2022年中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。隨著汽車市場規(guī)模擴(kuò)大和全球化采購迅速增長，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)供應(yīng)體系逐步完善，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、品類齊全和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面都取得了顯著的成績，深度融入全球供應(yīng)鏈體系。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈上游是原材料行業(yè)，涉及鋼鐵、橡膠、塑料、電子元件、有色金屬及玻璃等；中游為發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、汽車電子及車身附件等；下游為汽車制造商、汽車維修店、4S店及電商平臺(tái)等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.鋼鐵

數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年我國鋼材產(chǎn)量不斷增長，由104818.3萬噸增至132489.2萬噸。2021年鋼材產(chǎn)量繼續(xù)增長，全國鋼材產(chǎn)量達(dá)133666.8萬噸，同比增長0.6%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，我國鋼材產(chǎn)量54930.8萬噸，同比下降5.1%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.橡膠

近年來，全國合成橡膠產(chǎn)量基本保持增長，2018年出現(xiàn)小幅下降后再次恢復(fù)增長。2021年全國合成橡膠產(chǎn)量為811.7萬噸，同比增長2.6%，產(chǎn)量保持增長。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，我國合成橡膠產(chǎn)量311.4萬噸，同比下降18.9%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.有色金屬

狹義的有色金屬又稱非鐵金屬，是鐵、錳、鉻以外的所有金屬的統(tǒng)稱，廣義的有色金屬還包括有色合金。中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫顯示，近年來全國十種有色金屬產(chǎn)量較為穩(wěn)定，2021年繼續(xù)保持增長，全國十種有色金屬產(chǎn)量為6454萬噸，同比增長5.4%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，我國十種有色金屬產(chǎn)量2724.8萬噸，同比增長0.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2021年全國前十省市十種有色金屬產(chǎn)量排名分別是山東省、內(nèi)蒙古、新疆、云南省、廣西、河南省、甘肅省、青海省、安徽省、湖南省。其中，山東省排名第一位，2021年產(chǎn)量為903.52萬噸，位居全國榜首。2021年十種有色金屬產(chǎn)量超500萬噸有四個(gè)省市，分別是山東省、內(nèi)蒙古、新疆、云南省。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.玻璃

（1）玻璃產(chǎn)量

中國玻璃工業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)高居世界首位，近年來，平板玻璃產(chǎn)量穩(wěn)步增長，2017年中國平板玻璃產(chǎn)量7.9億重量箱，2021年突破10億重量箱，達(dá)到10.17億重量箱，同比增長8.4%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，我國平板玻璃產(chǎn)量累計(jì)達(dá)4.27億重量箱，同比增長0.5%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）玻璃產(chǎn)量區(qū)域分布

平板玻璃產(chǎn)量主要集中在華東地區(qū)、華北地區(qū)，2021年華東地區(qū)、華北地區(qū)產(chǎn)量合計(jì)27477.81萬重量箱，產(chǎn)量占比45.9%。此外，華中地區(qū)、華南地區(qū)、西南地區(qū)玻璃產(chǎn)量占比超10%，分別為16.2%、14.9%、12.1%。東北地區(qū)、西北地區(qū)產(chǎn)量占比較小。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.汽車零部件市場規(guī)模

隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場的擴(kuò)大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長速度整體高于我國整車行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，我國汽車零部件的銷售收入從2017年3.74萬億元增長至2020年的4.57萬億元，年均復(fù)合增長率6.9%。預(yù)計(jì)2022年我國汽車零部件銷售收入將達(dá)5.2萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車電子

（1）汽車電子市場規(guī)模

隨著汽車智能化和電動(dòng)化趨勢的影響，汽車電子廣泛應(yīng)用于汽車各種領(lǐng)域中。受益于汽車電子市場的快速成長，汽車電子類應(yīng)用逐漸成為全球被動(dòng)元件大廠的支柱性收入。

近年來，中國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，2019年市場規(guī)模達(dá)962億美元，同比增長10.07%，預(yù)計(jì)2022年將進(jìn)一步增長至1181億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）汽車電子重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.橡膠輪胎外胎產(chǎn)量

2017-2020年我國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量總體呈下降趨勢，僅2019年出現(xiàn)增長，產(chǎn)量達(dá)84226.2萬條。2021年我國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量89910.8萬條哦，同比增長10.8%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月全國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量34087.3萬條，同比下降9.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

4.汽車零部件企業(yè)注冊量

近年來，我國汽車零部件相關(guān)企業(yè)注冊量持續(xù)增長，2020-2021年汽車零部件相關(guān)企業(yè)注冊量超10萬家。2021年汽車零部件相關(guān)企業(yè)注冊量16.65萬家，同比增長63.6%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，中國汽車零部件相關(guān)企業(yè)注冊量7.24萬家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

191家汽車零部件行業(yè)上市企業(yè)陸續(xù)公布2021年經(jīng)營情況，19家公司營收超百億，2家公司營收超千億。2021年汽車零部件行業(yè)上市公司營業(yè)收入排名前十的企業(yè)為：濰柴動(dòng)力、華域汽車均勝電子、動(dòng)力新科、福耀玻璃、一汽富維、立中集團(tuán)、玲瓏輪胎、賽輪輪胎、寧波華翔。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.汽車產(chǎn)銷

2022年5月，汽車產(chǎn)銷分別完成192.6萬輛和186.2萬輛，環(huán)比分別增長59.7%和57.6%，同比分別下降5.7%和12.6%。1-5月，汽車產(chǎn)銷分別完成961.8萬輛和955.5萬輛，同比分別下降9.6%和12.2%。截止到5月，除小部分企業(yè)受疫情影響沒有復(fù)工外，全國的汽車企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況良好，企業(yè)的生產(chǎn)人員流動(dòng)、物流運(yùn)輸、供應(yīng)商供貨情況均大幅好轉(zhuǎn)，產(chǎn)能逐步爬坡。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車保有量

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年一季度，全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.02億輛，其中汽車3.07億輛；占機(jī)動(dòng)車總量的76.37%。全國汽車保有量超過100萬輛的城市共有79個(gè)，與去年同期相比增加7個(gè)。其中，汽車保有量超過200萬輛的城市37個(gè)，超過300萬輛的城市20個(gè)。北京汽車保有量超過600萬輛，成都、重慶汽車保有量超過500萬輛，蘇州、上海、鄭州、西安汽車保有量超過400萬輛。

數(shù)據(jù)來源：公安部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理