2023年中國創(chuàng)新醫(yī)療器械市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網(wǎng)訊：醫(yī)療器械作為現(xiàn)代醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)的重要支柱之一，具有高度的戰(zhàn)略性、帶動性和成長性，我國高度重視醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，主管部門出臺多項(xiàng)政策鼓勵國產(chǎn)醫(yī)療器械加快創(chuàng)新、推動高端醫(yī)療器械國產(chǎn)化，促進(jìn)新技術(shù)的推廣和應(yīng)用，推動國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

一、創(chuàng)新醫(yī)療器械的定義

創(chuàng)新醫(yī)療器械指國內(nèi)首創(chuàng)、產(chǎn)品性能或者安全性與同類產(chǎn)品比較有根本性改進(jìn)，技術(shù)上處于國際領(lǐng)先水平，且具有顯著的臨床應(yīng)用價值的產(chǎn)品。國產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā)、臨床試驗(yàn)、審評審批上市許可、進(jìn)入醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化等過程，一般需5-8年左右時間。

創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批的申請必須在醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊申報前提交，第一類醫(yī)療器械不能申請創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批，僅限于二類、三類。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、創(chuàng)新醫(yī)療器械行業(yè)政策

近年來，國家頒布多項(xiàng)政策推動創(chuàng)新醫(yī)療器械行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。例如，在《關(guān)于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》中指出，鼓勵創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā)，對國家科技重大專項(xiàng)和國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃支持以及由國家臨床醫(yī)學(xué)研究中心開展臨床試驗(yàn)并經(jīng)中心管理部門認(rèn)可的創(chuàng)新醫(yī)療器械，給予優(yōu)先審評審批。具體政策如下圖所示：

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、創(chuàng)新醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

我國醫(yī)療器械市場發(fā)展迅速，2022年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模達(dá)9573.4億元，其中高值醫(yī)用耗材市場占比16.43%，市場規(guī)模約為1573.06億元。未來隨著居民醫(yī)療保健支付能力的提升、國家對醫(yī)療行業(yè)的扶持以及醫(yī)療行業(yè)技術(shù)發(fā)展帶來的產(chǎn)業(yè)升級，我國醫(yī)療器械行業(yè)將有望繼續(xù)保持高速增長。預(yù)計(jì)2023年我國醫(yī)療器械市場規(guī)模將達(dá)10564億元，高值醫(yī)用耗材市場規(guī)模將突破1700億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.批準(zhǔn)上市數(shù)量

2022年，國家藥監(jiān)局共批準(zhǔn)創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品共55個，同比增加57.1%。截至2023年7月，國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)的創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品數(shù)量累計(jì)達(dá)到218個。已獲批的創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品涵蓋重離子治療系統(tǒng)、質(zhì)子治療系統(tǒng)、手術(shù)機(jī)器人、人工血管等諸多高端醫(yī)療器械，部分產(chǎn)品已接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平。

數(shù)據(jù)來源：國家藥監(jiān)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.獲批產(chǎn)品來源地

2014年至2022年，國家藥監(jiān)局共批準(zhǔn)189個創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品。其中，境內(nèi)創(chuàng)新醫(yī)療器械獲批產(chǎn)品共180個。從已獲批創(chuàng)新醫(yī)療器械分布省份來看，北京、上海、廣東、江蘇、浙江創(chuàng)新醫(yī)療器械獲批產(chǎn)品數(shù)量最多，分別為53個、33個、31個、25個、15個，約占全部已批準(zhǔn)的189個創(chuàng)新醫(yī)療器械的82.5%。

數(shù)據(jù)來源：國家藥監(jiān)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.國內(nèi)外企業(yè)占比

從企業(yè)分布情況來看，截至2022年共有143家企業(yè)擁有創(chuàng)新醫(yī)療器產(chǎn)品獲批上市，其中境內(nèi)創(chuàng)新醫(yī)療器械涉及15個省市的134家企業(yè)，進(jìn)口創(chuàng)新醫(yī)療器械涉及2個國家的9個企業(yè)。國內(nèi)企業(yè)主要分布在北京、上海、廣東、江蘇、浙江等省市，企業(yè)數(shù)量分別為32家、20家、25家、21家、14家，國內(nèi)企業(yè)合計(jì)占比95%。

