2024年中國數字醫療市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網訊：近年來，國家一直在鼓勵和支持各方加大5G、大數據和AI技術等新一代信息技術在醫療行業的布局。隨著數字中國建設的持續推進，以及AI技術的不斷發展，將進一步推動醫療行業的數字化轉型，提升數字醫療服務水平。

一、數字醫療的定義

數字醫療是指把現代數字信息技術應用于整個醫療過程的一種新型醫療方式，是公共醫療的發展方向和管理目標。

美國斯坦福數字健康中心認為數字醫療包含5類數字醫療技術：人工智能、機器學習及包括深度學習、影像處理及高級分析等各種人工智能算法；醫療信息化、基礎設施和包括電子健康記錄系統在內的數據管理系統；包括SaaS平臺、基于云的軟件工具和社交應用在內的移動應用和網絡應用；包括遠程醫療、患者參與和醫患互動在內的新興臨床護理模式；包括可穿戴設備、傳感器和其他物聯網硬件設備。

資料來源：中商產業研究院整理

二、數字醫療行業發展政策

近年來，中國數字醫療行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵數字醫療行業發展與創新，《關于進一步完善醫療衛生服務體系的意見》《“十四五”全民健康信息化規劃》《“十四五”數字經濟發展規劃》等產業政策為數字醫療行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、數字醫療行業發展現狀

1.全球數字醫療市場規模

近年來，全球數字醫療發展迅速，行業呈現出產業服務日趨個性化和智能化、遠程醫療領域市場加速擴大等多種趨勢。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國數字醫療行業市場分析及投資風險趨勢預測研究報告》顯示，2022年全球數字醫療市場規模為2242.4億美元。全球醫療數字化轉型已成為大趨勢，中商產業研究院分析師預測，2023年全球數字醫療市場規模將達到2863.5億美元，2024年市場規模達到3656.7億美元。

數據來源：Future Market Insights、中商產業研究院整理

2.中國數字醫療市場規模

在數字經濟不斷推進的背景下，5G、人工智能、云計算、大數據、遠程醫療等為代表的數字技術發展迅速，并帶動中國數字醫療市場規模快速增長。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國數字醫療行業市場分析及投資風險趨勢預測研究報告》顯示，2022年中國數字醫療市場規模達1954億元，近五年年均復合增長率為30.73%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國數字醫療市場規模將達到2844億元，2024年市場規模進一步增至4130億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

3.中國數字醫療市場結構

數字醫療涵蓋了四個關鍵組成部分，即數字化醫療健康基礎設施、數字醫療服務、數字消費醫療健康產品及服務及數字健康管理。其中，數字醫療基礎設施是中國數字醫療服務市場最大的組成部分，2022年市場規模為1021億元，市場占比52.25%；其次為數字醫療服務，市場占比28.66%；數字健康管理和數字消費醫療健康產品及服務分別占比11.11%、7.98%。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

4.數字醫療平臺結構

目前，數字醫療平臺中占比最多的是互聯網醫療，占比達47.9%。其次分別為掛號問診、健康管理、醫藥電商、醫生助手、醫療知識，占比分別為28.4%、7.8%、4.7%、3.8%、1.1%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.中國數字醫療投融資情況

近年來，中國數字醫療正迎來發展風口，行業投融資持續火熱。動脈橙數據顯示，2022年中國數字醫療領域共發生投融資事件125起。從融資輪次看，A輪融資事件最多，達46起；天使輪和B輪融資事件分別達到16起和13起；C輪和D輪融資事件最少，各有3起；其他輪次共35起。

數據來源：動脈橙、蛋殼研究院、中商產業研究院整理

四、數字醫療行業重點企業

1.東軟集團

東軟集團是行業領先的全球化信息技術、產品和解決方案公司，成立于1991年，是中國第一家上市的軟件公司。在數字醫療領域，東軟醫療健康大數據平臺，由數據中臺、AI應用框架和基于大數據的智慧應用三大部分組成，通過平臺匯聚各類醫療健康數據，形成完整的大數據體系，實現基于大數據和AI的智慧應用創新，賦能惠民、惠醫、惠政和惠業。

2023年上半年，東軟集團實現營業收入38.90億元，同比增長14.98%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9506.44萬元，同比增長14.50%。上半年，東軟集團醫療健康及社會保障業務實現營收7.52億元，占比19.32%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

