2023年中國智能傳感器產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）
關鍵詞： 傳感器
中商情報網訊：智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲功能的多元件集成電路，是集成傳感芯片、通信芯片、微處理器、驅動程序、軟件算法等于一體的系統級產品，是手機、電腦、智能穿戴、無人機、機器人等各類智能產品必備的核心零部件。
一、產業鏈
智能傳感器是具有信息處理功能的傳感器，智能傳感器產業鏈上游主要包括EDA、半導體材料及設備，中游主要包括IC設計、制造、封測等環節，下游主要應用于汽車電子、網絡通信、工業電子、消費電子、醫療電子等領域。
資料來源：中商產業研究院整理
二、上游分析
1.EDA
近年來，隨著國家和市場對國產EDA行業的重視程度不斷增加，上下游協同顯著增強，國內EDA企業在產業政策、產業環境、投資支持、行業需求、人才回流等各方面利好影響下逐漸興起。2020年中國EDA市場規模約93.1億元，同比增長27.7%，占全球市場份額的9.4%，預計2023年中國EDA市場規模將達123億元。
數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理
EDA行業具有較高的技術、人才儲備、用戶協同、資金規模等行業壁壘，經過30余年的行業整合發展，形成較高集中度的行業競爭格局。目前，中國EDA市場由國際EDA企業Cadence、Synopsys、Siemens EDA三大巨頭壟斷，整體市場集中度高，前三大企業占比超70%。我國本土企業華大九天超過了另外兩大國外企業Ansys、Keysight，市場份額占比達5.8%。
數據來源：中商產業研究院整理
2.半導體材料
半導體材料處于產業鏈上游供應環節，是半導體制造工藝的核心基礎。近年來，在半導體產品強勁需求的推動下，全球半導體材料的需求大幅增加，市場規模隨著擴大。據SEMI數據，2021年全球半導體材料市場規模為643億美元，同比增長15.86%。其中，中國半導體材料市場規模約119億美元，占全球市場18%。預計2023年全球半導體材料市場規模將達到700億美元。
數據來源：SEMI、中商產業研究院整理
主要企業：
數據來源：中商產業研究院整理
3.半導體設備
半導體設備是實現半導體制造工藝的媒介工具，在各個環節均發揮重要作用。近年來，半導體行業國產化進程進一步提速，且半導體設備環節業績比整體行業更具彈性。數據顯示，2021年中國半導體設備市場連續增長，銷售額為1993.35億元，同比增長達58.1%，連續兩年成為全球第一大半導體設備市場。2022年中國半導體預計將繼續增長，市場規模達到2745.15億元，2023年將達3136億元。
數據來源：SEMI、中商產業研究院整理
主要企業：
數據來源：中商產業研究院整理
三、中游分析
1.全球智能傳感器市場規模
受汽車、工業自動化、醫療環保、消費等領域的智能化、數字化市場需求的持續帶動，全球智能傳感器市場規模快速增長。根據賽迪顧問數據，2020年，全球傳感器市場規模達到1606.3億美元，其中智能傳感器市場規模達到358.1億美元，占總體規模的22.3%。預計未來全球智能傳感器市場規模將繼續增長，到2023年將達到487.2億美元。
數據來源：賽迪顧問、中商產業研究院整理
2.中國智能傳感器市場規模
近年來，我國大力支持智能傳感器技術及產業，陸續推出智能傳感器專項政策支持，助力智能傳感器產業進入快速發展期。據中國信通院數據，2017-2021年中國智能傳感器市場規模從814.1億元增長至約1113.4億元，年均復合增長率達8.14%，預計到2023年中國智能傳感器行業市場規模將達1308.3億元。
注：1美元=6.9588元
數據來源：信通院、中商產業研究院整理
3.主要產品占比情況
智能傳感器的產品品類主要包括MEMS傳感器、CIS圖像傳感器、雷達傳感器、射頻傳感器、指紋傳感器等，從產品占比情況來看，MEMS傳感器和CIS傳感器的占比較大，兩者分別占比29.7%和26.5%，合計占比56.2%。
數據來源：Wind、中商產業研究院整理
4.智能傳感器國產化率
從國產化率來看，我國傳感器行業正處于“散、小、低、弱、缺芯”的現狀，大約60%的敏感元件和傳感器仍依賴進口，中高端傳感器的研發與制造能力存在較大短板。數據顯示，國內智能傳感器國產化率從2016年的13%增長至2020年的31%，年均復合增長率達24%，預計未來國產化率將進一步提升。
數據來源：信通院、中商產業研究院整理
5.行業主要企業
資料來源：中商產業研究院整理
6.企業熱力分布圖
資料來源：中商產業研究院整理
四、下游分析
1.下游應用占比情況
從應用領域看，目前我國智能傳感器產品主要應用于汽車電子、工業制造、網絡通信、消費電子和醫療等領域，占比分別為24.2%、21.1%、21%、14.7%和7.2%。汽車電子對智能傳感器的應用占比最大，汽車對智能傳感器的需求類型還在持續拓展。
數據來源：中商產業研究院整理
2.汽車電子市場規模
目前，智能傳感器在汽車領域的應用已經非常廣泛，如汽車動力系統、安全行駛系統、車身系統等。受到新能源汽車產銷兩旺的影響，國內汽車電子市場規模顯著增長，2020年規模達8085億元，同比增長12.29%。預計2022年國內汽車電子市場規模將增長至9783億元，2023年規模將超過10000億元。
數據來源：中商產業研究院整理
3.消費電子市場規模
消費電子是指可供消費者日常使用的電子設備，通常具有小巧輕便、操作簡單和節能設計等優點。得益于我國居民消費水平不斷提升，消費電子產品市場需求持續增長。數據顯示，2017年我國消費電子市場規模為16120億元，2021年增至18113億元，市場規模龐大。
數據來源：Statista、中商產業研究院整理
