美國升級AI芯片及半導體設備出口限制，游戲顯卡也受影響？

北京時間2023年10月17日晚間消息，美國拜登政府于當地時間周二表示，計劃正式出臺一系列新的限制措施，包括限制向中國出口更先進的人工智能（AI）芯片和半導體設備，這些措施將在2023年11月16日生效，旨在阻止中國獲得美國尖端技術以加強其實力。

同時，在17日晚間，美國還將壁仞科技、摩爾線程等13家中國科技企業列入“實體清單”，以削弱中國在人工智能領域的實力。

美國商務部部長吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示，新措施旨在堵住去年10月7日發布對華半導體限制新規來阻礙中國技術發展，并且未來可能“至少每年”更新一次。

雷蒙多說，其目標是限制中國獲得“先進半導體，這些半導體可以推動人工智能和復雜計算機的突破，而這些突破對（中國）國防應用至關重要”。同時，她還強調，美國政府無意在經濟上傷害中國。

一、高性能計算芯片出口進一步收緊

去年10月7日，美國正式出臺了針對中國大陸的出口管制新規，其中就包括了對于高性能計算芯片對中國大陸的出口限制。并且以NVIDIA的A100芯片的性能指標作為限制標準。即同時滿足以下兩個條件的即為受管制的高性能計算芯片：（1）芯片的I/O帶寬傳輸速率大于或等于600 Gbyte/s；（2）“數字處理單元 原始計算單元”每次操作的比特長度乘以TOPS 計算出的算力之和大于或等于4800TOPS。

受該限制政策影響，NVIDIA  A100及H100 GPU加速芯片都無法繼續對華出口。隨后NVIDIA針對中國大陸市場推出特供版的A800及H800芯片，主要是將NVLink的傳輸速率進行了限制，以符合美國出口管制新規的要求。這也使得目前中國的人工智能廠商的可以繼續進口NVIDIA的A100及H800來提升自身的人工智能算力。

此舉可能引發了美國政府的不滿，最終導致限制規則升級。

最新的針對高性能計算芯片的限制規則取消了“互連帶寬”作為識別受限制芯片的參數，即如果超過下面任一參數范圍都將受到限制：（1）2022年10月7日規則規定的原有門檻；（2）新增一個“性能密度閾值”。

同時，新的規則還要求對性能略低于限制閾值的某些額外芯片的出口進行告知。根據新“許可證例外通知先進計算（NAC）”，在收到出口和再出口到中國澳門和被確定為受美國武器禁運地區的通知后，美國政府將在25天內審查決定交易是否可以根據許可證例外進行，還是說依然需要許可證。

BIS還引入了一項豁免，允許出口用于消費應用的芯片。不過，對于少量高端游戲芯片依然制定了通知要求，目的是提高出貨可見度，防止濫用這些芯片破壞美國國家安全。

另外，為了防止規避特定國家和地區的出口限制，比如利用第三國轉移或獲取受限制物品的行為，新的規則將高性能計算芯片的出口許可要求擴大到美國維持武器禁運的所有22個國家以及中國澳門地區。

需要指出的是，早在今年1月17日，美國拜登政府就已經宣布對中國澳門特別行政區實施了全面的新出口管制。

對于更新后的高性能計算芯片限制規則，預計NVIDIA此前專門為應對美國出口限制而推出的A800和H800 GPU芯片、英特爾面向中國市場推出的AI芯片Gaudi 2以及AMD的相關AI芯片，以及他們的高端游戲GPU可能都將受到影響。

NVIDIA似乎已經預料到了這些限制，在今年8月的二季度財報會議上，NVIDIA首席財務官柯蕾絲表示，針對美國將升級中國人工智能監管措施影響，鑒于NVIDIA產品在全球的強勁需求，公司預計該額外出口限制措施不會立即對數據中心GPU財務業績產生實質性的影響。

不過，NVIDIA當時也強調，長期的向中國銷售數據中心GPU的禁令限制一旦實施，將導致英偉達產業失去在全球最大市場之一競爭和領先的機會。目前NVIDIA來自中國的數據中心需求在該業務收入占比達到20%-25%，創下歷史新高。

