2022年中國電子測量儀器產業鏈上中下游市場剖析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：電子測量儀器是以模擬電路技術、數字電路技術為基礎，涵蓋信號處理技術、通信技術、軟件技術、總線技術等多學科融合的高精尖測量設備或系統。目前已經廣泛應用于國民經濟各個領域，行業規模不斷增長。

一、產業鏈

電子測量儀器產業鏈中，上游為零部件，主要包括電子元器件、PCB、電子材料以及機電產品等；中游為6大類測量儀器，分別為示波器、波形發生器、頻譜分析儀、矢量網絡分析儀、電源及電子負載和萬用表；下游為電子測量儀器的應用領域，電子測量儀器廣泛應用于通訊、半導體、新能源、汽車電子、醫療電子、消費電子、航空航天、教育科研等領域。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.集成電路

集成電路在消費電子、高端制造、網絡通訊、家用電器、物聯網等諸多領域得到廣泛應用，已成為衡量一個國家產業競爭力和綜合國力的重要標志之一。數據顯示，2021年我國集成電路產量達3594.3億塊，同比增長33.3%。2022年1-5月，我國集成電路產量達1348.75億塊，同比下降6.2%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

2.變壓器

受輸配電價格下降及產品浪費嚴重等問題的影響，2018年變壓器產量小幅減少，2019年，開始恢復增長。2020年，受新冠疫情影響，我國變壓器總產量規模略微下降，降至173601.2萬千安伏，但較之前年份有所回升。隨著我國各地特高壓項目相繼落地及疫情的有效控制，預計未來幾年，我國電力變壓器市場將持續增長，預計2022年產量規模將達194845萬千安伏。

數據來源：中國機械工業聯合會、中商產業研究院整理

3.PCB

（1）PCB市場規模

近年來，我國印刷電路板產值增長迅速，不斷引進國外先進技術與設備，發展印刷電路板行業。目前，我國已成為全球印刷電路板產值增長最快的國家。數據顯示，我國印刷電路板產值由2017年的297.16億美元增至2020年的352.49億美元，年均復合增長率達到5.9%，高于全球平均增長水平。隨著我國印刷電路板國產品牌崛起，預計在2022年我國印刷電路板產值可達到389.36億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）PCB市場結構

目前，我國印刷電路板細分產品主要包括多層板、軟板、HDI（高密度連接板）、雙面板、單面板、封裝基板六大類型。數據顯示，我國印刷電路板細分產品中多層板占比最大，達45.97%，遠超其他產品；其次是軟板，占比達16.68%；HDI占比為16.59%。此外，雙面板、單面板、封裝基板的占比分別為11.34%、6.13%、3.29%。

數據來源：Prismark、中商產業研究院整理

4.半導體材料

（1）半導體材料市場規模

半導體材料和設備是半導體產業鏈的基石，是推動集成電路技術創新的引擎。在國家鼓勵半導體材料國產化的政策導向下，本土半導體材料廠商不斷提升半導體產品技術水平和研發能力，逐漸打破了國外半導體廠商的壟斷格局，推進中國半導體材料國產化進程。

數據顯示，2017-2020年，中國半導體材料市場規模逐年增長，從2017年的76億美元增長至2020年的94億美元。據統計，2017-2020年，全球62座新投產的晶圓廠中有26座來自中國大陸，占比超過40%，成為增速最快的地區。隨著我國半導體材料行業的快速發展，預計2022年中國半導體材料市場規模將達107億美元。

數據來源：SEMI、中商產業研究院整理

（2）半導體材料市場構成

在半導體材料市場構成方面，硅片占比最大，占比為32.9%。其次為氣體，占比為14.1%，光掩膜排名第三，占比為12.6%。此外，拋光液和拋光墊、光刻膠配套試劑、光刻膠、濕化學品、濺射靶材的占比分別為7.2%、6.9%、6.1%、4%和3%。整體來看，各細分半導體材料市場普遍較小。

