集創(chuàng)北方All in車載顯示芯片：廠商眼中的“香餑餑”，從消費電子到落地還有哪些難點？

3月30日消息，國產(chǎn)顯示面板驅(qū)動芯片大廠集創(chuàng)北方，今通過官方微信公眾號宣布全面布局車載芯片新賽道。據(jù)介紹，集創(chuàng)北方的車載產(chǎn)品已陸續(xù)送樣，已進入測試階段的Mini LED驅(qū)動芯片產(chǎn)品有望于今年實現(xiàn)量產(chǎn)，更多車規(guī)芯片產(chǎn)品將于今年陸續(xù)送樣。

近幾年，全球各類型汽車的年銷售總量持續(xù)保持在8000~9000萬臺左右，雖受疫情影響曾出現(xiàn)一些波動，但在新能源汽車市場興起和智能駕駛、智慧座艙升級換代的大背景下，汽車市場需求將會繼續(xù)保持高位增長。

作為全球最強的幾大汽車工業(yè)國之一，中國在全球汽車產(chǎn)業(yè)中的市占份額約為25%，而乘用車的市場需求約占整個產(chǎn)業(yè)的四分之三，這讓大陸芯片廠商看到了巨大的市場潛力。

2020年全球汽車用顯示面板出貨量僅為1.27億片，而到了2025年預計突破2億片，達2.07億片，年復合增長率為10.26%。2022年車載TFT-LCD銷售收入已成功趕超智能手機。此外，在最新一代顯示技術上，集邦咨詢預測，2021年至2026年MicroLED車用顯示驅(qū)動芯片產(chǎn)值將以10倍以上的速度增長，年復合增長率高達1384%。

隨著汽車電動化、智能化的快速發(fā)展，消費者娛樂及信息交互需求的升級，車載顯示屏行業(yè)正逐步走向大屏化、多屏化、聯(lián)屏化，刺激著這個原本小體量的市場加速擴容。


1、車載屏幕數(shù)量尺寸齊升，IDC芯片需求增速明顯

隨著汽車智能化的趨勢，車載屏幕尺寸以及數(shù)量都在迅速增加。CINNO Research的數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度，中國市場的新能源乘用車中控顯示屏（CID）12.0及以上尺寸段的銷量占比為48%，較傳統(tǒng)燃油車同尺寸段CID提升29%。同時，除了傳統(tǒng)的中控和儀表盤兩塊屏幕之外，娛樂、控制等應用中有采用更多屏幕的趨勢。IHS預測，到2030年，配備3塊屏幕以上的汽車數(shù)量將會占汽車市場的20%左右。

2017年，敦泰開始布局汽車市場，其車載顯示驅(qū)動芯片在2017年開始量產(chǎn)，2019年成功打入寶馬供應鏈；觸控芯片2018年打入蘭博基尼供應鏈；IDC芯片于2020年在現(xiàn)代、瑪莎拉蒂等車型上正式量產(chǎn)，近期更在吉利汽車與奔馳汽車聯(lián)合打造的smart精靈#1上得到應用。

在車載屏幕數(shù)量尺寸齊升的趨勢下，用戶體驗升級使得IDC芯片也得到了市場關注。

從2020年正式量產(chǎn)開始截至2022年上半年，敦泰車用IDC芯片在兩年多時間內(nèi)已累積出貨達八百萬顆。


2、從消費電子到汽車，需要面對哪些難點？

不難發(fā)現(xiàn)，近年消費電子產(chǎn)業(yè)鏈中，各大企業(yè)紛紛加速入局智能汽車行業(yè)，多家消費電子終端巨頭宣布造車，供應鏈企業(yè)也開始布局汽車領域，轉(zhuǎn)型Tier1或投資汽車代工。但在這樣的趨勢之下，汽車終端對供應鏈的高標準，對于整個電子產(chǎn)業(yè)鏈來說也是一次挑戰(zhàn)。

以敦泰的IDC芯片產(chǎn)品為例，相比于消費類電子產(chǎn)品，車用IDC芯片在產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造（產(chǎn)能）、品質(zhì)規(guī)格和市場推廣這四個環(huán)節(jié)都有不同的難點需要克服。

首先是在產(chǎn)品開發(fā)上，車用產(chǎn)品在EMI & ESD所需要的標準，要遠高于手機應用。同時，車載的大屏幕應用讓車載芯片需要多顆（2或3顆）級聯(lián)技術，這是手機IDC所不需要面對的問題。

而面對車載大屏應用對IDC的需求，從智能手機領域開始，其實也經(jīng)歷了一個技術迭代的過程。

在生產(chǎn)制造（產(chǎn)能）方面，與手機芯片的晶圓相比，車載芯片所需晶圓的電壓規(guī)格要更高，需要特殊的產(chǎn)能。為解決這一問題，敦泰作為芯片原廠，與晶圓廠一同合作開發(fā)車用IDC芯片所用的晶圓，不斷進行測試和調(diào)整直至產(chǎn)品量產(chǎn)。

