2025年中國儲能電芯產業鏈圖譜及投資布局分析（附產業鏈全景圖）

2025-09-10 來源：中商產業研究院

關鍵詞：儲能電芯產業鏈上游材料中游制造下游應用

中商情報網訊：儲能電芯，即儲能電池的電極組件，是儲能電池的核心部分，其主要功能是儲存電能并在需要時提供電能。2025年以來，海外儲能需求爆發式增長，令國內儲能電芯企業訂單激增。

一、產業鏈

儲能電芯產業鏈上游原材料主要包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液等，生產設備包括涂布機、攪拌機等；中游為儲能電芯制造，隨后封裝集成制成電池組、儲能系統集成；下游為終端應用，儲能電池應用領域廣泛，包括電源側、電網側和用戶側等。

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二、上游分析

1.正極材料

（1）出貨量

隨著新能源汽車、智能手機等電子產品的普及，鋰電池正極材料的市場需求持續增長。近年來，得益于新能源汽車的發展，我國鋰電池正極材料出貨量快速增長。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國電池正極材料行業前景與市場趨勢洞察專題研究報告》顯示，2024年中國正極材料出貨量335萬噸，同比增長35%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國正極材料出貨量將超過400萬噸。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

國內正極材料企業已具備全球競爭力，市場集中度相對較高，磷酸鐵鋰材料重點企業包括湖南裕能、德方納米、萬潤能源、融通高科等，三元材料重點企業包括容百科技、天津巴莫、廈鎢新能、南通瑞翔等。

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2.負極材料

（1）出貨量

受益于國內外新能源汽車等終端市場增長拉動，我國鋰電池相關行業發展快速，負極材料市場需求增大。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國鋰電池負極材料行業市場深度分析及發展趨勢預測報告》顯示，2024年中國鋰電負極材料出貨量208萬噸，同比增長26%。中商產業研究院分析師預測，2025年出貨量將進一步增長至241萬噸。

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（2）企業產量排行

2025年上半年，杉杉科技在人造石墨領域表現搶眼，出貨量穩居行業前列，占負極行業總出貨量的21%。貝特瑞排名第二，人造石墨出貨量保持強勁勢頭。其次分別為中科星城、尚太科技、凱金新能源、璞泰來、東島新能源、浙江碳一、翔豐華、河北坤天。

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3.電解液

（1）出貨量

電解液在鋰電池正、負極之間起到傳導離子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優點的保證。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國電解液行業市場前景預測與發展趨勢研究報告》顯示，2024年中國電解液市場出貨量147萬噸，同比增長32%。中商產業研究院分析師預測，2025年出貨量將達167萬噸。

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（2）重點企業分析

隨著新能源汽車、儲能等領域的蓬勃發展，電解液作為鋰離子電池的關鍵材料之一，其市場需求持續增長。電解液企業紛紛在華東、華南等地區擴建產能，以滿足市場需求。具體如圖所示：

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4.隔膜

（1）出貨量

近年來，中國隔膜企業全球供應能力不斷提高，鋰電池隔膜出貨量大幅增長。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國鋰電池隔膜行業市場深度分析及發展趨勢預測報告》數據顯示，2024年中國鋰電隔膜出貨量223億平米，同比增長30%，其中濕法隔膜出貨173億平米，干法隔膜出貨50億平米。中商產業研究院分析師預測，2025年出貨量將達267萬噸。

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（2）出貨量排名

從企業來看，2024年上海恩捷以接近70億平米的出貨量排名行業第一，但是其市場份額相對2023年有所下降。星源材質以40億平米的出貨量排名行業第二。2024年出貨量前十企業中還包括河北金力、中材科技、惠強新材、中興新材、江蘇厚生、藍科途、璞泰來卓勤和北星新材。

資料來源：EVTank、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.全球出貨量

得益于全球能源轉型加速及各國電力系統的建設需求，全球儲能電芯出貨量快速增長，中商產業研究院發布的《2025-2030年中國鋰離子電芯行業市場前景預測與發展趨勢研究報告》數據顯示，2024年全球儲能電芯出貨量超320GWh。2025年上半年全球儲能電芯出貨規模達到240.21GWh，同比增加106.1%。

數據來源：InfoLink Consulting、中商產業研究院整理

2.中國儲能電芯出貨量

中商產業研究院發布的《2025-2030年中國鋰離子電芯行業市場前景預測與發展趨勢研究報告》數據顯示，2024年中國儲能鋰電池出貨在全球市場占比超過93%，中國儲能電芯出貨量達301GWh。中商產業研究院分析師預測，2025年出儲能電芯貨量將達387GWh，到2030年將超過800GWh。

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3.市場結構

目前，全球儲能電芯市場以大儲電芯為主。2025年上半年，全球大儲電芯出貨量達到218.57GWh，占整體市場的91%。小儲電芯出貨量達到21.64GWh，占整體市場的9%。

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4.競爭格局

全球儲能電芯市場集中度持續保持高位，2025年上半年，前十企業市場份額總和達91.2%。其中，寧德時代排名第一。

資料來源：中商產業研究院整理

5.企業潛力排行

當前行業處于供需反轉與技術躍遷雙重驅動階段：海外需求爆發與國內政策刺激推動市場從過剩轉為緊缺，頭部企業產能利用率超90%且訂單排期延長；技術迭代加速，314Ah電芯成為主流，500Ah+大電芯量產競賽開啟，推動系統成本下降25%以上；中國企業全球份額突破75%，前十強壟斷格局固化，未來競爭聚焦全球化產能布局、鈉電/固態等新技術突破及長時儲能場景適配。風險在于產能擴張后可能再度過剩、原材料價格波動及海外政策不確定性，企業需平衡短期擴產與長期技術投入以維持優勢。