深度分析：AI算力驅動光模塊需求增長 行業發展前景如何？

中商情報網訊：隨著生成式人工智能的出現，云網絡對400G和更高速光模塊的需求加速，AI驅動光模塊往400G/800G/1.6T的高速率技術方向迭代。AI訓練和推理服務器正在進一步推升高速率光模塊的需求，光模塊產業將得到快速發展。

算力規模持續增長

我國對算力的需求迅猛，包括超算、智算、通用算力以及邊緣算力等方面，促進了算力基礎設施的發展。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國算力網絡行業發展洞察與市場前景預測研究報告》顯示，截至2022年底，我國數據中心算力總規模超180EFLOPS，位居世界第二。隨著人工智能的快速發展。中商產業研究院分析師預測，2023年算力總規模將增長至197EFLOPS，2024年將達210EFLOPS。

數據來源：網信辦、中商產業研究院整理

數通市場增速快

2020年，光模塊下游領域中，數通市場占比514%，電信應用占比49%。數通市場是光模塊中增速最快的市場，主要包括云計算、大數據等。受益于數據中心建設，數通市場增速更快。中商產業研究院分析師預測，2024年全球光模塊在數通市場、電信市場的應用占比分別為 61%、39%。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

光模塊市場規模穩定增長

光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發射和接收兩部分。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國光模塊行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2022年全球光模塊的市場規模約96億美元，同比增長9.09%。中商產業研究院分析師預測，2023年全球光模塊市場規模將達99億美元，有望在2027年突破156億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

數通光模塊占據絕大部分市場

目前，全球光模塊主要以數通光模塊為主，數通光模塊包括以太光模塊、連接器、FibreChannel光模塊，占比總和達67.4%，電信光模塊占比32.6%。

數據來源：LightCounting、中商產業研究院整理

低端光模塊國產化程度高

中商產業研究院發布的《2023-2028年中國光模塊行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，我國10Gb/s以下的低端光模塊國產化率已達90%，10Gb/s光模塊的國產化率為60%。雖然當前我國在光模塊領域處于全球領先地位，但在光模塊核心零部件光芯片領域卻依賴進口，25Gb/s及以上高端光模塊及組件國產化率極低，僅為10%，光模塊國產化進程任重而道遠。

數據來源：中商產業研究院整理

光模塊企業產銷量情況

目前，中國光模塊行業代表企業中，前三企業分別為中際旭創、新易盛、博創科技。其中，中際旭創的光模塊產銷量最高，2022年光模塊產品產銷規模超900萬只。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

光模塊企業布局情況

光模塊高速率低功耗高集成的趨勢帶來諸多新機遇，光模塊主要企業在800G光模塊方面積極布局，光模塊廠商在傳統800光模塊和基于硅光方案的800G均有不同程度進展，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

政策利好光模塊行業發展

近年來，我國頒布一系列政策支持光模塊產業的發展，包括加大對光電子芯片共性關鍵技術的研發資金的支持、迅速提高核心器件國產化率和培育具有國際競爭力大企業等，同時政府相關部門大力支持5G網絡的改建與數據中心的升級，增加光模塊的市場需求。

《數字中國建設整體布局規劃》提出要夯實數字中國建設基礎，打通數字基礎設施大動脈，光模塊作為數字基礎設施產業鏈中的關鍵環節有望充分受益。同時“東數西算”進入全面建設階段，全國算力“一張網”加速織就，“東數西算”帶來長距離傳輸需求提升，帶動光模塊需求提升。《“十四五”信息通信行業發展規劃》規劃提出，每萬人擁有5G基站將從2020年的5個上升至2025年的26個，總數達到約390萬個，5G用戶普及率從2020年的15%提高到56%，5G基站的穩步建設將推動電信市場光模塊保持穩定增長。

資料來源：中商產業研究院整理

算力需求推動光模塊行業發展

云計算、人工智能、大數據等新一代信息技術對算力需求的大幅提升加快了云計算基礎設施的建設速度。同時隨著“東數西算”工程全面啟動，我國算力基礎設施建設也在持續提速。光模塊作為云計算數據中心的重要零部件，伴隨著數據傳輸量的顯著增加，市場需求也將持續增加。

數字經濟帶動光模塊行業擴張

2023年作為經濟全面復蘇的重要一年，數字經濟成為推動經濟增長的重要引擎，數字中國頂層設計的落地將帶來算力提升和能耗增長。同時，伴隨著“東數西算”戰略的逐步落地，以及大數據、云計算的進一步發展，國內數據中心不斷擴容，光模塊作為數據中心內部設備互聯的載體，在加大AI投入的背景下，長期來看光模塊市場有望持續擴張。

下游應用場景拓展驅動光模塊行業發展

近年來，光模塊的下游應用從簡單的數字短信通訊逐漸發展至5G時代在AR/VR、車/物聯網、元宇宙、工業智能化以及AI等領域的拓展。下游應用繁榮驅動流量不斷升級催發光模塊作為算力設施的持續增長，光模塊行業前景廣闊。