2023年中國電氣機械產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2023-07-31 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：作為制造業脊梁的裝備制造業保持較好的發展勢頭，裝備制造業是拉動規上工業利潤貢獻最大的行業板塊，其中，電氣機械行業受光伏設備、鋰離子電池等新能源產品帶動，2023年5月利潤增長27.3%。

一、產業鏈

中國的電氣機械產業鏈上游為零部件，包括電子元器件、鋼材、有色金屬、軸承、絕緣材料、儀器儀表等；中游為各類電氣機械，包括變壓器、電線電纜、互感器、整流器、晶閘管、斷路器、電容器、電動機、發電機等；下游應用于火力發電、風力發電、水力發電、生物質能發電、核能發電等領域。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.電子元器件

近年來，網絡通訊、消費電子、汽車電子及工業控制等產業的快速發展以及國際制造業重心逐步向中國轉移，使得我國電子元器件行業得到快速發展。我國電子元器件行業整體呈現市場規模大、增長速度快的特征。數據顯示，2017-2022年，我國電子元器件行業市場規模由6.89萬億元增長至14.93萬億元，復合年均增長率達16.7%，預計2023年將達17.18萬億元。

數據來源：Wind、中商產業研究院整理

2.鋼材

鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。近年來，中國鋼材產量整體呈現增長趨勢，2022年中國鋼材產量達13.4億噸，同比增長約0.27%。2023年1-6月鋼材產量達67654.8萬噸，同比增長4.4%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

3.有色金屬

近年來，中國十種有色金屬產量呈現增長趨勢。2023年6月全國十種有色金屬產量為615.0萬噸，同比增長6.1%。2023年1-6月全國十種有色金屬產量為3638.3萬噸，同比增長8.0%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

4.軸承

（1）產量

軸承是機械工業的核心基礎零部件，近年來，我國軸承產量呈現增長的趨勢。2021年我國軸承產量完成233億套，同比增長32.7%，2022年產量約為259億套，預計2023年軸承產量將達270億套。

數據來源：中國軸承工業協會、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

國內軸承頭部企業體量偏小，行業集中度低。目前人本集團市場份額占比較多，達9.2%。其次分別為萬向錢潮、浙江天馬、瓦房店軸承、洛陽LYC軸承、五洲新春，占比分別為5.9%、2.8%、2.6%、2.2%、1.4%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.絕緣材料

隨著國內絕緣材料生產企業技術水平的不斷提高，部分產品已經達到較高水平，在國際市場上具有較強的競爭能力。近年來，隨著電力、電器、電子、通訊和家電等行業的快速發展，我國絕緣材料產品的產量持續增長。2022年我國絕緣材料產量為249.79萬噸，較上年同比增長8.13%，預計2023年產量將達254.51萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.營業收入

近年來，我國智能制造和城市化進程不斷加快，電氣機械設備智能化和自動化替代穩步推進，為電氣機械和器材制造業的快速發展提供了良好的環境。根據國家統計局數據顯示，2022年我國電氣機械和器材制造業營業收入達到10.37萬億元，同比增長21%，預計2023年中國電氣機械和器材制造業營收將達到11.66萬億元。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2.變壓器

（1）產量

變壓器是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置，包括運行在主干電網的電力變壓器和運行在終端的配電變壓器兩大部分。2022年變壓器產量約為19.48億千伏安，隨著我國各地特高壓項目相繼落地及疫情的有效控制，預計未來幾年我國電力變壓器市場將持續增長，2023年產量將達20.75億千伏安。

數據來源：中國機械工業聯合會、中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

3.電線電纜

（1）產量

近年來，我國電線電纜產量整體呈現增長趨勢，由于疫情影響，2020年我國電線電纜產量增速放緩，2021年我國電線電纜產量約為5480萬千米，同比增長4.5%。2022年產量約為5927萬千米，預計2023年將達6203萬千米。

數據來源：中商產業研究院數據庫

（2）競爭格局

中國電線電纜行業競爭激烈，市場集中度低。目前，寶勝股份市占率為3.65%，排名第一；遠東股份和起帆電纜市占率分別為1.65%和1.64%；其他企業市場份額均低于1%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.晶閘管

（1）市場規模

晶閘管作為一種技術相對成熟的產品，其市場成長性趨于穩定。2021年我國晶閘管市場規模達21.14億元，同比增長33.63%，2022年市場規模約為26.46億元，預計未來將持續增長，2023年市場規模將達27.9億元。,

數據來源：中商產業研究院整理

（2）競爭格局

晶閘管領域中，捷捷微電憑借37%的市場份額排名第一。其次分別為意法半導體、時代電氣、臺基股份、瑞薩電子，占比分別為22.0%、15.0%、11.0%、7.0%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.發電機

發電機是指將其他形式的能源轉換成電能的機械設備，它由水輪機、汽輪機、柴油機或其他動力機械驅動，將水流、氣流、燃料燃燒或原子核裂變產生的能量轉化為機械能傳給發電機，再由發電機轉換為電能。近年來我國用電需求不斷增加，龐大的用電需求拉動了發電機行業的發展。2022年，中國發電機組產量達18376.10萬千瓦，同比增長15.02%。2023年1-6月產量達9831.1萬千瓦，同比增長28.9%。