數據來源：中商產業研究院整理

（3）半導體材料重點企業分析

下圖為我國半導體材料十強企業匯總一覽表：

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.電子測量儀器市場規模

受益于政策的大力支持和下游新產業的快速發展，中國電子測量儀器市場在近幾年高速增長，電子測量儀器中國市場占全球市場的比重約三分之一，是全球競爭中最為重要的市場之一。數據顯示，中國電子測量儀器的市場規模由2017年的31.68億美元增至2020年的48.08億美元，預計2022年其市場規模將增至53.14億美元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

2.電子測量儀器行業市場結構

中國電子測量儀器市場按細分領域可分為射頻類儀器、示波器、電源與電子負載、波形發生器。近年來，中國電子測量儀器市場呈增長趨勢，2020年在中國電子測量儀器市場中射頻類儀器占比最大，為13.8%，其次示波器、電源與電子負載、波形發生器、其他產品的占比分別為9.2%、6.4%、2.2%、68.4%。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

3.射頻類儀器市場規模

在電子測量行業中，無線通信與射頻微波測試儀器的應用場景與通信行業緊密聯系。在5G的落地過程中，每個流程都涉及到大量的測試環節，包括確定5G空中接口、驗證新技術的性能、優化5G網絡部署等。以驗證新技術的性能為例，與4G相比，5G的頻譜組合場景復雜，既有低頻段的Sub-6GHz，又有毫米波。每項新技術都需要專門的測試解決方案，因此對無線通信與射頻微波測試儀器的需求迅猛增加。

數據顯示，隨著中國大力推廣5G商用化，中國射頻類儀器（不含綜測儀）市場的增長速度高于全球水平，從2017年的5.66億美元增長至2020年的6.65億美元，預計2022年將達到7.60億美元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

4.示波器市場規模

示波器是應用最廣泛的測量儀器產品，而其中數字示波器在市場規模、應用范圍上均占主導地位。數據顯示，中國示波器市場規模從2017年的3.50億美元增長至2020年的4.41億美元，年均復合增長率8.0%。

隨著電子工業的持續高速發展，信息技術產品的智能化、網絡化以及集成化程度逐步提高以及半導體、5G、人工智能、新能源、航天航空等行業驅動，示波器具有良好的發展前景，預計2022年其市場規模將進一步達到5.17億美元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

5.電源與電子負載市場規模

數據顯示，中國電源與電子負載市場規模從2017年的2.67億美元增長至2020年的3.09億美元，年均復合增長率5.0%。展望未來，預計我國電源與電子負載市場規模的增長趨勢將持續下去，2022年其市場規模將達到3.44億美元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

6.波形發生器市場規模

波形發生器是一種能產生各種頻率、波形和幅度電信號的設備。在測量各類電子系統的振幅特性、頻率特性、傳輸特性及其他電參數時，波形發生器常被用作提供測試信號的激勵源。數據顯示，2020年中國波形發生器市場規模為1.06億美元，同比增長5.0%。預計2022年其市場規模將進一步達到1.17億美元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

7.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

8.企業分布熱力圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.半導體市場規模

我國本土半導體行業起步較晚。但在政策支持、市場拉動及資本推動等因素合力下，中國半導體行業不斷發展。步入21世紀以來，我國半導體產業市場規模得到快速增長。數據顯示，中國半導體市場規模由2016年的4336億元增長至2020年的8848億元，年均復合增長率達19.5%。中商產業研究院預測，2022年中國半導體市場規模將達11008億元。

數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

2.汽車電子市場規模

隨著汽車智能化和電動化趨勢的影響，汽車電子廣泛應用于汽車各種領域中。受益于汽車電子市場的快速成長，汽車電子類應用逐漸成為全球被動元件大廠的支柱性收入。

近年來，中國汽車電子市場規模一直保持穩定增長，2020年其市場規模達1029億美元，同比增長7.3%；2021年我國汽車電子市場規模達1104億美元。預計2022年我國汽車電子市場規模將進一步增長至1181億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.消費電子行業市場規模

由于我國居民消費水平不斷提升，消費電子產品市場需求持續增長，促進了我國消費電子行業健康快速發展。數據顯示，2017年我國消費電子市場規模為16120億元，2021年增至18113億元，市場規模龐大。隨著我國新冠肺炎疫情形勢好轉以及市場需求的恢復，預計2022年我國消費電子市場規模將達18649億元，同比增長3%。

數據來源：Statista、中商產業研究院整理