人本體銷量市場份額89.04%，較上一年同比上升4.52個百分點。外資廠商六軸及以上協作機器人本體銷量市場份額10.96%。隨著國產化進程加快，預計國產廠商六軸及以上協作機器人本體銷量市場份額將進一步提升。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

5.協作機器人行業競爭格局

從行業競爭格局來看，我國協作機器人行業市場集中度較高，遨博和優傲共占據我國協作機器人市場份額的60%以上。其中，遨博占比為33.3%，優傲占比為30%。此外，節卡機器人占比為9.6%，達明占比5.4%，大族機器人占比4.7%。

數據來源：中商產業研究院整理

四、協作機器人行業重點企業

1.遨博智能

遨博智能創立于2015年，是一家專注于協作機器人研發、生產和銷售的國家高新技術企業。作為全球領先的協作機器人提供商，遨博智能開發了具有全部知識產權的協作機器人產品，實現核心部件全部國產化，打破了國外長期壟斷。自成立以來，遨博智能推出iS系列、iH系列、C系列、S系列、E系列協作機器人、海納系列復合機器人、碼垛工作站，產品負載范圍覆蓋3kg-35kg，可應用于3C、汽車、五金家電、廚衛潔具、醫療健康、科研教育、餐飲、新零售、日化、物流等行業。

截至2024年，有效授權專利遨博智能213項，授權發明專利48項。遨博智能參與制定機器人國家標準、行業標準28項，其中牽頭制定國家標準3項。參與國家重點項目21項，其中牽頭國家重點項目10項。遨博生產基地位于常州市武進區，占地面積12000平方米，年產能達到12000臺。

據不完全統計，遨博智能完成了5起融資，獲得中電科基金、東方證券、中信建投資本以及秀域健康等多家機構投資。據媒體報道，遨博智能已啟動上市計劃，輔導機構為華泰聯合證券。

數據來源：中商產業研究院數據庫

2.節卡股份

節卡股份一家聚焦于新一代協作機器人本體與智慧工廠創新研發的高新技術企業，主要從事協作機器人整機產品的研發、生產、銷售，并從事包括集成設備及自動化產線在內的機器人系統集成業務。公司的協作機器人整機產品分為Zu系列、Pro系列、C系列、MiniCobo系列、Zus系列、All-in-one共融系列等多種標準化產品，負載從1kg至20kg不等。

在資本領域，節卡股份頗受青睞，在2021年先后完成C輪和C+輪融資。C輪單筆融資金額超3億元；C+輪融資中，獲得一家全球工業巨頭作為領投方的加持。2022年7月，節卡機器人宣布完成D輪融資，引入美元投資折合人民幣近10億元。

數據來源：中商產業研究院數據庫

節卡股份IPO于2023年5月9日獲得交易所受理。節卡股份招股書顯示，2020-2022年，節卡股份營業收入分別為4827.86萬元、1.75億元及2.81億元，同比增長264.51%、59.68%。歸屬股東凈利潤分別為-2395.78萬元、-723.31萬元、573.57萬元。2024年1月，節卡股份更新了首輪問詢回復的財務指標更新版，繼續推進IPO進程。根據問詢函披露的數據顯示，2023年上半年，節卡股份實現營收1.58億元，歸屬股東凈利潤-1105.49萬元。

數據來源：中商產業研究院數據庫

3.越疆科技

越疆科技創立于2015年，開發出全球首款桌面協作機器人，是首家擁有0.5-20kg負載產品矩陣的機器人企業，擁有CRA、CR、CRS、MG400、M1Pro、Nova、Magician七大系列二十余款協作機器人，全球累計出貨量達72,000臺，廣銷100+個國家和地區，覆蓋3C、汽車、半導體、化工、醫療、金屬加工、食品飲料、新零售等15大行業。

越疆科技實力雄厚，服務網絡覆蓋100多個國家及地區，累計售出機器人超72000臺，國產工業機器人出口量第一，累計代理商350個，知識產權超1300項，技術人員占比30%。

圖片來源：越疆科技

據不完全統計，越疆科技已經完成8起融資，投資方多為中國互聯網投資基金（有限合伙）、農銀國際、卓源亞洲、卓源資本、中金資本、中車資本等。2023年1月19日，越疆科技上市輔導備案獲證監局登記受理。

數據來源：中商產業研究院數據庫

4.艾利特

蘇州艾利特機器人有限公司成立于2018年，是一家專注新一代人機交互協作場景的制造商，主要從事協作機器人及其自動化設備的研發、生產、加工、銷售。艾利特機器人產品主要包括EC系列協作機器人、CS系列協作機器人及復合機器人，工作負載從3kg到25kg，可應用于醫療、汽車、3C電子、金屬加工、家電、電力、新零售等行業。

艾利特技術領先，矩陣齊全，產品遍銷全球，生態強大。

圖片來源：艾利特

5.珞石機器人

珞石機器人成立于2015年，專注于多關節工業機器人、協作機器人等系列化產品的研發、生產和銷售，以平臺化產品和自主知識產權的核心技術為基礎，面向工業、商業和醫療等領域，快速為客戶提供更智能、更高效、更安全的產品和自動化解決方案等服務。

珞石機器人在中國山東擁有年產能超3萬臺的自有工廠，已建立起覆蓋全球的銷售、技術支持、自動化解決方案服務體系。公司吸引全球優秀人才，持續高強度投入研發，迄今為止已取得國內外研發專利及科技大獎600余項，得到業內多方認可。

五、協作機器人行業發展前景

1.國家政策高頻出臺，鼓勵機器人行業快速發展

協作機器人行業屬于高端裝備制造業，屬于國家戰略性新興產業，是國家從制造業大國發展成為制造業強國的重要抓手。近年來，政府持續加大力度支持機器人行業的發展，陸續出臺了《“十四五”智能制造發展規劃》《“十四五”機器人產業發展規劃》等一系列利好政策，明確指出要大力發展包括智能焊接機器人、半導體（潔凈）機器人等工業機器人在內的通用智能制造裝備，大力發展協作機器人等新型智能制造裝備；目標到2025年，我國成為全球機器人技術創新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地。國家政策的出臺和落地為機器人行業穩健高質量發展營造了良好的生存環境，預計將促進協作機器人行業發展。

2.人口紅利逐步消退，機器換人趨勢愈加顯著

隨著國內人口老齡化加劇和出生率走低，國內適齡勞動力減少、制造業招工困難、用工成本遞增，這些因素加劇了機器換人的迫切性，協作機器人產品可助力企業實現降本增效。從終端客戶使用成本來看，協作機器人單位時間成本僅約6.59元/小時，而人工成本升至37.88元/小時，已接近協作機器人的6倍。隨著協作機器人生產制造成本的降低以及未來勞動力老齡化導致的人工成本上漲，二者單位成本差將會持續擴大，協作機器人的成本優勢愈發凸顯。

3.市場需求持續增長，產品價值鏈不斷延伸

工業場景智能化轉型需求迫切，高技術壁壘、高投資回報、高客戶價值等產業特點為機器人帶來結構性機會，工業場景的深耕及規?；瘡椭?、柔性創新解決方案持續衍生能夠為協作機器人帶來龐大的市場需求。同時，協作機器人的技術特點造就了其出色的可拓展性，使其具備了覆蓋眾多非工業場景需求的可能性，隨著物聯網、云計算、人工智能等先進技術持續賦能，可推動協作機器人產品向商業、醫療、教育等新興細分場景滲透，持續延伸協作機器人行業價值鏈，從工業級到消費級有望釋放規?；瘽撛谑袌隹臻g。