2022年中國智能家居行業產業鏈上中下游市場剖析（附產業鏈全景圖）

2022-04-01 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：智能家居是以住宅為平臺，利用綜合布線技術、網絡通信技術、安全防范技術、自動控制技術、音視頻技術將家居生活有關的設施集成，構建高效的住宅設施與家庭日程事務的管理系統，提升家居安全性、便利性、舒適性、藝術性，并實現環保節能的居住環境。

一、產業鏈

中國智能家居產業鏈上游包括方案、工業設計、芯片、傳感器、PCB、MCU、通訊模塊、語音控制交互技術、智能控制器等；中游為智能家居終端產品，分別為智能門鎖、智能窗簾、智能照明、智能音箱、智能空氣凈化器、掃地機器人、智能空調、智能電視、智能洗衣機等；下游通過線上及線下銷售渠道最終到終端消費者。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.芯片

近年來，得益于國家政策支持，我國芯片行業飛速發展，市場規模呈增長趨勢.據中國半導體行業測算，2020年我國集成電路銷售收入達到8848億元，預計2022年將達11839億元。

數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

2.傳感器

傳感器是連接物理世界和數字世界的橋梁，指能感受規定的被測量并按照一定規律轉換成可用信號的器件或裝置。數據顯示，2020年中國傳感器市場規模2189億元，同比增長12.7%。隨著社會的不斷進步，傳感器這一產業在互聯網力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關扶持政策的出臺，傳感器行業市場可期。預計2021年我國傳感器市場規模達2951.8億元，2022年中國傳感器市場規模將進一步增至3150億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.PCB

近年來，我國不斷引進國外先進技術與設備，發展PCB行業，PCB行業產值增長迅速，已成為全球PCB生產制造中心。數據顯示，我國PCB行業產值由2017年的297.3億美元增至2020年的348億美元，年均復合增長率5.4%，高于全球平均增長水平。未來PCB行業預計仍將維持較高速的增長，預計在2022年我國PCB行業可達到381.5億美元，同比增長4.92%。

數據來源：Prismark、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.市場規模

在2019年底中國已成為全球最大的物聯網市場，全球15億臺蜂窩網絡連接設備中9.6億臺來自中國，占比64%。中國將成為全球最大的智能家居市場消費國，占據全球50%-60%的智能家居市場消費份額，利潤占據全球20%-30%的市場份額。數據顯示，2016-2020年我國智能家居市場規模由2608.5億元增至5144.7億元，年均復合增長率為18.51%。中商產業研究院預測，2022年我國智能家居市場規模可達6515.6億元。

數據來源：CSHIA、中商產業研究院整理

2.出貨量

近年來，我國智能家居出貨量快速增長。數據顯示，2017年中國智能家居設備市場規模僅1.14億臺，2019年中國智能家居市場出貨量突破2億大關，達到2.08億臺，較2018年增長33.5%。受疫情影響，2020年中國智能家居設備市場出貨量為2.2萬臺。預測2022年中國智能家居設備出貨量將達2.4億臺。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

3.細分市場

（1）智能家電

智能家電產品發展經歷三個階段，第一是產品智能化，第二是家電系統智能化，第三是融入。隨著智能化水平的提升，智能家電市場規模迅速增長。數據顯示，2016-2020年我國智能家電市場規模不斷增長，2020年我國智能家電市場規模達5155億元。2021年我國智能家電市場規模進一步增長，市場規模突破5500億元。

數據來源：中商產業研究院整理

數據顯示，2020年我國智能家電中，銷售量最好的是智能電視和智能空調，分別銷售3306萬臺和3303萬臺。其次為智能熱水器和智能洗衣機，分別銷售918萬臺和649萬臺。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

（2）智能門鎖

據奧維云網（AVC）推總數據，2021年中國智能門鎖市場銷量為458萬套，同比增長31.4%；銷額為71億元，同比增長35.5%；均價為1544元，同比增長3.1%。整體呈現良好的發展趨勢。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理

（3）智能照明

近幾年，中國智能照明市場增長迅速。從20世紀90年代開始，國外智能照明系統廠商開始在中國投資建廠，市場規模隨著增加，從2016年的120億元增長至2020年的264億元，年增長率保持在21.73%左右。未來，在智能家居的推動下，我國智能照明行業市場規模將加速擴大。

數據來源：中商產業研究院整理

（4）智能窗簾

隨著市場消費升級、科技的進步，以及建筑遮陽產業的發展，我國智能遮陽行業將得到進一步發展，應用范圍和形式更加廣泛。以智能窗簾為例，據CSHIAResearch和杜亞智能窗簾聯合發布的《2019中國智能窗簾生態發展白皮書》顯示：2016年我國智能窗簾銷量約為20萬套，2018年增長至130萬套，年均復合增長率達到158.33%，預計2022年國內智能窗簾總銷量有望達到1285萬套。

數據來源：CSHIA、中商產業研究院整理

（5）智能音箱

在消費升級的背景下，智能音箱成為人們提升家居生活品質的方式之一。數據顯示，2017年中國智能音箱零售額僅4.9億元，到2020年智能音箱零售額已超過70億元。隨著智能音箱人工智能技術的不斷融合、提升，未來中國智能音箱消費市場潛力將得到釋放，行業有望迎來快速增長。預計2022年其市場零售額將達102.7億元。