2023年中國LED芯片產業市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網訊：LED芯片是一種固態的半導體器件，是LED燈的核心組件，其主要功能是將電能轉化為光能，芯片的主要材料為單晶硅。隨著全球性能源短缺問題的日益嚴重，人們越來越關注LED在照明市場的發展前景，LED將是取代白熾燈、鎢絲燈和熒光燈的潛力光源。

一、LED芯片行業發展概況

1.LED芯片分類

目前，常見的LED芯片大致分為MB芯片、GB芯片、TS芯片、AS芯片等四種類型。

資料來源：中商產業研究院整理

2.LED芯片產業政策

LED芯片主要功能可將電能轉化為光能，是LED燈的核心組件，近年來，我國不斷出臺與半導體照明、新型顯示技術等相關鼓勵扶持政策，促進LED芯片行業發展。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業研究院整理

二、LED芯片行業發展現狀

1.LED芯片產能

數據顯示，2017年以來，我國LED芯片總產能呈現先升后降的變化趨勢。2020年中國LED芯片總產能約為1060萬片/月，2021年中國LED芯片產能達1598萬片/月。中商產業研究院預測，隨著低端產能逐漸被淘汰，高端產品逐漸替代，產能將恢復增長趨勢；2023年中國LED芯片總產能將達1748萬片/月。

數據來源：CSA、中商產業研究院整理

2.LED芯片產值

從產值來看，2014-2018年中國LED芯片市場總產值呈增長趨勢，2020年中國LED芯片市場總產值規模約221億元，較2019年增長10%。2021年中國LED芯片市場總產值規模達305億元，同比增長38%。中商產業研究院預測，2023年中國LED芯片市場總產值規模將達362億元。

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3.LED芯片市場規模

數據顯示，2020年我國LED芯片市場規模達221億元，2021年以來，受益終端下游照明出口需求增長，疊加國內消費市場回暖，整體燈光照明行業市場回暖，2021年我國LED芯片市場規模達到225億元。中商產業研究院預測，2023年我國LED芯片市場規模將達235億元。

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4.下游應用市場占比

LED產品主要分布于通用照明、顯示屏、景觀照明、背光應用、汽車照明、信號及指示六大領域。由于我國宏觀經濟持續增長、國家產業政策的扶持以及LED技術的不斷突破，國內LED產業發展迅速，近年來已形成了完整的產業鏈。通用照明占LED應用的47%，居第一位；LED在顯示屏應用占比提升較快，從2016年12%-13%提升到2021年的15%。

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5.行業競爭格局

近年來，隨著落后產能淘汰、高端LED應用的技術壁壘提升，以及龍頭企業規模優勢顯現，龍頭企業的行業地位進一步穩固。2021年，三安光電、華燦光電、兆馳股份三家企業分別占據中國LED芯片產能的31.7%、14.3%、12.4%，合計近60%。

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三、LED芯片行業重點企業

1.三安光電

三安光電股份有限公司成立于2000年11月，產業化基地分布在廈門、天津、蕪湖、泉州等多個地區，擁有國家人事部頒發的博士后科研工作站及國家認定的企業技術中心。主要從事全色系超高亮度LED外延片、芯片、Ⅲ-Ⅴ族化合物半導體材料、微波通訊集成電路與功率器件、光通訊元器件等的研發、生產與銷售。2022年1-3季度三安光電實現營業收入100.1億元，凈利潤達9.87億元。

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2.兆馳股份

深圳市兆馳股份有限公司于2005年4月成立，旗下擁有多家業務子公司并分布全國各地。旗下兩個自主品牌：風行互聯網電視和兆馳照明。主營業務可分為兩大板塊：終端制造板塊、LED板塊。終端制造板塊包括液晶電視ODM、機頂盒和網通類產品制造。LED板塊包括LED芯片、LED封裝（背光/照明）器件/組件、LED顯示應用、LED照明應用等。2022年1-3季度兆馳股份實現營業收入109.5億元，凈利潤達9億元。

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3.華燦光電

華燦光電股份有限公司成立于2005年，是我國領先的半導體技術型企業。目前有張家港、義烏、玉溪三大生產基地。歷經十幾年的發展，華燦光電已成為國內第二大LED芯片供應商，國內第一大顯示屏用LED芯片供應商。LED芯片產品已覆蓋LED各細分市場，致力滿足不同客戶的需求，提供芯片級解決方案。2022年1-3季度華燦光電實現營業收入17.67億元。

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4.乾照光電

廈門乾照光電股份有限公司成立于2006年，是國內領先的全色系超高亮度發光二極管外延片及芯片生產廠商。產業化基地分布在廈門、揚州、南昌，擁有國家企業技術中心及國家博士后科研工作站，承擔國家重點研發計劃、國家“863計劃”、國家火炬計劃等多項重大課題。主要從事全色系超高亮度LED外延片、芯片、高性能砷化鎵空間太陽電池外延片、Mini-LED/Micro-LED以及VCSEL等化合物半導體器件的研發、生產與銷售，產品性能指標居國際先進水平。2022年1-3季度乾照光電實現營業收入12.18億元。

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5.同方股份

同方股份有限公司是1997年由清華大學出資成立的高科技企業，同方股份圍繞“智造+資源”雙核驅動，以創新、協同、融合為發展理念，構筑形成數字信息、民用核技術、節能環保、科技金融四大主干產業集群，打造“智慧生活的創造者”的品牌形象，技術、產品和服務已遍及五大洲一百余個國家和地區。在照明產業領域，公司致力于為商業建筑、工礦企業、市政設施、戶外道路、城市景觀、水景藝術工程等提供LED照明燈具產品和高光效、低能耗、低成本的照明解決方案。2022年1-3季度同方股份實現營業收入137.4億元。

數據來源：中商產業研究院整理

四、LED芯片行業發展前景

1.產業政策的支持推動行業穩步發展

產業政策的支持是推動LED照明行業發展的重要的有利因素之一。近年來，我國陸續出臺諸如《“十三五”節能環保產業發展規劃》《半導體照明產業“十三五”發展規劃》等一系列與LED照明行業相關的產業發展相關政策，積極支持國內LED照明行業的發展；同時，《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》（2016版）、《工業能效提升行動計劃》等規定也將高效照明產品納入鼓勵發展名單。相關產業政策為我國LED照明行業的發展提供了強有力的政策支持和良好的政策環境，也為專業移動照明工具在投資、技術改造、產品研發等方面給予產業支持，成為推動行業穩步發展的重要因素。

2.技術進步及完善的供應鏈為行業發展奠定良好基礎

隨著LED照明技術的進步，在照明設備應用上，LED光源充分發揮了低能耗、高壽命、小體積、耐振動、抗沖擊、續航久等特點。技術進步及完善的供應鏈推動了照明工具在各領域的廣泛應用，為行業發展奠定良好基礎。

3.環保政策的實施及節能環保意識的增強助力行業可持續發展

隨著經濟總量的不斷增長，我國已經成為能源消耗大國，在全球范圍內低碳經濟愈來愈受到重視的背景下，我國政府更是把節能減排作為經濟發展中的重要考量因素。2020年9月，中國明確提出2030年“碳達峰”與2060年“碳中和”目標，在“碳達峰、碳中和”能源供給側改革的背景下，節能環保的意識也愈發強烈。同時，歐美地區及主要發展中國家相繼推出相關政策加快淘汰低效照明產品，以LED芯片為核心組件的LED照明產品為代表的新型節能環保照明產品營造了良好的發展空間。