截至發稿時，NVIDIA、AMD和英特爾尚未做出公開回應。

二、半導體設備限制升級

對于半導體設備的更新限制包括：

(1)包括先前在ECCN 3B090項下描述的SME的附加類型，并在ECCNs 3B001和 3B002項下控制所有此類項目；

(2)修訂ECCNs 3D001、3D002、3D003和 3EO01，對從ECCN 3BO90移至ECCNs 3B001和 3BO02的項目的許可證要求做出一致的更改；

(3)修改許可例外限制，以反映3B090的刪除，并做出與這些SME項目的許可例外可用性相關的其他更改;

(4)修訂國家安全許可證要求和審查政策，以對新增的SME和從ECCN 3B090移至ECCNs 3B001和3B002的項目以及國家組D:5中指定的目的地實施國家安全控制；

(5)修訂區域穩定性許可證要求和許可證審查政策，其中刪除了對ECCN 3B090的引用，并將許可證要求擴展到澳門和D:5國家組中指定的目的地；

(6)修訂微量條款，為新3B001.f.1.b.2.b中描述的物品增加0%微量規則；

(7)修訂并重新格式化“美國人”活動控制和“超級計算機”以業導體制造最終用途控制，以更好地實現2022年10月7日IFR的目標并提高清晰度；

(8)在EAR中增加了兩個新的定義術語，即“極紫外”(“EUV”)和“高級節點集成電路”；

(9)增加了新的臨時通用許可證（TGL），為美國和國家組a:5和a:6的中小企業生產商提供額外的時間，以確定武器禁運國家以外的替代供應來源，或獲得單獨驗證的許可證；

(10)根據目的地修改許可證要求。

最新的報道也顯示，一名美國高級政府官員在當地時間周一晚間的新聞發布會上稱，美國政府即將出臺的限制新規將對更廣泛的先進芯片和芯片制造工具進行限制。這些限制將會對英偉達、英特爾、AMD等芯片設計廠商，以及應用材料、泛林集團、科磊等半導體設備廠商造成影響。

值得注意的是，10月17日晚間，光刻機大廠荷蘭ASML也發布了一則聲明，對于美國政府即將出臺的半導體出口限制新規進行了回應。

AMSL表示：“今天，美國政府公布了先進計算和半導體制造設備規則的更新版本，對先進芯片制造技術的出口施加了額外的限制。這些規定將在30天后生效。鑒于這些法規的長度和復雜性，ASML將需要仔細評估任何潛在的影響。然而，就我們的業務而言，從我們收到的信息來看，我們的理解是，新規定將適用于中國與先進半導體制造相關的有限數量的晶圓廠。從中長期來看，這些出口管制措施可能會對我們系統銷售的區域劃分產生影響。然而，我們預計這些措施不會對我們2023年的財務前景以及2025年和2030年的長期情景產生重大影響，正如我們在2022年11月的投資者日期間所傳達的那樣。”

ASML稱，“將要求美國當局進一步澄清這些新規定的范圍。ASML承諾完全遵守所有適用的法律法規，包括我們開展業務所在國家的出口管制法規。”

三、“計算光刻”軟件出口也將受限？

另外，據路透社的爆料，美國對中國的新出口管制還將會限制先進芯片制造中使用的“計算光刻”軟件的出口。

眾所周知，光刻是芯片制造過程中最復雜、最昂貴、最關鍵的環節。數據顯示，光刻環節所需的成本占據整個硅片加工成本的約1/3甚至更多。而計算光刻則是模擬了光通過光學元件并與光刻膠相互作用時的行為，應用逆物理算法來預測掩膜板上的圖案，以便在晶圓上生成最終圖案。

在今年3月的NVIDIA GTC大會上，NVIDIA還發布了一項面向芯片制造行業的突破性技術——NVIDIA cuLitho計算光刻庫，可以將計算光刻加速40倍以上，使得2nm及更先進芯片的制造成為可能。當時，晶圓代工龍頭大廠臺積電、光刻機巨頭ASML、EDA巨頭新思科技（Synoposys）均參與合作并引入這項技術。

四、將壁仞、摩爾線程等13家中企列入實體清單

根據美國聯邦公報網站公布的文件顯示，美國商務部將13家中國企業列入“實體清單”，其中包括了知名的國產GPU廠商壁仞科技和摩爾線程等。

這13家中國企業名單如下：

? Beijing Biren Technology Development Co., Ltd.;

北京壁仞科技開發有限公司

? Guangzhou Biren Integrated Circuit Co., Ltd.;

廣州壁仞集成電路有限公司

? Hangzhou Biren Technology Development Co., Ltd.;

