2023年中國海洋工程裝備產業市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網訊：海洋工程裝備主要指海洋資源（特別是海洋油氣資源）勘探、開采、加工、儲運、管理、后勤服務等方面的大型工程裝備和輔助裝備，具有高技術、高投入、高產出、高附加值、高風險的特點，是先進制造、信息、新材料等高新技術的綜合體，產業輻射能力強，對國民經濟帶動作用大。

一、海洋工程裝備行業發展概況

1.海洋工程裝備分類

海洋油氣資源開發裝備是目前海洋工程裝備的主體，包括各類鉆井平臺、生產平臺、浮式生產儲油船、卸油船、起重船、鋪管船、海底挖溝埋管船、潛水作業船等。

資料來源：中商產業研究院整理

2.海洋工程裝備發展歷程

海洋油氣勘探開發經歷了由淺水到深水、由簡易到復雜的發展過程。分為以下四個階段。

圖表來源：中商產業研究院整理

3.海洋工程裝備產業政策

近年來，為了促進海洋工程行業發展，我國陸續發布了許多政策。2022年2月《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》中提到，大幅提升鋼鐵供給質量。建立健全產品質量評價體系，加快推動鋼材產品提質升級，在航空航天、船舶與海洋工程裝備、能源裝備、先進軌道交通及汽車、高性能機械、建筑等領域推進質量分級分類評價，持續提高產品實物質量穩定性和一致性，促進鋼材產品實物質量提升。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業研究院整理

二、海洋工程裝備行業發展現狀

1.海洋工程裝備行業營業收入

近年來，我國海洋工程裝備制造業整體呈上升趨勢。根據中國船舶工業協會統計，2021年，中國海工裝備制造企業營收為618億元，同比增長40.58%。初步統計，2022年，中國海工裝備制造企業將達到740億元左右。中商產業研究院預測，2023年中國海工裝備制造企業營收將達808億元。

數據來源：中國船舶工業協會、中商產業研究院整理

2.海洋工程新增項目

近年來，我國海洋工程新增項目隨著中國海洋工程裝備需求量增加而增加。數據顯示，2018-2021年中國海洋工程新增項目持續增加，新增項目為854項。中商產業研究院預測，2023年中國海洋工程新增項目將達868項。

數據來源：《2021中國海洋工程年報》、中商產業研究院整理

3.勘探開發

近年來，中國油氣行業積極參與上游油氣資源開發，以高效勘探作為首要任務，不斷增加油氣勘探開發資本支出，為滿足中國油氣需求增長提供有力支撐。2021年中國油氣勘探開發投資額為836億元，同比2020年上漲17.75%。未來，隨著中國油氣需求的進一步提升以及國家對能源安全的高度重視，預計中國石油及天然氣勘探開發投入將進一步提升。預計2023年中國油氣勘探開發投資額將達956億元。

數據來源：自然資源部、中商產業研究院整理

4.鉆井平臺

整個海洋油氣開發涉及的設備數量眾多，從市場規模和重要性來看，鉆井平臺和生產平臺無疑是其中最重要的兩個產品。其中，鉆井平臺是完成海底鉆井任務的機械設備，由海上平臺和鉆井部分構成。一般包括固定式和移動式鉆井平臺兩類。數據顯示，2021年租約數量為339份，租約總時長為4661個月。中商產業研究院預測，2023年中國鉆井平臺新租約將達到418份，租約總時長將達5815個月。

數據來源：Clarksons、中商產業研究院整理

5.行業競爭格局

海洋工程配套設備主要分為專用配套設備和通用配套設施兩大類。我國海洋工程配套設備制造企業數量眾多，且多以中小塑企業為主。國內海洋工程配套設備制造企業規模較小，多數企業集中于低端產品的生產，市場競爭以價格戰為主；高端產品集中在龍頭企業中，市場競爭以技術為主。

資料來源：中商產業研究院整理

三、海洋工程裝備行業重點企業

1.中國石化

中國石油化工股份有限公司是一家上中下游一體化、石油石化主業突出、擁有比較完備銷售網絡、境內外上市的股份制企業。中國石化是中國最大的一體化能源化工公司之一，主要從事石油與天然氣勘探開發、管道運輸、銷售。中國石化是中國大型油氣生產商；煉油能力排名中國第一位；在中國擁有完善的成品油銷售網絡，是中國最大的成品油供應商；乙烯生產能力排名中國第一位，構建了比較完善的化工產品營銷網絡。2022年1-3季度中國石化實現營業收入2.45萬億元，凈利潤達629.1億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.中海油服

