2022年中國消費電子產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：消費電子是指可供消費者日常使用的電子設備，通常具有小巧輕便、操作簡單和節能設計等優點。消費電子產品的使用增加了生活的便利性，豐富了日常娛樂生活，提升了生活品質，已經成為人們生活的重要組成部分。

一、產業鏈

消費電子產業鏈上游為主要為元器件及組件，包括芯片、傳感器、半導體、顯示屏、塑料、鋰電池等；產業鏈中游為主要產品，包括智能手機、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴設備、汽車消費電子等；產業鏈下游包括專賣店、自營店、大型商超、電商平臺等銷售渠道。

資料來源：中商產業研究院整理

從企業來看，產業鏈上游企業包括順絡電子、風華高科、韋爾股份、鵬鼎控股、京東方、飛榮達、立訊精密、藍思科技、歐菲光、德賽電池、欣旺達等；中游企業主要有華為、小米、VIVO、OPPO、大疆創新、傳音控股等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.芯片市場規模

隨著人工智能、智能制造、汽車電子、物聯網、5G等為代表的新興產業快速崛起，芯片成為我國技術發展的核心。近年來，得益于國家政策支持，我國芯片行業飛速發展，市場規模呈增長趨勢。據中國半導體行業測算，2020年我國集成電路銷售收入達到8848億元，預計2022年將達11839億元。

數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理

2、芯片重點企業

資料來源：中商產業研究院整理

3.PCB產值

PCB是指在通用基材上按預定設計形成點間連接及印制元件的印刷板，其下游應用涵蓋通信、汽車、消費電子等。隨著下游應用領域的發展，預計高性能PCB的需求將進一步提升。數據顯示，2020年中國PCB行業產值整體規模達350.09億美元，占全球PCB行業總產值的比例為53.68%；2021年中國大陸PCB市場增長迅速，規模達到了436.16億美元，增幅24.59%。中國大陸是全球PCB主要產區，預計未來仍有望維持高速增長，到2026年中國PCB行業產值將有望達546.05億美元。

數據來源：Prismark、中商產業研究院整理

4.PCB重點企業

資料來源：中商產業研究院整理

5.LED面板市場規模

LED即半導體發光二極管，利用固態半導體芯片作為發光材料，當兩端加上正向電壓時，半導體中的載流子發生復合引起光子發射從而產生光。數據顯示，我國LED行業市場規模總體呈現逐年增長的趨勢。由2017年6358億元增至2020年8627億元，年均復合增長率為10.7%。中商產業研究院預測，2022年我國LED行業市場規模將突破萬億元。

數據來源：國家半導體照明工程研發及產業聯盟、中商產業研究院整理

6.OLED面板市場規模

OLED面板是利用有機電子自發光二極管制成的顯示屏。由于同時具備自發光有機電激發光二極管，不需背光源、對比度高、厚度薄、視角廣、反應速度快、可用于撓曲性面板、使用溫度范圍廣、構造及制程較簡單等優異之特性。數據顯示，我國OLED市場規模由2017年的255億美元增至2020年的362億美元，年均復合增長率為12.4%。中商產業研究院預測，2022年我國OLED市場規模將超400億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

7.顯示面板行業競爭格局

2021年，我國顯示面板行業市場集中度高，行業競爭激烈。我國面板顯示市場主要參與的上市企業有京東方、TCL集團、深天馬、彩虹顯示、龍騰光電等，其中京東方和TCL集團2021年面板顯示相關業務營業收入分別為2022.19億元和881.03億元，遠超行業其他企業，中國面板行業形成雙寡頭的競爭格局。

資料來源：中商產業研究院整理

8.光學器件市場規模

由光學材料加工而成的各種球面、非球面、平面、異形的透鏡、棱鏡、反射鏡、濾光片、光柵等起反射、成像、分光、濾光、傳輸等作用的光學元件是實現成像和傳像的基礎。光學鏡頭及模組則是成像和傳像的核心，是各下游應用領域的“眼睛”，重要地位日益凸顯。數據顯示，中國光學元器件市場規模從2017年的532億元增長至2020年的1400億元，年均復合增長率達38.06%，預計2022年將達到2668億元的市場規模。

數據來源：中商產業研究院整理

9.光學器件下游應用

光學元器件下游應用領域中手機鏡頭及模組占據了絕大部分的市場，達84%。其次分別為安防監控鏡頭占比5%，車載鏡頭占比3%。安防監控領域雖受疫情影響，市場規模出現下滑，但在智慧城市等政策以及多種技術融合發展驅動下，涌現出一個預期不斷整合向上的市場增長空間。

