2023年中國電氣機械市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網訊：電氣機械是我國國民經濟分類中極為重要的行業，電氣機械設備技術密集程度相對較高，在提升經濟發展水平、提高國民生活質量中起著不可替代的基礎性作用，是反映一國工業發展水平的重要指標性產業。

一、電氣機械的定義及分類

電氣機械是在電力系統中對發電機、變壓器、電線電纜等設備的統稱。根據《國民經濟行業分類》（GB/T 4754—2017），“C38電氣機械和器材制造業”大類可以分為電機制造、輸配電及控制設備制造、電線、電纜、光纜及電工器材制造、電池制造、家用電力器具制造、非電力家用器具制造、照明器具制造、其他電氣機械及器材制造8類。

資料來源：中商產業研究院整理

二、電氣機械行業發展政策

電氣機械衡量是一個國家工業發展水平的重要指標性行業。近年來，我國政府相關部門先后發布了一系列旨在提高行業自動化、智能化水平的政策文件，如《智能檢測裝備產業發展行動計劃（2023—2025年）》《推動能源電子產業發展的指導意見》《“十四五”智能制造發展規劃》等。在國家產業政策的支持下，電氣機械行業將迎來發展機遇。

資料來源：中商產業研究院整理

三、電氣機械行業發展現狀

1.電氣機械行業營業收入

近年來，我國智能制造和城市化進程不斷加快，電氣機械設備智能化和自動化替代穩步推進，為電氣機械和器材制造業的快速發展提供了良好的環境。根據國家統計局數據顯示，2022年我國電氣機械和器材制造業營業收入達到10.37萬億元，同比增長21%，預計2023年中國電氣機械和器材制造業營收將達到11.66萬億元。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2.工業電機產量

工業電機一般指電磁感應定律實現電能轉換或者傳遞的一種電磁裝置，可根據工作電源種類方式分為交流電動機和直流電動機。近年來，我國工業電機制造向著高效節能方向發展，產量不斷上升。數據顯示，2021年中國工業電機產量達3.55億千瓦，2022年進一步增長至3.85億千瓦，同比增長8%，預計2023年產量將達4.12億千瓦。

數據來源：中商產業研究院整理

3.變壓器產量

變壓器是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置，包括運行在主干電網的電力變壓器和運行在終端的配電變壓器兩大部分。2020年，受新冠疫情影響，我國變壓器總產量規模略微下降，降至17.36億千伏安。隨著我國各地特高壓項目相繼落地及疫情的有效控制，預計未來幾年我國電力變壓器市場將持續增長，2023年產量將達19.48億千伏安。

數據來源：中國機械工業聯合會、中商產業研究院整理

4.電線電纜市場規模

電線電纜是可以用來傳輸電（磁）能、傳遞信息、實現電磁能轉換的線材產品，根據性能、結構、使用環境和用途等方面的區別，電線電纜通常分為特種線纜和常規線纜。伴隨我國城市基礎設施建設和國民經濟的高速發展，我國電線電纜行業也迅速發展。數據顯示，2022電線電纜行業市場規模達1.17萬億元，預計2023年市場規模將達到1.20萬億元。

數據來源：中商產業研究院整理

5.行業主要企業

資料來源：中商產業研究院整理

四、電氣機械行業重點企業

1.寧德時代

寧德時代新能源科技股份有限公司成立于2011年，總部位于中國福建。寧德核心技術為動力和儲能電池領域，材料、電芯、電池系統、電池回收二次利用等全產業鏈研發及制造能力。主營業務CATL專注于新能源汽車動力電池系統、儲能系統的研發、生產和銷售，致力于為全球新能源應用提供一流解決方案。

2022年，寧德時代實現營業收入3286億元，同比增加152.07%，歸屬于上市公司股東的凈利潤307.3億元，同比增長92.89%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.美的集團

美的集團股份有限公司的主要業務消費電器、暖通空調、機器人與自動化系統、智能供應鏈（物流）。提供多元化的產品種類與服務，包括以廚房家電、冰箱、洗衣機、及各類小家電為核心的消費電器業務。2022年，美的集團實現營業總收入3457.09億元，同比增長0.7%，實現歸母凈利潤295.54億元，同比增長3.4%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.隆基綠能