中海油田服務股份有限公司是全球較具規模的綜合型油田服務供應商。服務貫穿海上石油及天然氣勘探，開發及生產的各個階段。業務分為四大類：物探勘察服務、鉆井服務、油田技術服務及船舶服務。共運營和管理物探勘察船13艘（支）；鉆井裝備57座；近海工作船舶130多艘；擁有自主研發的隨鉆測井、旋轉導向、鉆井等超過430臺套先進的測井、泥漿、定向井、固井和修井等油田技術服務設備。服務區域涵蓋中國海域，并拓展至亞太、中東、美洲、歐洲、非洲、遠東六大區域，覆蓋全球40多個國家和地區。2022年1-3季度中海油服實現營業收入242.5億元，凈利潤達21.13億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.中國重工

中國船舶重工股份有限公司成立于2008年，是全產業鏈的艦船研發設計制造上市公司，主要業務涵蓋海洋防務及海洋開發裝備、海洋運輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機電裝備、戰略新興產業及其他等五大業務板塊。從產品用途區分，核心業務包括海洋防務裝備、海洋運輸裝備、海洋科考裝備和海洋開發裝備的研發設計制造等；從領域區分，主要業務分為軍品業務領域和民品業務領域。作為海軍裝備的主要供應商，軍品業務領域主要包括:航空母艦、潛艇、大中小型水面戰斗艦艇、大型兩棲攻擊艦、軍輔船等。民品業務領域主要包括:散貨船、集裝箱船、油船、氣船、海工船、科考船及其他裝備等。2022年1-3季度中國重工實現營業收入259.6億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.中國船舶

中國船舶工業股份有限公司是中國船舶集團有限公司核心軍民品主業上市公司，整合了中國船舶集團旗下大型造修船、動力及機電設備、海洋工程等業務，具有完整的船舶行業產業鏈。作為世界航運業的伙伴，公司秉承“高質量發展”戰略，推進中國船舶集團“海洋防務裝備產業、船舶海工裝備產業、海洋科技創新應用產業、船舶海工服務業”四大產業布局，以強大的科研創新實力、先進的管理水平和精湛的制造工藝，不斷推出一系列大型綠色環保船型和船機新產品，持續引領船舶工業高精尖技術的發展。公司下屬有江南造船(集團)有限責任公司、上海外高橋造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司和廣船國際有限公司四家子公司。2022年1-3季度中國船舶實現營業收入385.9億元，凈利潤達14.98億元。

數據來源：中商產業研究院整理

5.宏華集團

宏華集團有限公司是中國航天科工集團公司旗下唯一境外上市公司，被定位為航天科工的能源裝備發展主平臺。作為全球領先的陸地鉆采設備制造商之一及中國大型陸地石油鉆機出口商，宏華集團主要從事制造傳統陸地鉆探鉆機、數控鉆探鉆機、鉆機配件及運作中鉆機或鉆機維修用之零部件。憑借其強勁研發能力、優質生產設施及成熟的國際銷售網絡，產品約80%銷往世界各地之著名企業，包括銷往主要產油區如北美，中東，和新興市場如南美、印度、俄羅斯及非洲等地區。2022年1-2季度宏華集團實現營業收入15.09億元。

數據來源：中商產業研究院整理

四、海洋工程裝備行業發展前景

1.國家政策支持海洋工程裝備不斷升級更新

建設海洋強國，是中國特色社會主義事業的重要組成部分，“海洋強國”戰略是指將中國打造成在開發海洋、利用海洋、保護海洋、管控海洋方面擁有強大綜合實力的國家。2017年10月，黨的十九大報告中明確要求“堅持陸海統籌，加快建設海洋強國”，為我國“海洋強國”戰略提供了根本遵循。關鍵的技術要靠我們自主來研發，海洋經濟的發展前途無量”，為我國“海洋強國”戰略提出了明確的規劃。在我國海洋強國戰略的政策支持下，海洋工程裝備作為重要的組成部分將得以快速發展，助力海洋工程行業。

2.我國工業發達且門類齊全，是海洋工程裝備制造的重要依托

根據工業和信息化部提供的數據，我國自2019年起工業經濟規模已躍居全球首位。我國是全世界唯一擁有聯合國產業分類中所列全部工業門類的國家，包括41個工業大類、207個工業中類和666個工業小類。2018年我國鋼產量超9億噸，較1049年增長5799倍，占全球產量一半。我國門類齊全、獨立完整的現代工業體系為海洋工程船舶制造以及技術迭代提供了重要支撐，有利于海上風電專業工程服務行業的快速發展。

3.海上風電蓬勃發展，下游行業需求穩步增長

在我國力爭達成“碳中和”和“碳達峰”的大背景下，能源結構轉型升級勢在必行，對于清潔能源的需求日益增加，而海上風電則是清潔能源中的重要品類。同時，國內新能源行業的發展多歷經以補貼政策為主導到市場競爭推動的發展路線，長期看海上風電行業補貼退坡直至平價上網是未來的發展趨勢，但隨著海上風電技術的不斷進步，海上風電開發成本會進一步降低，我國海上風電會取得更快的發展，對海洋工程行業發展有很大的推動作用。