數(shù)據(jù)來源：國家藥監(jiān)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.獲批產(chǎn)品重點(diǎn)企業(yè)

2022年獲批的55件創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品中，分別來自41家企業(yè)。其中，北京品馳醫(yī)療設(shè)備有限公司獲批數(shù)量最多，為11個；上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司獲批數(shù)量3個，全景恒升（北京）科學(xué)技術(shù)有限公司和深圳北芯生命科技股份有限公司各獲批數(shù)量2個，其余企業(yè)各獲批數(shù)量1個。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、創(chuàng)新醫(yī)療器械行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.品馳醫(yī)療

北京品馳醫(yī)療設(shè)備有限公司創(chuàng)立于2008年，總部位于北京市中關(guān)村科技園區(qū)昌平園。品馳是專業(yè)從事腦起搏器、迷走神經(jīng)刺激器、脊髓刺激器、骶神經(jīng)刺激器等系列化神經(jīng)調(diào)控產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，致力于為廣大帕金森病、癲癇、疼痛、尿失禁等功能神經(jīng)疾病患者提供先進(jìn)的治療手段。

2016-2022年，品馳醫(yī)療共有包括植入式可充電脊髓神經(jīng)刺激器、植入式脊髓神經(jīng)刺激器、植入式脊髓神經(jīng)刺激電極、植入式脊髓神經(jīng)刺激延伸導(dǎo)線、植入式脊髓神經(jīng)刺激電極等在內(nèi)的15個創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品獲得批準(zhǔn)上市。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.聯(lián)影醫(yī)療

上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司致力于為全球客戶提供高性能醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品、生命科學(xué)儀器及醫(yī)療數(shù)字化、智能化解決方案。自設(shè)立以來，聯(lián)影醫(yī)療持續(xù)進(jìn)行高強(qiáng)度研發(fā)投入，致力于攻克醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品等大型醫(yī)療裝備領(lǐng)域的核心技術(shù)；經(jīng)過多年努力，聯(lián)影醫(yī)療已經(jīng)構(gòu)建包括醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品、生命科學(xué)儀器在內(nèi)的完整產(chǎn)品線布局。

2018-2022年，聯(lián)影醫(yī)療共有包括顱內(nèi)出血CT影像輔助分診軟件、磁共振成像系統(tǒng)、醫(yī)用血管造影X射線機(jī)在內(nèi)的8個創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品獲得批準(zhǔn)上市。2023年一季度，聯(lián)影醫(yī)療營業(yè)收入22.13億元，同比增長33.42%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.3億元，同比增長7.68%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.華科精準(zhǔn)

華科精準(zhǔn)（北京）醫(yī)療科技有限公司目前開發(fā)了包含各類醫(yī)用機(jī)器人、醫(yī)用導(dǎo)航、醫(yī)用軟件、醫(yī)用電極、醫(yī)用激光等產(chǎn)品十余種。華科精準(zhǔn)在2003年就開始了智能醫(yī)療創(chuàng)新的成功嘗試，通過顱內(nèi)電極的自主技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化，逐漸完成該領(lǐng)域90%以上的國產(chǎn)化替代，每年支撐相關(guān)手術(shù)5000余臺，直接推動了中國功能神經(jīng)外科的發(fā)展。

2018-2023年華科精準(zhǔn)共有包括神經(jīng)外科手術(shù)導(dǎo)航定位系統(tǒng)、神經(jīng)外科手術(shù)導(dǎo)航定位系統(tǒng)、磁共振監(jiān)測半導(dǎo)體激光治療設(shè)備、一次性使用激光光纖套件在內(nèi)的4個創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品獲得批準(zhǔn)上市。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.景昱醫(yī)療