數據來源：中商產業研究院整理

10.消費級鋰電池

近年來，隨著我國經濟的快速發展以及居民消費能力的持續提升，我國3C數碼類、電動工具類和小動力類產品需求量不斷擴大，為消費型鋰電池市場發展奠定了堅實的應用基礎。2017-2021年，我國消費型鋰電池以22%的復合年均增長率由32.5GWh增長到72GWh，預計2022年將達86.8GWh。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

11.市場競爭格局

全球小軟包鋰電池市場競爭格局較為分散。根據統計，2020年全球小軟包鋰電池出貨量排在前5位的廠商是ATL、三星SDI、LG化學、珠海冠宇、村田，市場份額分別為25.9%、8.2%、7.6%、7.27%、4.4%，CR5約為50%。

數據來源：EVTank、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.消費電子行業市場規模

由于我國居民消費水平不斷提升，消費電子產品市場需求持續增長，促進了我國消費電子行業健康快速發展。數據顯示，2017年我國消費電子市場規模為16120億元，2021年增至18113億元，市場規模龐大。隨著我國新冠肺炎疫情形勢好轉以及市場需求的恢復，預計2022年我國消費電子市場規模將達18649億元。

數據來源：Statista、中商產業研究院整理

2.智能手機出貨量

中國智能手機市場在近三年來一直持續走低，2022年6月，智能手機出貨量2747.8萬部，同比增長9.1%，占同期手機出貨量的98.1%。2022年1-6月，智能手機出貨量1.34億部，同比下降21.7%，占同期手機出貨量的98.2%。

數據來源：信通院、中商產業研究院整理

3.個人電腦出貨量

個人電腦從笨重的商業電腦到今天在我們日常生活中扮演重要角色的超薄高性能機器，既可用來工作，又能用來打游戲。在經歷七個季度的連續增長之后，2022年第一季度，中國個人電腦（包括臺式機、筆記本電腦和工作站）出貨量下降1%，出貨量為1170萬臺，打破一路走高的增長勢頭。

數據來源：canalys、中商產業研究院整理

4.可穿戴設備出貨量

可穿戴設備是指直接穿在身上或整合到用戶的衣服或配件的一種便攜式設備，可以通過軟件支持以及數據交互、云端交互來實現強大的功能。近年來，中國可穿戴設備出貨量一直保持增長趨勢。數據顯示，2021年中國可穿戴市場出貨量近1.4億臺，同比增長25.4%。預計2022年我國可穿戴設備出貨量將達1.57億臺。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

5.競爭格局

根據胡潤研究院發布《2020胡潤中國10強消費電子企業》，按照企業市值或估值進行排名，列出了中國10強本土消費電子企業。榜單顯示，華為以1.1萬億價值成為中國最值錢消費電子企業，小米以4340億價值排名第二，VIVO價值首次超過OPPO，以1750億排名第三。OPPO、大疆創新、傳音控股、聯想集團、盈趣科技、霧芯科技、漫步者依次位列第4-10名。

資料來源：胡潤研究院、中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

隨著電子科技消費級應用領域的不斷發展以及世界范圍內人口消費水平不斷提高，消費電子市場終端產品領域在市場容量和品類廣度上不斷發展延伸。目前消費電子行業的主流產品領域有智能移動終端市場、個人計算機設備市場以及音視頻設備市場。

1.智能手機

根據IDC數據，2021年第四季度中國智能機市場線上和線下渠道銷量占比分別為36.3%、63.7%。中國智能機市場不同渠道銷量占比近年來較為穩定，2020年疫情期間線上占比雖有所提升（2020Q1為38.7%），但隨后又降至30%附近，2021Q4有所提升，主要因國內局部疫情反復。

數據來源：中商產業研究院整理

2.個人電腦

據數據統計，中國個人電腦市場仍筆記本電腦主導。筆記本電腦（包括移動工作站）出貨量依舊保持增長，同比增長 6%，達到 770 萬臺，約占整體市場66%。臺式機（包括臺式工作站）出貨量年降11%，跌至390萬臺，約占整體市場33%。

數據來源：canalys、中商產業研究院整理

3.音視頻設備

據奧維云網（AVC）全渠道推總數據，2022年4月彩電零售量達191.8萬臺，同比下降7.8%；家用智能投影4月銷量達34.8萬臺，同比增長18%；智能音箱4月銷量188萬臺，同比下降34%，創開年最高降幅，TOP3品牌集中度已高達97%，持續壓縮其他品牌生存空間。便攜音箱線上市場銷量38.5萬臺，同比下降34.9%；桌面音箱線上市場4月銷量26.2萬臺，同比下降22.7%。

數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理