2023年中國智能家居產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2023-02-07 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：智能家居

中商情報網訊：隨著物聯網與新興技術的發展與完善，智能家居產品領域保持高速增長。諸多家電、科技企業與智能家居企業紛紛下場，加速布局智能生態系統建設。

一、產業鏈

中國智能家居產業鏈上游包括硬件、軟件、方案、工業設計等；中游包括智能家電、智能安防、智能照明、智能機器人、智能硬件等下游通過電商平臺、應用中心、房地產公司、線下門店、家裝公司等途徑最終到終端消費者。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.芯片

集成電路是信息技術產業的核心和基石，也是支撐經濟社會發展和保障國家安全的戰略性、基礎性和先導性產業。2022年我國集成電路產量達3241.9億塊，同比下降11.6%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

2.傳感器

隨著社會的不斷進步，傳感器這一產業在互聯網力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關扶持政策的出臺，傳感器行業市場可期。截至2021年，全球傳感器市場規模1737.5億美元，較上年增加131.2億美元，同比增長8.17%。預計2023年市場規模將達1936億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.PCB

近年來，在全球PCB產能向中國轉移以及下游電子終端產品蓬勃發展背景下，中國PCB行業整體呈現較快的發展趨勢，亞洲尤其是中國已逐漸成為全球最為重要的印制電路板生產基地。我國PCB行業市場規模由2017年的1991.9億元增至2021年的2922.3億元，我國大陸PCB產值規模在全球的比重保持在50%以上，未來PCB行業預計仍將維持較高速的增長，預計將在2023年其市場規模達3559.9億元。

數據來源：Prismark、中商產業研究院整理

4.云計算

（1）支出規模

2022年前三季度中國云服務支出達224億美元，其中，2022年第三季度，中國大陸的云基礎設施服務支出同比增長8%，達到78億美元，占全球云支出的12%。自2022年第一季度以來，年增長率已經連續三個季度放緩，首次跌破10%。盡管商業活動有所復蘇，但業務運營仍未恢復到疫情前的水平，導致企業客戶縮減其IT服務成本，以降低運營風險。

數據來源：canalys、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

2022年第三季度，中國四個頭部云廠商依然是阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云。阿里云引領了云基礎設施服務市場。實現同比增長4%后，占總支出的36%。華為云的市場份額占比19%，是2022年第三季度第二大云服務提供商。騰訊云占據了中國云市場16%的份額，其云業務仍處于調整階段，但收入增長正在緩慢恢復。得益于其數據庫產品，騰訊云在金融行業持續占據優勢。百度智能云排名第四，市場份額占比9%，年度增長12%，百度智能云已經連續三個季度比中國整體云市場的增長速度更快。

數據來源：canalys、中商產業研究院整理

5.人工智能

人工智能是一種應用廣泛的技術，在機器的幫助下重塑人類整合信息、分析數據和獲取洞察的過程，幫助人類提高效率、優化決策判斷，已成為科技創新的關鍵領域和數字經濟時代的重要支柱。數據顯示，2021年我國人工智能行業市場規模達1987億元，2017-2021期間年均復合增長率為58.1%，預計2023年我國人工智能市場規模將達3043億元。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.市場規模

在2019年底中國已成為全球最大的物聯網市場，全球15億臺蜂窩網絡連接設備中9.6億臺來自中國，占比64%。中國將成為全球最大的智能家居市場消費國，占據全球50%-60%的智能家居市場消費份額，利潤占據全球20%-30%的市場份額。數據顯示，2016-2020年我國智能家居市場規模由2608.5億元增至5144.7億元，年均復合增長率為18.51%。中商產業研究院預測，2023年我國智能家居市場規模可達7157.1億元。

數據來源：CSHIA、中商產業研究院整理

2.智能家電

（1）市場規模

當前，隨著中國消費者收入水平的提升，消費能力逐步提高，消費者的品牌意識越來越強，對于產品質量和品質的要求也在逐步提升，智能家電市場不斷加快發展。數據顯示，2020年我國智能家電市場規模達5155億元，2021年進一步增長，市場規模突破5500億元，預計2023年將達7304億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）競爭格局

隨著我國居民消費水平的提高，消費者的品牌意識越來越強，智能家電行業格局進一步優化。2022年，中國智能家電前十品牌分別為：Haier海爾、MI小米、美的Midea、格力GREE、海信Hisense、SIEMENS西門子家電、TCL、Casarte卡薩帝、Skyworth創維、COLMO。

資料來源：品牌網、中商產業研究院整理

3.智能安防

在新興技術迭代更新的推動下，智慧化成為安防行業發展的主流形式，平安城市、智慧城市、智能交通等一系列重大項目的推進也有力促進了安防產業的發展。盡管受到疫情的影響，智能化的潮流仍持續影響安防行業并助力行業維持正增長。根據《2021年中國Al+安防行業發展研究報告》，2020年中國智能安防軟硬件的市場規模達453億元，市場規模增長速度達到13.3%，預計2025年市場規模將增至913億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.智能照明

（1）市場規模

近幾年，中國智能照明市場增長迅速。在國家政策、消費者對照明智能化需求上升及照明新興技術不斷研發與完善的背景下，我國智能照明行業有望開啟加速騰飛模式，市場規模隨著增加。從2017年的150億元增長至2020年的264億元，年均復合增長率達20.74%。未來，在智能家居的推動下，我國智能照明行業市場規模將加速擴大，預計2023年市場規模將達369億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）企業布局

智能照明行業的上市公司中，歐普照明、陽光照明、立達信等企業的智能照明業務布局最廣，均在境外有重點布局。其他上市公司則主要集中于長三角、珠三角等地區。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

5.智能機器人

當前，我國智能機器人市場進入穩定增長期。雖然在2019年期間受市場需求波動的影響，我國智能機器人市場規模出現輕微下滑，但由于率先突破疫情影響，智能機器人市場呈現加速復蘇趨勢，大量“非接觸”式服務也為智能機器人應用提供了更為廣闊的應用空間。數據顯示，2021年我國智能機器人市場規模達994億元，并預計2023年其市場規模將達1340億元。