美國(guó)禁令將加劇芯片制造設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)

在美國(guó)與日本、荷蘭的雙邊談判于2023年3月結(jié)束后，這三國(guó)對(duì)半導(dǎo)體技術(shù)的出口管制擴(kuò)大。據(jù)亞洲時(shí)報(bào)報(bào)道，正如美國(guó)安全委員會(huì)人工智能最終報(bào)告中所建議的，美國(guó)將進(jìn)一步加強(qiáng)出口管制。

美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局于去年10月發(fā)布了新的規(guī)定，預(yù)計(jì)將會(huì)引起半導(dǎo)體設(shè)備制造商和代工廠的抗議。

盡管美國(guó)堅(jiān)稱，這些措施旨在保護(hù)美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和維護(hù)國(guó)家安全，但它們反映出全球半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

根據(jù)2019年的數(shù)據(jù)，美國(guó)占半導(dǎo)體制造設(shè)備出口總額的17%，落后于日本（28%），緊隨其后的是荷蘭（17%）、新加坡（10%）和韓國(guó)（10%）。

美國(guó)在上游的集成電路設(shè)計(jì)過(guò)程中占主導(dǎo)地位，但它在中游的集成電路制造過(guò)程中面臨荷蘭和日本的競(jìng)爭(zhēng)。在下游的集成電路封裝和測(cè)試過(guò)程中，它也沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的市場(chǎng)份額。

全球半導(dǎo)體行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)在光刻設(shè)備方面尤為突出。荷蘭ASML主導(dǎo)著這個(gè)市場(chǎng)，2022年該市場(chǎng)的價(jià)值為118億美元，預(yù)計(jì)將以10%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2025年達(dá)到180億美元。

目前阻止荷蘭和日本向中國(guó)出口半導(dǎo)體設(shè)備的舉措，旨在削弱中國(guó)獲得高端芯片制造設(shè)備的機(jī)會(huì)。但這些努力也可能導(dǎo)致市場(chǎng)份額的轉(zhuǎn)移，這取決于出口管制的實(shí)施方式。

在與美國(guó)的談判中，經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的考慮，ASML宣布它將阻止向某國(guó)銷(xiāo)售特定型號(hào)的半導(dǎo)體設(shè)備。

受限設(shè)備的型號(hào)是TWINSCAN NXT:2000i、NXT:2050i和NXT:2100i，它們是用于光刻工藝的浸入式深紫外設(shè)備，采用最先進(jìn)的邏輯和存儲(chǔ)芯片。

ASML宣布，增加的限制不會(huì)影響其收入，因?yàn)樗壳笆前串a(chǎn)能運(yùn)營(yíng)的。但鑒于美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局已經(jīng)禁止向中國(guó)出售極紫外光機(jī)器，ASML必須明智地計(jì)劃下一步行動(dòng)，并在其他司法管轄區(qū)實(shí)現(xiàn)多元化。

額外的措施有待實(shí)施，直到荷蘭頒布新的法律，在這之前，ASML受任何現(xiàn)有的機(jī)器交付合同的約束。

日本已表示有意參與出口管制，并于2023年3月宣布了自己的出口管制機(jī)制。但考慮到中國(guó)可能強(qiáng)烈地反對(duì)，日本外務(wù)大臣林芳正隨后拜訪了中國(guó)外交部部長(zhǎng)秦剛。

有報(bào)道稱，中國(guó)已經(jīng)考慮對(duì)稀土材料進(jìn)行出口管制以作回應(yīng)。有人猜測(cè)，日本公司東京電子最有可能受到對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售禁令的限制。

根據(jù)日本實(shí)施出口限制的相關(guān)舉措，日本公司佳能和尼康可能會(huì)尋求恢復(fù)其光刻業(yè)務(wù)，它們?cè)?jīng)在這一市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，但由于專注于相機(jī)鏡頭，已經(jīng)失去了市場(chǎng)份額。

美國(guó)去年10月宣布的措施導(dǎo)致對(duì)華半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售大幅下降，表明這些措施對(duì)應(yīng)用材料、科磊和泛林集團(tuán)等美國(guó)公司產(chǎn)生了直接影響。

美國(guó)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備實(shí)施出口管制可能會(huì)重新設(shè)定市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)，并給主要參與者帶來(lái)不確定性。新加坡、德國(guó)和韓國(guó)等其他國(guó)家可能會(huì)在不久的將來(lái)采取更多措施。隨著在美國(guó)出口管制下進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)減少，這必然會(huì)刺激中國(guó)和美國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)和地緣經(jīng)濟(jì)沖突加劇。