2022年中國智能制造裝備產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：智能制造裝備行業是為工業生產體系和國民經濟各行業直接提供技術設備的戰略性產業。目前，智能制造裝備已初步形成以自動化生產線、智能檢測與裝配裝備、智能控制系統、工業機器人等為代表的產業體系，產業規模日益增長。

一、產業鏈

智能制造裝備的產業鏈上游主要分為變速器、減速器、主軸/軸承、傳動裝置、傳感器、控制器、顯示器、伺服系統等核心零部件；中游為智能制造裝備，主要包括高端數控機床、工業/柔性機器人、3D打印設備（增材制造裝備）、智能專用設備、智能傳感與控制裝備、智能檢測與裝配裝備，以及智能倉儲與物流裝備等；下游為智能制造裝備的應用領域，主要涵蓋汽車制造、工程機械、鋼鐵化工、能源、生物醫藥、航天航空以及物流等領域。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.軸承

（1）軸承產量

軸承是數控機床設備中的一種重要零部件，它的主要功能是支撐機械旋轉體，降低其運動過程中的摩擦系數，并保證其回轉精度。數據顯示，2021年我國軸承產量完成233億套，比2020年同期增長32.7%。預計2022年軸承產量將達259億套。

數據來源：中國軸承工業協會、中商產業研究院整理

（2）軸承重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

2.傳感器

傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。數據顯示，我國傳感器市場規模由2017年的1691億元增至2020年的2510億元，年均復合增長率14.1%。隨著社會的不斷進步，傳感器產業在互聯網的賦能下日益受到重視。預計2022年中國傳感器市場規模將增至3150億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.智能控制器

近年來，我國智能控制器市場規模不斷增長，由2017年的16215億元增至2020年的23746億元，主要原因是我國擁有廣闊的終端產品消費市場、完善的電子產業配套體系以及充足的勞動力資源，促使全球智能控制器產業逐漸向國內轉移。預計2022年我國智能控制器市場規模將超3萬億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.伺服系統

伺服系統是指用來精確地跟隨或復現某個過程的反饋控制系統。數據顯示，我國伺服系統市場規模由2017年的97億元上升至2021年的224億元，年均復合增長率23.3%。

隨著中國人口老齡化的進一步加劇，人口紅利逐漸消退，人力成本逐年上升，傳統工業尤其是制造業對自動化生產設備的需求將始終保持增長態勢。預計到2022年，我國伺服系統市場規模將達到286億元。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.智能制造裝備市場規模

智能裝備制造業是為工業生產體系和國民經濟各行業直接提供技術設備的戰略性產業。目前已初步形成以自動化生產線、智能檢測與裝配裝備、智能控制系統、工業機器人等為代表的產業體系，產業規模日益增長。

數據顯示，2018年我國智能制造裝備市場規模超過1.51萬億元，2020年市場規模突破2萬億元。未來，在“中國制造2025”戰略的不斷落實與推進以及物聯網、云技術、人工智能等新興技術的推動下，我國智能裝備行業將保持較快增長。中商產業研究院預測，2022年我國智能制造裝備市場規模將達2.68萬億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.數控機床市場規模

近年來，在國家政策利好以及企業不斷追求創新的背景下，我國數控機床行業發展迅速。數據顯示，2019年，中國數控機床產業規模達3270億元。由于疫情的影響及能源供應限制，2020年我國數控機床產業市場規模小幅下降，市場規模為2473億元，同比下降24.4%。2021年我國數控機床產業市場規模恢復增長，達2687億元，中商產業研究院預測，2022年數控機床產業規模將達2957億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.工業機器人

（1）工業機器人產量

近年來，我國工業機器人產量持續增加，2020年我國工業機器人產量突破20萬套達到23.71萬套，同比增長19.1%。隨著后疫情時代的到來，中國工業經濟展現出了應對復雜嚴峻局面的強大韌性和活力，工業機器人也以亮眼的表現逆勢上揚，2021年達近五年來最高值。數據顯示，2021年全國工業機器人產量累計達36.60萬套，同比增長44.9%。2022年上半年，我國工業機器人產量累計達20.24萬套，同比下降11.2%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

（2）工業機器人銷量

近幾年，我國工業機器人市場銷量總體呈增長趨勢，僅2019年出現小幅下降，同比下降2.1%。2021年我國工業機器人市場銷量增速較快，銷量累計達24.8萬臺，同比增長46.1%。由于工業機器人行業的高速發展，預計2022年市場銷量有望達到30.1萬臺。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

4.3D打印設備競爭格局

目前，中國市場的主流設備品牌包括聯泰、EOS、華曙、鉑力特、3DSystems、GE、Stratasys、惠普等。數據顯示，聯泰在3D打印行業中市場占比最大達16.4%，其次為Stratasys和EOS，分別占比14.8%和13.1%。

數據來源：3D科學谷、中商產業研究院整理

5.智能制造裝備企業注冊量

近年來，隨著智能制造不斷發展，我國智能制造裝備行業快速發展，相關企業注冊量增速迅速。數據顯示，2017-2021年我國智能制造裝備企業注冊量快速增長，年均復合增長率達46.9%，其中2020年智能制造裝備新增企業數量突破4萬家，2021年新增企業數量突破7萬家，同比增長74.7%。最新數據顯示，2022年上半年，我國智能制造裝備新增相關企業4.16萬家，保持快速增長。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

6.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

7.企業分布熱力圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.汽車制造

在國家購置稅減半政策、地方政府促進汽車消費政策疊加下，2022年6月汽車市場表現良好。2022年6月，汽車產銷分別完成249.9萬輛和250.2萬輛，環比分別增長29.7%和34.4%，同比分別增長28.2%和23.8%。上半年汽車產銷分別完成1211.7萬輛和1205.7萬輛，同比分別下降3.7%和6.6%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

2.工程機械

據中國工程機械工業協會數據，2021年工程機械行業實現營業收入9065億元，同比增長17%。工業總產值同比增長3.76%，其中，新產品產值同比增長8.74%，工業銷售產值同比增長2.76%。預計2022年中國工程機械行業有望實現營業收入9557億元。

數據來源：中國工程機械工業協會、中商產業研究院整理

3.生物醫藥

2020年，藥審中心受理1類創新藥注冊申請共1062件（597個品種），較2019年增長51.71%。其中，受理IND申請1008件，較2019年增長49.78%；受理NDA54件，較2019年增長100.00%。截至2020年，中國生物醫藥行業市場規模為3.57萬億元，預計2022年中國生物醫藥行業市場規模有望突破4萬億元。

數據來源：生物探索、中商產業研究院整理