2023年中國(guó)氯堿工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：氯堿工業(yè)指的是工業(yè)上用電解飽和氯化鈉溶液的方法來制取氫氧化鈉、氯氣和氫氣，并以它們?yōu)樵仙a(chǎn)一系列化工產(chǎn)品，稱為氯堿工業(yè)。氯堿工業(yè)是傳統(tǒng)基礎(chǔ)化工原料行業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)氯堿工業(yè)上游為原材料，包括焦炭、原鹽、電石、聚乙烯單體、電力、其他聚合助劑；中游為氯堿工業(yè)產(chǎn)品，主要為燒堿、聚氯乙烯、氫氣、氯氣等；下游應(yīng)用于輕工業(yè)、紡織業(yè)、冶金工業(yè)、石油化學(xué)等領(lǐng)域。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.焦炭

（1）產(chǎn)量

近年來，中國(guó)焦炭產(chǎn)量整體較為平穩(wěn)，2021年為46445.8萬噸，同比下降2.2%。2022年1-11月，我國(guó)焦炭產(chǎn)量為43437.8萬噸，同比增長(zhǎng)0.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

2021年中國(guó)焦炭上市企業(yè)中，陜西黑貓焦炭產(chǎn)量最高，達(dá)595.9萬噸；其次為美錦能源，產(chǎn)量562萬噸；其余上市企業(yè)產(chǎn)量不足500萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.原鹽

原鹽指只經(jīng)初步曬制或熬制的鹽，一般含雜質(zhì)較多，多用作工業(yè)原料。近年來，中國(guó)原鹽產(chǎn)量有所下降，2021年原鹽產(chǎn)量達(dá)5154.6萬噸，同比下降1.4%。2022年1-11月原鹽產(chǎn)量達(dá)4594.1萬噸，同比下降2.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電石

電石行業(yè)是我國(guó)重點(diǎn)耗能產(chǎn)業(yè)之一，屬于高耗能、高污染行業(yè)，預(yù)計(jì)隨著市場(chǎng)逐步出清，國(guó)內(nèi)電石開工率將持續(xù)提升。2021年中國(guó)電石產(chǎn)量達(dá)2500萬噸，同比下降9.35%，預(yù)計(jì)2023年將出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)至2631萬噸。

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三、中游分析

1.燒堿

（1）產(chǎn)量

中國(guó)是燒堿生產(chǎn)大國(guó)，隨著我國(guó)燒堿的下游需求不斷增長(zhǎng)以及氯堿工業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)燒堿產(chǎn)業(yè)也隨之不斷增加。2021年中國(guó)燒堿產(chǎn)量達(dá)3891萬噸，同比增長(zhǎng)6.8%，2022年1-11月產(chǎn)量達(dá)3434.4萬噸，同比增長(zhǎng)2.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

（2）產(chǎn)能

近年來，中國(guó)燒堿產(chǎn)能整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。2021年產(chǎn)能達(dá)4563.4萬噸，同比增長(zhǎng)2.09%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)4728萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)已形成一些規(guī)?；?、大型化的氯堿生產(chǎn)企業(yè)，未來行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將實(shí)現(xiàn)持續(xù)的優(yōu)化。中國(guó)燒堿產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度較低，其中中泰化學(xué)市場(chǎng)占比最重，占比2.98%。其次分別為信源集團(tuán)、新疆天業(yè)、昊邦化學(xué)、陜西北元，占比分別為2.49%、2.42%、2.31%、1.98%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.聚氯乙烯

（1）產(chǎn)量

中國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)量規(guī)模整體保持穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)量為2074萬噸，同比增長(zhǎng)3.1%。2021年我國(guó)PVC產(chǎn)量達(dá)2130萬噸，產(chǎn)能利用率為78.5%。預(yù)計(jì)2023年將達(dá)2231萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）產(chǎn)能

近年來，我國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能逐年增長(zhǎng)，2021年中國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能達(dá)2713萬噸，同比增長(zhǎng)1.84%，預(yù)計(jì)在2023年國(guó)內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)能將達(dá)2870萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)聚氯乙烯市場(chǎng)集中度較為分散，2021年中泰化學(xué)完成聚氯乙烯產(chǎn)量193.55萬噸，銷量完成189.90萬噸，占比達(dá)8.38%。其次分別為北元集團(tuán)、新疆天業(yè)、君正集團(tuán)、三友集團(tuán)，占比分別為5.58%、3.80%、3.70%、1.56%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.氫氣

（1）產(chǎn)量

2020年“雙碳”目標(biāo)提出后，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道。2021年，中國(guó)氫氣產(chǎn)量達(dá)3300萬噸，同比增長(zhǎng)32%，成為目前世界上最大的制氫國(guó)。未來，隨著可再生能源制氫技術(shù)的突破和成本的降低，氫能占比將進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)氫氣產(chǎn)量將達(dá)4332萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）需求量

根據(jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟預(yù)測(cè)，在碳中和目標(biāo)下，到2030年我國(guó)氫氣的年需求量將達(dá)到3715萬噸，在終端能源消費(fèi)中占比約為5%。到2060年，我國(guó)氫氣的年需求量將增至1.3億噸左右，在終端能源消費(fèi)中的占比約為20%。其中，工業(yè)領(lǐng)域用氫占比仍然最大，占總需求量的60%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)氫能聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

在燒堿的下游需求行業(yè)中，氧化鋁是需求最大的行業(yè)。我國(guó)是世界上最大的氧化鋁生產(chǎn)國(guó)，所以氧化鋁產(chǎn)量的增長(zhǎng)帶動(dòng)了燒堿行業(yè)需求量的增長(zhǎng)。目前，氧化鋁行業(yè)燒堿需求占比為32%，化工行業(yè)需求占比為16%，造紙行業(yè)需求占比為12%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

1.造紙業(yè)

2021年中國(guó)造紙和紙制品行業(yè)營(yíng)業(yè)收入開發(fā)恢復(fù)增長(zhǎng)，2021年中國(guó)造紙和紙制品行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)15006.2億元，同比增長(zhǎng)15.32%。2022年1-10月，規(guī)模以上造紙和紙制品業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入12397億元，同比增長(zhǎng)1.1%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.紡織業(yè)

受到環(huán)保政策以及中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，2017-2020年，我國(guó)規(guī)模以上紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額持續(xù)下滑，2021年，營(yíng)業(yè)收入回升至51749億元，同比增長(zhǎng)12.3%。2022年1—11月，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比下降1.5%，營(yíng)業(yè)收入47367億元。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理