另外，在過去很長時間中的缺芯潮中，由于車載芯片所需要的制程電壓和制程工藝都相對特殊，而伴隨著車載需求的大幅上升，令目前市場上車載芯片產(chǎn)品的產(chǎn)能還是較為緊張。因此能夠獲得芯片產(chǎn)能，特別是車規(guī)芯片所用到的晶圓產(chǎn)能，是芯片廠商穩(wěn)定供貨的強有力保證。

據(jù)了解，2021年晶圓缺貨這一因素，推動著車載顯示芯片開始從缺貨的8英寸晶圓的DDIC轉(zhuǎn)往12英寸晶圓所生產(chǎn)的IDC產(chǎn)品。而敦泰車載產(chǎn)品目前供應充足并出貨持續(xù)攀升，制程部分主要產(chǎn)能來自12英寸先進晶圓產(chǎn)能來進行生產(chǎn)制造。

汽車產(chǎn)品線高單價、客制化且生命周期長的特性，將有助于實踐公司多元化產(chǎn)品線，提供長期且穩(wěn)定的營收與獲利來源，所以敦泰會通過一些積極的措施，如與晶圓廠簽訂相關協(xié)議等，來穩(wěn)定車載產(chǎn)品所需的產(chǎn)能供給。

而在品質(zhì)規(guī)格的環(huán)節(jié)上，車用芯片需要通過更為嚴格、長周期的驗證，必須通過國際汽車電子協(xié)會的AECQ可靠度標準，以及符合零失效（Zero Defect）的供應鏈質(zhì)量管理標準IATF16949規(guī)范。

除此之外，在市場推廣上，技術支持是芯片產(chǎn)品的重要競爭力之一。

總而言之，芯片公司從消費電子進入到汽車領域，需要本身過硬的實力，而這里的“實力”包括在產(chǎn)品上滿足車載應用的需求，通過嚴格的可靠性、穩(wěn)定性測試；同時在產(chǎn)能上，還需要與晶圓代工廠有良好的合作，在保證產(chǎn)品達到車規(guī)級要求的同時，還要拿到相應的產(chǎn)能供應；在市場上，通過提供更完善的技術支持服務，提升產(chǎn)品的“軟競爭力”。


3、這些企業(yè)早已布局

車載應用市場，正成為顯示驅(qū)動芯片廠商眼中的“香餑餑”。


聯(lián)詠科技

據(jù)了解，成立于1997年的聯(lián)詠科技，最先量產(chǎn)的是電視應用的顯示驅(qū)動芯片，到2012年推出第一顆車載應用并支持TTL/RSDS/M-LVDS/LVDS多重傳輸接口的整合型源極驅(qū)動芯片。2015年，成功量產(chǎn)第一顆支持1080P60AVC錄像的行車記錄器及運動攝像機低功耗單芯片。2016年，又推出第一顆支持Auto HVS模式、HVGA分辨率的車載行車信息顯示驅(qū)動芯片。在同年，聯(lián)詠科技推出面向汽車儀表盤應用的第一顆顯示驅(qū)動芯片，當時其分辨率已做到FHD。

接著在2017年聯(lián)詠科技率先完成最新的ASIL規(guī)范認證，又推出汽車后視鏡應用的顯示驅(qū)動芯片。2019年聯(lián)詠科技推出第一顆MiniLED顯示屏的驅(qū)動芯片。2021年，推出支持車載1/2/3-chip cascade TDDI產(chǎn)品，提供大尺寸車載顯示器驅(qū)動方案。

聯(lián)詠科技前后發(fā)布近三十款車載顯示驅(qū)動芯片方案，從LCD、OLED，到MiniLED顯示技術的車載顯示屏均有涉及，廣泛覆蓋汽車的后視鏡、儀表盤、中控盤、行車記錄儀等應用場景。


奇景光電

在車載顯示驅(qū)動芯片領域，奇景光電也是具有領先性的中國臺灣企業(yè)之一，其至少在車載領域深耕了16年，擁有深厚的技術積累及大規(guī)模量產(chǎn)的優(yōu)勢。早在前兩年，就拿下全球傳統(tǒng)汽車顯示驅(qū)動芯片40%以上的市場份額，占據(jù)著領導性的市場地位。

目前，奇景光電已成功量產(chǎn)了柔性AMOLED車用顯示器驅(qū)動IC、車用時序控制IC。并且在2019年推出第一代車載TDDI產(chǎn)品，實現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)，成為業(yè)內(nèi)首家推出車用TDDI解決方案的公司。2021年奇景光電又迅速推出第二代車載TDDI芯片HX83192系列產(chǎn)品，并在當年第三季度實現(xiàn)該產(chǎn)品的量產(chǎn)。車用TDDI產(chǎn)品一經(jīng)上市后，當季度出貨量就突破百萬臺。

