【聚焦風口】算力帶動光模塊需求高增 高端光模塊有望加速放量
關鍵詞： 光模塊
中商情報網訊：近期，微軟、谷歌等AI廠商和英偉達等算力芯片商頻繁加單800G光模塊，算力需求帶動高端光模塊需求快速增長，行業前景廣闊。
一、行業市場現狀
1.光模塊市場規模
光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發射和接收兩部分。2022年全球光模塊的市場規模約96億美元，同比增長9.09%。預計2023年全球光模塊市場規模增速下滑至3.54%，有望在2027年突破156億美元。
數據來源：中商產業研究院整理
2.光模塊市場結構
目前，全球光模塊主要以數通光模塊為主，數通光模塊包括以太光模塊、連接器、FibreChannel光模塊，占比總和達67.4%，電信光模塊占比32.6%。
數據來源：Light Counting、中商產業研究院整理
3.光模塊成本占比情況
光模塊成本結構中，光器件是光模塊的重要組成部分，在成本中占比最高，占比達37%，主要包括TOSA、ROSA及構成TOSA、ROSA的組件，如TO、波分復用器、TO座、TO帽、隔離器、透鏡、濾光片等配套件。此外，集成電路芯片成本占比22%，光芯片成本占比19%，結構件成本占比11%。
數據來源：聯特科技、中商產業研究院整理
4.光模塊應用領域占比
光模塊應用領域中，電信市場是光通信最先發力的市場，主要包括5G通信、光纖接入等，通信網絡建設推動光通信市場需求；數通市場是光通信增速最快的市場，主要包括云計算、大數據等，數據流量與數據交匯量的增長推動市場需求。
數據顯示，數通市場占比51%，電信市場占比49%。由于下游5G網絡和數據中心的建設需求將持續增加，電信市場和數通市場的光模塊未來市場空間巨大。
數據來源：FROST&SULLIVAN、中商產業研究院整理
5.光模塊國產化率統計情況
數據顯示，我國10Gb/s以下的低端光模塊國產化率已達90%，10Gb/s光模塊的國產化率為60%。雖然當前我國在光模塊領域處于全球領先地位，但在光模塊核心零部件光芯片領域卻依賴進口，25Gb/s及以上高端光模塊及組件國產化率極低，僅為10%，光模塊國產化進程任重而道遠。
數據來源：中商產業研究院整理
6.光模塊專利申請數量
近年來，國產光模塊企業關鍵核心技術不斷突破。數據顯示，2018-2021年我國光通信專利申請數量增長趨勢較快，由3459項增至4634項，年均復合增長率10.2%。最新數據顯示，2022年我國光通信相關專利申請數量為3835項。
數據來源：佰騰網、中商產業研究院整理
7.競爭格局
近年來，隨著光通信行業的快速發展，光模塊行業的競爭格局發生了深刻的變化，其主要呈現出兩大特點：從產業鏈上來看，光模塊企業不斷進行并購重組，垂直整合產業鏈，行業集中度進一步提高；從區域發展角度來看，隨著經濟全球化以及中國等發展中國家光通信產業的快速發展，國際上主要的光模塊生產商逐步將制造基地向以中國為代表的發展中國家轉移，中國企業在光模塊上的研發能力也得到了快速的提升，并成為國際化競爭中的重要力量。
2022年全球光模塊市場中，旭創科技與Coherent并列TOP10榜首，Acacia排名第三，華為海思排名第四，光迅科技排名第五，海信寬帶排名第六，新易盛排名第七，華工正源排名第八，Intel排名第九，索爾思光電排名第十。
資料來源：Light Counting、中商產業研究院整理
二、行業發展前景
1.政策利好行業發展
近年來，我國頒布一系列政策支持光模塊產業的發展，包括加大對光電子芯片共性關鍵技術的研發資金的支持、迅速提高核心器件國產化率和培育具有國際競爭力大企業等，同時政府相關部門大力支持5G網絡的改建與數據中心的升級，增加光模塊的市場需求。
《數字中國建設整體布局規劃》提出要夯實數字中國建設基礎，打通數字基礎設施大動脈，光模塊作為數字基礎設施產業鏈中的關鍵環節有望充分受益。同時“東數西算”進入全面建設階段，全國算力“一張網”加速織就，“東數西算”帶來長距離傳輸需求提升，帶動光模塊需求提升。
資料來源：中商產業研究院整理
2.算力基礎設施需求旺盛，光模塊市場空間廣闊
云計算、人工智能、大數據等新一代信息技術對算力需求的大幅提升加快了云計算基礎設施的建設速度。同時隨著“東數西算”工程全面啟動，我國算力基礎設施建設也在持續提速。光模塊作為云計算數據中心的重要零部件，伴隨著數據傳輸量的顯著增加，市場需求也將持續增加。
3.數字經濟及數據中心的發展有望帶動光模塊市場擴張
2023年作為經濟全面復蘇的重要一年，數字經濟成為推動經濟增長的重要引擎，數字中國頂層設計的落地將帶來算力提升能耗增長。同時，伴隨著“東數西算”戰略的逐步落地，以及大數據、云計算的進一步發展，國內數據中心不斷擴容，光模塊作為數據中心內部設備互聯的載體，在加大AI投入的背景下，長期來看光模塊市場有望持續擴張。