隆基綠能科技股份有限公司成立于2000年，是全球最具價值的太陽能科技公司之一。從光伏材料、光伏發電設備到太陽能電站系統，隆基股份為光伏發電事業提供全方位的服務。隆基股份專注光伏產品制造和光伏科技解決方案兩大模塊，業務涵蓋單晶硅片、單晶電池組件、分布式電站及地面電站系統解決方案等板塊。

2022年，隆基綠能實現營業收入1289.98億元，同比增長60.03%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤148.12億元，同比增長63.02%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.特變電工

特變電工股份有限公司主營業務包括輸變電業務、新能源業務及能源業務。主要產品是變壓器產品、電線電纜產品、新能源產業及配套工程、輸變電成套工程、貿易、煤炭產品、電費等。特變電工生產的新一代直接出線式1000kV交流特高壓變壓器一次性通過全部試驗，特變電工成為全國首家一次性通過新一代百萬伏變壓器所有試驗的企業。

2022年，特變電工實現營收960.03億元，同比增長39.06%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤158.83億元，同比增長118.93%

數據來源：中商產業研究院整理

5.上海電氣

上海電氣集團股份有限公司是一家大型綜合性裝備制造集團，主導產業聚焦能源裝備、工業裝備、集成服務三大領域，產品包括火力發電機組（煤電、氣電）、核電機組、風力發電設備、輸配電設備、環保設備、自動化設備、電梯、軌道交通和機床等。在儲能領域，上海電氣分階段、分領域布局鋰電池、液流電池和退役電池系統等領域，逐步完善三電系統。

2022年，上海電氣實現營業收入1176.23億元，同比下降9.7%；歸屬于母公司股東凈利潤為虧損35.66億元。

數據來源：中商產業研究院整理

五、電氣機械行業發展前景

1.產業結構轉型對電機利用效率提出了更高的要求

近年來，我國積極推進產業結構轉型，制造業向綠色、可持續發展的方向轉變。同時，為進一步強化重點用能設備節能管理，加快高效節能電機推廣應用，持續提高能源資源利用效率，推動工業綠色高質量發展，助力實現“碳達峰”“碳中和”目標，工業和信息化部發布的《電機能效提升計劃（2021-2023年）》，提出到2023年高效節能電機年產量達到1.7億千瓦，在役高效節能電機占比達到20%以上，實現年節電量490億千瓦時，鼓勵通過電機性能優化、鐵芯高效化、機殼輕量化等系統化創新設計，綜合提升電機產品能源資源利用效率。

2.產品逐步向智能化、模組化方向深入發展

隨著物聯網技術的發展，在下游應用領域智能化升級的趨勢下，電氣機械產品作為物聯網最基礎的終端驅動部件，逐步朝著控制智能化、網絡化方向發展。通過在電機控制單元中采用可編程控制器，實現電機速度位置控制的數字化，使電機由過去簡單的啟動控制、提供動力，發展到對其速度、位置、轉矩等精確控制，并將電機與變速器、編碼器、傳感器及控制器等組合，綜合現代控制理論、電力電子技術、微電子技術等領域技術，形成精密運動控制組件，從而顯著提高系統的精度和智能程度。

3.高性能永磁材料應用推動直流電機拓展高端應用需求

直流電機起動和調速性能好、堵轉轉矩大，廣泛應用于各種驅動和伺服系統中。傳統直流電機具有電刷和轉向器組成的機械轉向裝置，其滑動接觸一定程度上影響電機的精度、可靠性和使用壽命，并且所產生的火花會引起無線電干擾，需要經常維護；此外，電刷轉向器裝置使電機結構變得復雜，工作噪聲較大。因此，長期以來行業內都在尋找無接觸式換向的直流電機結構。隨著微電子技術、電力電子技術和電機控制技術的快速發展，以及高性能永磁材料的應用，前述結構的設計得以實現。