2023年中國光伏發電行業市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網訊：從國內來看，我國以光伏發電為代表的新能源發展成效顯著，裝機規模穩居全球首位，發電量占比穩步提升，成本快速下降，已基本進入平價無補貼發展的新階段，行業未來發展空間廣闊。

一、光伏發電的定義

光伏發電是根據光生伏特效應原理，利用太陽能電池將太陽光能直接轉化為電能。不論是獨立使用還是并網發電，光伏發電系統主要由太陽能電池板（組件）、控制器和逆變器三大部分組成。

資料來源：中商產業研究院整理

二、光伏發電行業發展政策

近年來，國家各部委出臺多項政策支持光伏發電產業的發展，如《戶用光伏建設運行指南（2022年版）》《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》《“十四五”現代能源體系規劃》等。政策的發布為光伏發電產業鏈相關企業提供了較好的經營環境，企業發展有望迎來新機遇。

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三、光伏發電行業發展現狀

1.光伏發電新增裝機容量

近年來隨著行業技術的進步以及成本的降低，我國光伏發電產業進入大規模、高比例、高質量的快速發展階段。根據國家能源局發布的數據統計，2021年國內光伏發電新增裝機容量5493萬千瓦，同比增長14%；2022年1-11月國內光伏發電新增裝機容量6571萬千瓦，占全國新增發電裝機容量45.08%。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

2.光伏發電累計裝機容量

在碳達峰碳中和目標引領和全球清潔能源加速應用背景下，中國光伏發電累計裝機容量實現高速增長。根據國家能源局發布的數據統計，2021年國內光伏發電累計裝機容量30656萬千瓦，同比增長20.9%；2022年1-11月國內光伏發電累計裝機容量37202萬千瓦，同比增長29.4%，預計未來光伏累計裝機容量將繼續增長。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

3.光伏電站新增類型占比

根據《2022年上半年光伏發電建設運行情況》，2022年上半年，集中式新增裝機11.23GW，占比36%；分布式新增裝機19.65GW，占比達到64%，其中，戶用新增裝機8.91GW，占比29%；工商業新增10.74GW，占比35%。工商業分布式光伏已逐步成為分布式裝機主力。

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4.光伏發電量

在多國“碳達峰、碳中和”目標、清潔能源轉型及光伏“平價上網”等有利因素的推動下，光伏發電將加速取代傳統化石能源，未來發展潛力巨大，具有廣闊的市場空間。2021年，中國光伏發電量達3259億千瓦時，預計2023年將達4206億千瓦時。

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5.光伏發電EPC服務規模

光伏電站EPC服務是指公司受業主委托，按照合同約定對工程建設項目的設計、采購、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包服務。2021年以來，中國光伏項目EPC市場顯著增長。數據顯示，2021年中國光伏發電站EPC服務市場規模達到2157億元，較2020年同比增長18.0%，預計2023年中國光伏發電站EPC服務市場規模將達到3106億元。

資料來源：CPIA、中商產業研究院整理

6.主要上市企業營收情況

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四、光伏發電行業重點企業

1.京運通

北京京運通科技股份有限公司成立于2002年，是一家以高端裝備制造、新材料、新能源發電和節能環保四大產業綜合發展的集團化企業。京運通較早進入光伏發電領域，并根據行業周期和國家政策不斷調整發展節奏，后又涉足風力發電領域。

2022年1-9月，京運通實現營業總收入85.54億元，同比上升126.19%；歸母凈利潤8.35億元，同比上升18.11%。

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據統計，截至2021年底京運通光伏發電累計裝機容量約為1244.47MW，其中，集中式電站裝機容量642.76MW，分布式電站裝機容量601.71MW。2022年1-6月，京運通光伏電站（含地面電站和分布式電站）累計裝機容量為1254.47MW。

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2.太陽能

中節能太陽能股份有限公司是國內第一家以太陽能發電為主、太陽能電池組件制造為輔的上市公司。太陽能業務以太陽能光伏電站的投資運營為主，主要產品為電力，該產品主要出售給電網，公司的主業光伏電站業務始終保持在行業第一梯隊。