蘇州景昱醫(yī)療器械有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售腦深部電刺激系統(tǒng)于一體的創(chuàng)新型高科技醫(yī)療器械公司，具有完全的自主知識產(chǎn)權(quán)并不斷研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品。景昱醫(yī)療自主研發(fā)出了國內(nèi)首枚神經(jīng)調(diào)控領(lǐng)域的芯片，使中國成為繼美國之后第二個在該領(lǐng)域擁有芯片的國家。2014年，景昱醫(yī)療被國家藥品監(jiān)管部門納入創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批通道，其腦深部電刺激產(chǎn)品于2015年獲批上市。景昱醫(yī)療還致力于拓寬DBS的適應(yīng)癥，包括強(qiáng)迫癥、抑郁癥及藥物成癮等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.潤邁德醫(yī)療

潤邁德醫(yī)療集團(tuán)創(chuàng)始于2014年，是國家級高新技術(shù)企業(yè)。潤邁德致力成為全球領(lǐng)先的血管介入手術(shù)機(jī)器人公司，目前專注于機(jī)器人數(shù)字化功能診斷模塊核心產(chǎn)品caFFR系統(tǒng)、caIMR系統(tǒng)，以及FlashBot血管介入手術(shù)機(jī)器人的設(shè)計(jì)、研發(fā)及商業(yè)化。

潤邁德醫(yī)療快速發(fā)展，在產(chǎn)品研發(fā)上，不僅研發(fā)出全球首創(chuàng)性產(chǎn)品冠狀動脈功能測量系統(tǒng)（caIMR），還推出了國內(nèi)首個覆蓋診斷與治療全流程的血管介入手術(shù)機(jī)器人、國內(nèi)精準(zhǔn)度最高的創(chuàng)新型功能學(xué)檢測產(chǎn)品caFFR（冠狀動脈造影血流儲備分?jǐn)?shù)測量）系統(tǒng)。其中，caFFR是目前國內(nèi)首個同時獲得歐盟CE認(rèn)證和中國NMPA認(rèn)證的創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品，并于2021年成功進(jìn)入《蘇州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新名優(yōu)產(chǎn)品目錄》。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、創(chuàng)新醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支持行業(yè)發(fā)展

近年來，國家頒布多項(xiàng)政策推動創(chuàng)新醫(yī)療器械行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。例如，在《關(guān)于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》中指出，鼓勵創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā)，對國家科技重大專項(xiàng)和國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃支持以及由國家臨床醫(yī)學(xué)研究中心開展臨床試驗(yàn)并經(jīng)中心管理部門認(rèn)可的創(chuàng)新醫(yī)療器械，給予優(yōu)先審評審批。

2.手術(shù)數(shù)量逐年增加，推動創(chuàng)新醫(yī)療器械需求增長

隨著醫(yī)療意識及支付能力的提高，手術(shù)數(shù)量增加，將推動創(chuàng)新醫(yī)療器械需求。同時，隨著近年來大量新生物標(biāo)志物的發(fā)現(xiàn)，體外診斷檢查的應(yīng)用已經(jīng)擴(kuò)展至早期癌癥篩查、個性化醫(yī)療等新領(lǐng)域。患者數(shù)量的增加以及體外診斷產(chǎn)品應(yīng)用的增長將促使體外診斷等相關(guān)創(chuàng)新醫(yī)療器械的需求大幅增加，預(yù)計(jì)將推動我國創(chuàng)新醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展。

3.發(fā)展創(chuàng)新醫(yī)療器械上升為國家戰(zhàn)略

醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)作為重要戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是實(shí)現(xiàn)“健康中國”戰(zhàn)略的重要組成部分。自2014年國家藥監(jiān)部門設(shè)置創(chuàng)新醫(yī)療器械快速審批通道至今，共有一百多個創(chuàng)新醫(yī)療器械獲批上市。這些創(chuàng)新醫(yī)療器械接近或者達(dá)到國際先進(jìn)水平，臨床應(yīng)用價值顯著，部分創(chuàng)新醫(yī)療器械填補(bǔ)了我國相關(guān)領(lǐng)域的空白，更好地滿足人民群眾對高質(zhì)量、高水平醫(yī)療器械的需求，有效保障促進(jìn)了人民群眾生命健康。