2.國新健康

國新健康保障服務集團股份有限公司是由中國國新控股的央企上市公司，是以醫保綜合管理服務為主的健康保障服務國有企業。國新健康以數字醫保為體，數字醫療、數字醫藥為兩翼構建基本盤，聚焦醫保基金綜合管理服務、醫院運營管理與醫療質量監管服務、藥械監管服務三大業務方向，打造數字+醫療+保險+醫藥的閉環，致力于成為數字醫保領航者，數字醫藥、數字醫療建設者，互聯網健康保障服務創新者，成為一流的醫療健康保障服務公司。

2023年上半年，國新健康營業收入約1億元，同比增加21.5%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約8495萬元。上半年，國新健康的數字醫療業務實現營收1345萬元，占比13.43%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

3.衛寧健康

衛寧健康自成立以來一直集研發、銷售和技術服務為一體，為客戶提供“一體化”的解決方案，致力于提供醫療健康衛生信息化解決方案，不斷提升人們的就醫體驗和健康水平。通過持續的技術創新，自主研發適應不同應用場景的產品與解決方案，業務覆蓋智慧醫院、區域衛生、基層衛生、公共衛生、醫療保險、健康服務等領域，是中國醫療健康信息行業具有競爭力的整體產品、解決方案與服務供應商。

2023年上半年，衛寧健康實現營業收入11.92億元，同比增長8.75%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1659.16萬元，同比下降75.20%。上半年，衛寧健康的醫療衛生信息化業務和互聯網醫療健康業務分別實現營收10.69億元和1.232億元，分別占比89.66%和10.34%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

4.平安健康

平安健康醫療科技有限公司（股票簡稱：平安好醫生，1833.HK），成立于2014年，是平安集團管理式醫療模式的重要組成部分及醫療健康生態圈的旗艦，公司于2018年5月在港交所掛牌上市。憑借豐富的支付方資源、完善的供應商網絡、領先的服務體系以及強大的平安生態賦能等核心競爭優勢，平安健康堅持打造“管理式醫療+家庭醫生會員制+O2O醫療健康服務”的獨特商業模式。發展至今，公司已成為專業、全面、高品質、一站式的企業健康管理服務提供商。

2023年上半年，平安好醫生實現營收22.22億元，同比減少21.5%；歸母凈利潤虧損2.45億元，同比收窄47.1%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.阿里健康

阿里健康已經初步建立了成規模的、線上線下相結合的醫療健康服務體系，并在線上問診、體檢預約、慢病管理、中醫服務等多個場景實現規模化收入。2023財年，阿里健康營收267.63億元，同比增長30.1%；歸母凈利潤5.33億元，對比去年同期扭虧為盈。

數據來源：中商產業研究院整理

五、數字醫療行業發展前景

1.政策利好行業發展

近年來，我國政府相關部門陸續頒發了支持數字醫療行業發展的相關政策，“互聯網+醫療”政策逐漸明確完善，為數字醫療行業發展提供支持，行業迎來政策福利期。2022年5月國家藥監局發布的《藥品監管網絡安全與信息化建設“十四五”規劃》提出推動藥品產業數字化、智能化轉型升級，實現業務系統的全面云化部署，筑牢“物聯、數聯、智聯”藥品智慧監管數字底座。

2.用戶習慣形成促進行業發展

疫情為部分數字醫療業務提供了較長時間、較大規模的應用探索，并在用戶中形成較好的感官認知和使用慣性，這將促進相關數字醫療業務加快商業化進程。隨著5G云端智能醫療機器人、遠程會診等醫療業務在新冠肺炎防控救治中的應用，并在“防止交叉感染”、“提升效率”等方面取得較好效果，用戶好感度將顯著提升，推動其商業化應用進程。

3.技術進步助推行業增長

隨著技術基礎設施的進步，信息技術與傳統醫療健康行業進一步整合，推動了數字醫療服務的產品及服務模式的創新及升級。通過應用信息技術，不同級別的醫院或醫生能夠順利地進行溝通及合作，患者也可以跨地區獲得高質量的醫療健康服務。隨著互聯網的不斷普及及健康意識的增強，數字醫療服務正被更多的用戶所認可及使用。