2022年1-9月，太陽能實現營業總收入58.89億元，同比增長12.92%；實現扣非后的歸屬于上市公司股東的凈利潤11.39億元，同比增長6.43%。

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太陽能股份持續推進光伏電站高質量投資建設和收購，截至2021年底，太陽能運營裝機規模4.27吉瓦，總裝機規模6.09吉瓦。2022年1-6月，運營電站約4.30吉瓦，總裝機容量約7.26吉瓦。

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3.東旭藍天

東旭藍天擁有光伏組件生產、電站開發、施工建設、智能運維、技術研發等完整光伏發電體系，自持光伏電站并網裝機容量約1GW。目前已搭建起光伏電站智能運維管理平臺，實現了光伏電站大數據采集、智能化故障診斷、運維管理全周期的智慧能源管理,自運維及代運維項目超2GW。

2022年前三季度，東旭藍天公司主營收入27.36億元，同比下降2.84%；歸母凈利潤虧損1.68億元，同比上升6.54%。

數據來源：中商產業研究院整理

東旭藍天目前自持光伏電站并網裝機容量約1GW，自運維及代運維項目超2GW。2021年東旭藍天光伏電站總裝機容量91.4萬千瓦，新投產裝機容量0.14萬千瓦，發電量達11.5億千瓦時。

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4.浙江新能

浙江省新能源投資集團股份有限公司成立于2002年，并于2021年實現上交所主板上市，股票代碼600032。浙江新能是浙江省能源集團有限公司所屬的專業從事風電、太陽能發電、水電、氫能等可再生能源和新能源投資、開發、運營管理的綜合型能源企業。

2022年前三季度，浙江新能實現營業總收入36.39億元，同比增長51.22%；歸母凈利潤8.61億元，同比增長54.96%

數據來源：中商產業研究院整理

從主營業務來看，2022年上半年浙江新能光伏發電業務實現營收9.462億元，占總營業收入比重的37.72%。

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5.林洋能源

江蘇林洋能源股份有限公司成立于1995年，總部位于江蘇啟東，是一家在上海主板上市的國家級高新技術企業。公司業務涵蓋智能、儲能、新能源三大領域，產品包含智能電表、用電信息管理系統解決方案，鋰離子電池儲能系統解決方案，投資、建設、運營光伏電站，光伏EPC和運維服務，智慧能效管理云平臺及一站式綜合能源服務等。

2022年前三季度，林洋能源實現營業總收入36.02億元，同比下降12.65%；歸母凈利潤7.34億元，同比下降13.21%；

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從主營業務來看，2022年上半年林洋能源光伏發電業務實現營收7.382億元，占總營業收入比重的31.95%。

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五、光伏發電行業發展前景

1.全球“碳中和”目標的引領

在全球“碳中和”目標的引領下，各國正加速推進以光伏為主的可再生能源發展。目前全球已有130多個國家提出了“零碳”或“碳中和”目標，向清潔低碳能源轉型已成為必由之路。2021年10月，國務院印發《2030年前碳達峰行動方案的通知》，作為碳達峰碳中和“1+N”政策體系中的綱領性文件，為國家整個再生能源行業的發展指明了方向。各省市響應“雙碳”目標，也紛紛出臺促進光伏等可再生能源發展的鼓勵性文件。

2.能源結構低碳化轉型加速推進

本世紀以來，全球能源結構加快調整，新能源技術水平和經濟性大幅提升，風能和太陽能利用實現躍升發展，規模增長了數十倍。全球應對氣候變化開啟新征程，《巴黎協定》得到國際社會廣泛支持和參與，近五年來可再生能源提供了全球新增發電量的約60%。中國、歐盟、美國、日本等130多個國家和地區提出了碳中和目標，世界主要經濟體積極推動經濟綠色復蘇，綠色產業已成為重要投資領域，清潔低碳能源發展迎來新機遇。

3.投資主體多元化

由于光伏電站初始投資高，進入壁壘較高，行業發展初期市場參與者以大型央企和國企為主。近年來，隨著國家產業政策支持，光伏行業呈現爆發式增長，尤其是分布式光伏電站的迅猛發展，吸引越來越多民營資本進入光伏發電行業中，光伏電站投資主體逐漸多元化。