【聚焦風口】新能源發電裝機擴大儲能發展向好

2023-11-03 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：儲能

中商情報網訊：儲能是國家能源安全的重要保障，也是電動汽車等新興產業的主要發展動力。近日，國家能源局指出，要穩步推進電力系統綠色低碳轉型，建設和挖掘系統調節和支撐能力，著力加強各類型儲能建設，促進新能源發電又好又快發展。

一、儲能行業市場現狀

1.儲能裝機規模分析

（1）全球裝機規模

近年來，全球能源供需格局進入調整階段，低碳環保理念被越來越多的國家接受，全球儲能市場迎來增長。中商產業研究院發布的《2023-2028年全球與中國儲能專題研究及發展前景預測評估報告》數據顯示，截至2022年底，全球已投入運行的儲能項目累計裝機規模為237.2GW，較2021年增長14.9%。繼2021年全球累計裝機規模突破200GW后，2022年保持高速增長態勢。中商產業研究院分析師預測，2024年全球儲能市場累計裝機規模將達270GW。

數據來源：CNESA、中商產業研究院整理

（2）中國裝機規模

隨著新能源裝機的擴大，儲能市場迎來爆發，儲能市場需求加速擴張。中商產業研究院發布的《2023-2028年全球與中國儲能專題研究及發展前景預測評估報告》數據顯示，截至2022年底，我國儲能新增裝機規模16.1GW，同比增長109.1%，儲能累計裝機規模達到59.4GW，同比增長36.7%，增長速度領先全球。未來，隨著可再生能源和分布式能源的大規模利用，儲能需求持續增長，預計2024年我國儲能新增裝機規模將達19.6GW，累計裝機規模將達92.4GW。

數據來源：CNESA、中商產業研究院整理

2.儲能市場占比

2022年，我國儲能市場占比中，抽水蓄能累計裝機占比首次低于80%，同比下降8.3個百分點，達77.1%。其次，新型儲能繼續高速增長，累計裝機規模突破10GW，在儲能市場中占比達21.9%，其中鋰離子電池占據絕大部分。熔融鹽儲熱占比1%。

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3.新型儲能分析

與抽水蓄能相比，新型儲能選址靈活、建設周期短、響應快速靈活、功能特性多樣，正日益廣泛地嵌入電力系統源、網、荷各個環節。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國新型儲能行業市場深度研究及投資前景展望報告》數據顯示，2022年我國新型儲能累計裝機規模首次突破10GW，達11GW。中商產業研究院分析師預測，2024年我國新型儲能市場規模有望達40GW。考慮到“十四五”末現有規劃、在建、招標新型儲能項目容量全部建成，到2025年新型儲能累計規模有望達到70GW左右。

數據來源：中商產業研究院整理

4.儲能電池裝機量分析

儲能電池作為儲能系統的核心環節，未來受益于下游市場的高景氣度，市場容量將有望持續擴大。近年來，我國多省市陸續發布可再生能源配置儲能政策，推動儲能需求快速增長，儲能成為鋰電池企業的第二增長曲線，進一步帶動儲能電池出貨量增長。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國儲能電池產業鏈剖析與發展策略專題研究報告》數據顯示，2022年中國儲能電池出貨量130GWh，同比增長1.7倍。2023年上半年，中國儲能電池出貨量為101.4GWh，占全球儲能電池出貨量的92%。中商產業研究院分析師預測，2024年我國儲能電池出貨量有望達260GWh。

數據來源：中商產業研究院整理

5.儲能行業企業排名

我國儲能行業集中度較高，2022年，寧德時代為儲能行業龍頭，業務營收最高，達到449.8億元；比亞迪、陽光電源、億緯鋰能、派能科技儲能業務營收分別為126億元、101.3億元、94.5億元、59.3億元，排名2-5名。

數據來源：中商產業研究院整理

6.儲能投融資

近年來，我國儲能行業備受資本青睞，投融資較為活躍，投融資事件數量整體呈增長趨勢，由2017年的21起增長至2022年的124起，復合年均增長率達42.6%。投資金額在2021年達到最高，為498.19億元，2022年小幅下降。最新數據顯示，截至2023年10月底，儲能行業投資數量104起，投資金額301.45億元。