奇景光電預計在2023年第二季度量產(chǎn)最先進的車用LTDI，下一代智能座艙提供無縫、直覺和先進的觸覺體驗。


矽創(chuàng)電子

矽創(chuàng)電子發(fā)布的第一顆顯示驅(qū)動芯片是工控用途的，其次是智能手機，直到2008年其才宣布進入車載驅(qū)動IC市場。2017年，矽創(chuàng)電子首度實現(xiàn)車載觸控驅(qū)動芯片的量產(chǎn)。矽創(chuàng)電子的研發(fā)重點更多的是放在工控、手機和可穿戴上，車載新產(chǎn)品及新技術研發(fā)成果相對較少一些。

根據(jù)CINNO Research的數(shù)據(jù)，在2021年全球TFT-LCD智能穿戴市場顯示驅(qū)動芯片出貨量中，矽創(chuàng)電子排名第一，拿下全球32.1%的市場份額。而在當期的TFT-LCD手機顯示驅(qū)動芯片出貨量中，矽創(chuàng)電子也排名前列，全球第四，市占率為11.2%。

目前，矽創(chuàng)電子的車載顯示驅(qū)動芯片，更多的是采用整合型方案，主打車用儀表、車用音響、車用空調(diào)、導航顯示及其他車內(nèi)顯示器應用。矽創(chuàng)電子在官網(wǎng)聲稱，其車載顯示驅(qū)動芯片產(chǎn)品已全部通過車規(guī)認證AEC-Q100。

矽創(chuàng)電子擁有a-Si TFT-LCD、STN LCD、TN LCD類型的車載顯示驅(qū)動芯片產(chǎn)品，以及COG 源極驅(qū)動芯片和COG 柵極驅(qū)動器。其中a-Si TFT-LCD車載顯示驅(qū)動芯片，最早一代的產(chǎn)品分辨率是在240x272的，而最新一代產(chǎn)品ST7720分辨率已提高到640x640。而COG 源極驅(qū)動芯片，最低刷新率為80MHz，最高刷新率為105MHz；最低通道數(shù)為1284通道，最高通道數(shù)為1920通道。


敦泰電子

敦泰電子早期深耕的是智能手機、平板電腦應用的顯示驅(qū)動芯片產(chǎn)品，2017年開始布局車載市場，2020年IDC（TDDI）在汽車前裝市場實現(xiàn)量產(chǎn)。在此前采訪中，敦泰電子向電子發(fā)燒友透露，公司從2020年上半年實現(xiàn)量產(chǎn)到2022年Q4，車載顯示驅(qū)動芯片累計出貨量已突破1000萬顆。

據(jù)悉，目前敦泰電子的車載顯示驅(qū)動芯片已成功打入全球多家領先的汽車廠供應鏈，包括比亞迪、豐田、富豪、日產(chǎn)、現(xiàn)代、上汽、吉利、東風、長城、長安、奔馳、捷豹、沃爾沃等。瑪莎拉蒂最新上市的SUV Grecale車型，配備的12.3英寸和8.8英寸兩塊中控屏，里面采用的也是敦泰電子的FT725X車規(guī)級In-cell芯片。

目前，敦泰電子開發(fā)的車規(guī)顯示驅(qū)動芯片已成功應用于中控臺、儀表盤、后視鏡、娛樂多媒體及其他汽車智能座艙顯示屏。據(jù)說，車規(guī)顯示驅(qū)動芯片已全部通過AEC-Q100認證，并符合IATF16949規(guī)范。

車載顯示驅(qū)動芯片產(chǎn)品最高分辨率4K/2k，能支持IC級聯(lián)功能，并支持獨立白點調(diào)整和10億色彩顯示，具有高可靠性、強抗干擾、畫面超高清等優(yōu)勢。據(jù)了解，此前大陸廠商奕斯偉也曾推出一款4K/2K分辨率的車載LCD TDDI產(chǎn)品，型號為EPD6501。

雖然在消費電子下滑的去年，汽車顯示驅(qū)動芯片市場表現(xiàn)出獨樹一幟的正向增長，但由于還處在成長期，市場規(guī)模成長還相對緩慢，車載顯示市場或要等到2025年才會迎來顯著的增長。

從目前來看，車載顯示驅(qū)動芯片主要被中國臺灣的廠商占據(jù)主導地位，特別是奇景光電，它在這幾年車載營收一直保持高速增長，占據(jù)著非常高的市場份額。而大陸廠商方面，通過車規(guī)認證，且能實現(xiàn)量產(chǎn)的企業(yè)還非常少，更多地停留在智能手機、電視和可穿戴市場上。

可以看到，已經(jīng)有很多顯示驅(qū)動芯片廠商進行前瞻布局，市場已提早進入激烈競爭時期。