杭州壁仞科技開發有限公司

? Light Cloud (Hangzhou) Technology Co., Ltd.;

光線云（杭州）科技有限公司，成立于2021年4月，是一家云渲染系統研發商，致力于打造實時云渲染引擎，構建未來全真虛擬世界，依托CAD實驗室，自主研發低時延高逼真的云渲染系統，廣泛應用于云游戲，AR/VR，工業數字孿生等領域。摩爾線程智能科技（北京）有限責任公司于2021年對其進行過投資，持股比例不詳。

? Moore Thread Intelligent Technology (Beijing) Co., Ltd.;

摩爾線程智能科技（北京）有限責任公司

? Moore Thread Intelligent Technology (Chengdu) Co., Ltd.;

摩爾線程智能科技（成都）有限責任公司

? Moore Thread Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd.;

摩爾線程智能科技（上海）有限責任公司

? Shanghai Biren Information Technology Co., Ltd.;

上海壁仞信息科技有限公司

? Shanghai Biren Integrated Circuit Co., Ltd.;

上海壁仞集成電路有限公司

? Shanghai Biren Intelligent Technology Co., Ltd.;

上海壁仞智能科技有限公司

? Superburning Semiconductor (Nanjing) Co., Ltd.;

超燃半導體（南京）有限公司（成立于2022年1月，由幾位美國硅谷歸國技術專家及熟悉國內市場和資本的資深人士創立，是國內稀缺的高速DSP芯片和SerDesIP提供商，公司定位于為全球客戶提供高速數字連接處理器產品及IP服務，產品性能水平極高，填補了國內空白。摩爾線程智能科技（北京）有限責任公司為其第五大股東，持股3.7929%。

? Suzhou Xinyan Holdings Co., Ltd.;

上海新之礫企業發展有限公司（曾用名：蘇州新巖控股有限公司），為上海壁仞科技股份有限公司旗下全資子公司。

? Zhuhai Biren Integrated Circuit Co., Ltd.

珠海壁仞集成電路有限公司

打壓中國人工智能產業

從上面的名單來看，此次被美國商務部列入實體名單的中國企業主要是壁仞科技及其子公司和投資的公司、摩爾線程及其子公司和投資的公司。而比壁仞科技和摩爾線程都是國內知名的GPU廠商，他們都擁有面向服務器AI加速的高性能GPU產品。

在商湯科技等眾多中國AI算法廠商及寒武紀等多家中國AI芯片廠商此前已經被美國商務部列入實體清單的背景下，現在新的消息顯示，美國商務部又將進一步收緊英偉達及AMD等頭部AI芯片廠商的高性能AI芯片對華出口限制（NVIDIA H800也將受限），顯然，美國又將壁仞科技和摩爾線程列入實體清單，是為了進一步遏制中國的人工智能產業的發展。

關于壁仞科技：創立于2019年，致力于研發原創性的通用計算體系，其發展路徑是首先聚焦云端通用智能計算，逐步在人工智能訓練和推理、圖形渲染、高性能通用計算等多個領域趕超現有解決方案，實現國產高端通用智能計算芯片的突破。

2022年8月9日，壁仞科技發布首款通用GPU芯片BR100、自主原創架構壁立仞、OAM服務器海玄，以及OAM模組壁礪100，PCIe板卡產品壁礪104，自主研發的BIRENSUPA軟件平臺。據介紹，BR100芯片創出全球算力紀錄（其INT8算力達2048 TOPS，BF16算力達1024 TFLOPS，TF32＋算力達512 TFLOPS，FP32算力達256 TFLOPS），峰值算力達到國際廠商在售旗艦產品3倍以上，創下國內互連帶寬紀錄，還是國內率先采用Chiplet技術、率先采用新一代主機接口PCIe 5.0、率先支持CXL互連協議的通用GPU芯片。

關于摩爾線程：成立于 2020年10月，是一家以GPU芯片設計為主的集成電路高科技公司，專注于研發設計全功能GPU芯片及相關產品，能夠為中國科技生態合作伙伴提供強大的計算加速能力。致力于創新面向元計算應用的新一代GPU，構建融合視覺計算、3D圖形計算、科學計算及人工智能計算的綜合計算平臺，建立基于云原生GPU計算的生態系統，助力驅動數字經濟發展。

