2022全球智能手機(jī)組裝市場現(xiàn)況與展望

智能手機(jī)與PC 的代工組裝市場大有不同，部分品牌手機(jī)商如三星、OPPO 與vivo 等未進(jìn)入智能手機(jī)市場前，即已制造各項(xiàng)3C 產(chǎn)品，擁有自己的工廠，故切入智能手機(jī)市場時(shí)，產(chǎn)品多采取自行設(shè)計(jì)和組裝生產(chǎn)，部分品牌手機(jī)商如蘋果與小米等，從發(fā)展初期就將制造組裝外包給代工組裝廠商。

手機(jī)組裝市場分類

手機(jī)組裝產(chǎn)業(yè)除了自行研發(fā)與制造外，代工組裝可分為ODM（Original Design Manufacturing，原始設(shè)計(jì)制造商）與EMS（Electronic Manufacturing Service，電子服務(wù)制造商）兩類。ODM是根據(jù)品牌廠商需求，為品牌研發(fā)、設(shè)計(jì)與生產(chǎn)產(chǎn)品，提供的服務(wù)包含產(chǎn)品定義、工業(yè)設(shè)計(jì)、電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)、軟硬體設(shè)計(jì)、物料與零組件采購、預(yù)生產(chǎn)、產(chǎn)品測試、大規(guī)模生產(chǎn)、供應(yīng)鏈與物流管控等，覆蓋產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)全流程，品牌客戶主要負(fù)責(zé)行銷。

EMS是根據(jù)品牌廠商的訂單，提供原材料采購、產(chǎn)品組裝、物流配送等服務(wù)，但不涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù)。由于EMS并不涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)，故產(chǎn)品設(shè)計(jì)又分為In-House和IDH（Independent Design House，獨(dú)立設(shè)計(jì)廠商）2種，In-House是指品牌廠商自行設(shè)計(jì)產(chǎn)品，代表廠商以蘋果為主，IDH則是根據(jù)品牌廠商需求，僅為品牌研發(fā)和設(shè)計(jì)產(chǎn)品，不提供生產(chǎn)制造服務(wù)，IDH代表廠商以小米為主。

2022年手機(jī)代工組裝出貨量年增5.1%，超過整體智能手機(jī)市場3.79%的增幅

綜觀智能手機(jī)市場出貨狀況，2017年出貨量達(dá)到14.57億部的高峰后，開始轉(zhuǎn)為衰退，2020年更因新冠肺炎疫情影響，出貨量衰退10.5%，但隨著疫情逐漸趨緩，智能手機(jī)出貨量也重返成長，預(yù)期2022年出貨量為13.86億部，年增3.79%。展望更長期未來，隨著東南亞、非洲等開發(fā)中國家的經(jīng)濟(jì)持續(xù)成長，拉高智能手機(jī)滲透率，出貨量有望回到2019年前14億部。

在智能手機(jī)代工組裝市場部分，2018年前由于智能手機(jī)仍在成長期，許多品牌手機(jī)商多采自研自制策略，故整體智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)外包給ODM / EMS組裝廠的比例長期低于40%，智能手機(jī)代工組裝出貨量成長幅度長期低于整體智能手機(jī)市場出貨量，不過隨著智能手機(jī)產(chǎn)品進(jìn)入成熟期，出貨量下降和毛利下滑等因素，讓部分品牌手機(jī)商開始嘗試擴(kuò)大外包組裝比例，進(jìn)一步降低產(chǎn)品開發(fā)成本，主要是將低于150美元機(jī)款交由聞泰、華勤與龍旗等代工組裝廠。

自2019年起，品牌手機(jī)商OPPO開始大量將旗下手機(jī)外包給ODM廠商，三星也在2019年底開始少量放出ODM訂單，但2019年受華為回收部分委外ODM訂單，加上智能手機(jī)整體市況不佳，使2019年智能手機(jī)ODM / EMS出貨量仍年減1.92%，但相比整體智能手機(jī)市場年減3.9%，仍繳出更好成績。

2020年，隨著三星與OPPO進(jìn)一步擴(kuò)大委外ODM比例，讓2020年智能手機(jī)ODM / EMS出貨量來到6.63億支，年增14.76%。2021年伴隨品牌手機(jī)商委外ODM比例仍緩步提升，以及受惠新冠疫情影響逐漸趨緩使整體智能手機(jī)市場恢復(fù)增長等2項(xiàng)因素，讓智能手機(jī)ODM / EMS市場仍年增16.64%。

展望2022年，品牌手機(jī)商委外ODM / EMS比重雖逐漸停滯，但整體智能手機(jī)市場仍將年增3.79%下，智能手機(jī)ODM / EMS出貨量仍年增5.1%。若以更長期角度來看，對智能手機(jī)ODM / EMS廠商來說，關(guān)鍵在于是否能爭取到品牌手機(jī)商vivo的委外訂單，或有機(jī)會再次迎來出貨量大幅成長，若未來vivo仍堅(jiān)持100%自研自制模式，則智能手機(jī)ODM / EMS出貨量成長率將逐漸趨近于整體智能手機(jī)市場。

進(jìn)一步觀察智能手機(jī)組裝市場狀況，2019年前超過6成出貨量為品牌手機(jī)廠商自研自制一條龍為主。2020年起隨著三星與OPPO擴(kuò)大委外ODM比例，使整體智能手機(jī)采用ODM生產(chǎn)模式由2019年21%，大幅提升至28%，且比例仍持續(xù)增加中。

IDH＋EMS模式自2020年起也緩步提升，主要是因采用此模式的品牌手機(jī)商小米，在智能手機(jī)市場市占率持續(xù)提升，采用In-House＋EMS的生產(chǎn)模式也同樣自2020年起緩步提升，是來自于采用此模式的蘋果市占率持續(xù)提升。