2022年3月30日，摩爾線程發布了全新架構及系列重磅新品，包括：MUSA（Moore Threads Unified System Architecture）統一系統架構；基于MUSA架構打造的第一代多功能GPU芯片蘇堤；面向PC和工作站的桌面級顯卡MTT S60和專為數據中心打造的圖形渲染和計算卡 MTT S2000；GPU物理引擎AlphaCore ；DIGITALME數字人解決方案；及助力數字經濟發展的多個元計算應用解決方案。其中，GPU芯片蘇堤采用12nm制程，包含2048個MUSA核心，單精度浮點運算最高可達6TFLOPS，像素填充率為192G Pixel/s，搭載8GB顯存，支持4K/8K高清顯示。

同時，摩爾線程還帶來了三款桌面級顯卡MTT S60、MTT S70和MTT S80。今年5月31日，摩爾線程MTT S70國產游戲顯卡正式開售，定價2499元。

影響

美國商務部指控稱，以上這些實體參與了先進計算集成電路（IC）的開發，這些先進計算集成電路可用于提供人工智能能力，違反了EAR第744.11條規定的美國國家安全和外交政策利益。

對于所有這些實體，美國商務部產業安全局（BIS）對所有受EAR約束的項目都提出了許可證要求，并將在拒絕的假設下進行審查。它們還被列入了腳注4。

“實體清單腳注4”是用于判斷向該等實體提供的外國產品是否受EAR（不限定于美國原產）管轄的規則。該規則的特殊之處在于擴大了向實體清單腳注4實體提供的產品受EAR管轄的范圍，這意味著，除了原產于美國的技術或產品將限制對上述實體出口之外，美國境外生產的產品、軟件、機器設備或部件是上述美國原產技術或軟件的直接產物也將受到出口管制，限制對上述實體出口。在未獲得許可證的情況下，任何人均不得向實體清單腳注4實體提供相關產品。

對于壁仞科技和摩爾線程來說，該規則將意味著他們被列入實體清單的實體不僅無法進口美國的技術或產品，同時也無法使用基于美國技術或設備的晶圓廠為其代工芯片。這對于這兩家國產GPU廠商來說將是嚴重的打擊。

文件還顯示，美國商務部對于本最終規則中所做的更改，由于本監管行動而被取消許可證例外資格或無許可證出口、再出口或轉讓（國內）資格的物品的裝運，這些物品于2023年10月17日根據實際出口、再出口或轉移（國內）到外國目的地或在外國目的地內，可根據之前的許可證例外資格前往該目的地，或在2023年11月16日之前無許可證（NLR）出口、再出口或轉移（境內）。在2023年10月17日午夜之前，任何未實際出口、再出口或轉讓（國內）的此類物品，都需要根據本最終規則獲得許可證。

壁仞科技回應

針對美國商務部的舉動，壁仞科技今日晚間發布聲明回應稱：“公司對美國商務部此舉表示強烈反對，將向美方有關政府部門積極申訴，并呼吁美國政府重新進行審視。”

摩爾線程回應

針對美國商務部的舉動，摩爾線程今日晚間也發布聲明回應稱：“我們表示強烈抗議。”摩爾線程強調，自成立以來，嚴格遵守相關國家和地區的法律、法規，始終秉持合法、合規的企業文化和管理理念，建立了完善的出口管制合規管理體系和工作流程指引。“目前公司正在與各方積極溝通，對于該事項的影響我們正在評估。”

五、或將擾亂全球產供鏈的穩定

美國商務部的新的限制規定與措施也引起了美國半導體行業（SIA）的批評，相關企業高管也警告稱，收緊的規定可能會加強中國建立美國技術替代品的決心。

SIA在一份聲明中表示：“我們正在評估更新后的出口管制政策對美國半導體行業的影響。我們認識到保護國家安全的必要性，并相信維持健康的美國半導體行業是實現這一目標的重要組成部分。但是過于廣泛的單邊控制可能會損害美國半導體生態系統，而不會促進國家安全，因為它們會鼓勵海外客戶轉向其他地方。因此，我們敦促政府加強與盟友的協調，以確保所有公司有一個公平的競爭環境。”

外交部發言人毛寧主持 10 月 16 日的例行記者會時也對于美國拜登政府將出臺新的限制措施的問題回應稱，“中方已經多次就美國對華芯片出口管制表明立場，我們認為美方應當停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，停止擾亂全球產供鏈的穩定。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。”