半導(dǎo)體“軍備競(jìng)賽”歐盟入坑，到底是誰(shuí)在“販賣(mài)焦慮”？

在半個(gè)世紀(jì)以前，美蘇冷戰(zhàn)掀起了一場(chǎng)軍備競(jìng)賽，從核武器到太空武器，雙方在軍事領(lǐng)域投入巨大。而如今，半導(dǎo)體領(lǐng)域似乎有可能成為21世紀(jì)新的“軍備競(jìng)賽”戰(zhàn)場(chǎng)。

美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）從去年開(kāi)始接連發(fā)布了幾份報(bào)告，報(bào)告中SIA認(rèn)為美國(guó)半導(dǎo)體制造的份額不斷下降，美國(guó)本土半導(dǎo)體制造業(yè)正在被全球特別是東亞拋離，要求美國(guó)政府出臺(tái)相關(guān)激勵(lì)政策。

事實(shí)上這些報(bào)告確實(shí)起到了一定作用，去年美國(guó)政府便通過(guò)多次談判拉攏臺(tái)積電赴美建廠。作為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，三星也緊跟臺(tái)積電步伐，將投資170億美元在亞利桑那州、得克薩斯州或紐約建立一家芯片制造廠。甚至不久前美國(guó)總統(tǒng)拜登在一份行政命令上還承諾向半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供500億美元補(bǔ)助金，擺明其對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重視態(tài)度。

當(dāng)然，近年來(lái)的全球缺芯潮將半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)推到了風(fēng)口浪尖，再加上中美貿(mào)易戰(zhàn)中，美國(guó)在芯片領(lǐng)域?qū)χ袊?guó)的企業(yè)的全方位制裁，令其他國(guó)家也意識(shí)到產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的迫切性。很顯然，伴隨著美國(guó)一系列振興半導(dǎo)體制造的政策出臺(tái)，歐盟也感受到危機(jī)感。

去年12月，歐盟17國(guó)簽署了“歐洲處理器和半導(dǎo)體科技計(jì)劃聯(lián)合聲明”，宣布未來(lái)兩三年內(nèi)將投入超過(guò)1.1萬(wàn)億元（1450億歐元）用于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。到了今年4月，歐盟也效仿美國(guó)，將用數(shù)百億歐元補(bǔ)貼邀請(qǐng)英特爾、臺(tái)積電、三星等企業(yè)赴歐建廠，4月30號(hào)歐盟產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)委將與臺(tái)積電以及英特爾高管會(huì)面，商討兩家廠商在歐洲本土建設(shè)晶圓廠的事項(xiàng)。

不過(guò)，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上看，歐洲相比于美國(guó)而言，要重新建立大規(guī)模晶圓廠的困難要多得多。首先是需求，歐洲半導(dǎo)體企業(yè)以IDM模式為主，本身從設(shè)計(jì)都生產(chǎn)能夠自給自足，F(xiàn)abless企業(yè)無(wú)論是數(shù)量還是規(guī)模都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于東亞與美國(guó)。

按照臺(tái)積電提供的數(shù)據(jù)，其來(lái)自歐洲客戶(hù)的營(yíng)收占比僅有6%左右，而且其原材料供應(yīng)商也在東亞地區(qū)形成了規(guī)模效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)鏈在區(qū)域發(fā)展的成熟度要遠(yuǎn)高于歐洲。無(wú)論是從市場(chǎng)需求以及生產(chǎn)成本來(lái)說(shuō)，都難以支撐起臺(tái)積電遠(yuǎn)赴歐洲建廠的理由。

另一方面，根據(jù)SIA的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額為4390億美元，與2019年的4123億美元相比增長(zhǎng)了6.5%。其中，美國(guó)半導(dǎo)體公司的銷(xiāo)售額約為2080億美元，占全球銷(xiāo)售額的47%。即使美國(guó)公司銷(xiāo)售額占比將近一半，不可忽視的是大部分美國(guó)企業(yè)都是將生產(chǎn)工作交給亞洲代工廠。所以，市場(chǎng)需求量大加上當(dāng)?shù)匮a(bǔ)貼，足以成為吸引晶圓廠赴美建廠的理由。

有意思的是，當(dāng)我們回顧可能是這次“半導(dǎo)體軍備競(jìng)賽”的源頭——SIA發(fā)布的一系列報(bào)告時(shí)，發(fā)現(xiàn)其中強(qiáng)調(diào)的“美國(guó)本土制造的芯片數(shù)量在全球市場(chǎng)所占份額從1990年的37%降至2020年的12%”，似乎跟其他調(diào)研機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)有所差異。

在編者查詢(xún)數(shù)據(jù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)有媒體就提到，SIA的報(bào)告中提到的“從37%下降至12%”其實(shí)是只統(tǒng)計(jì)了代工的份額，而全球Fabless銷(xiāo)售額去年同比猛增22%，然而IDM僅增6%，這也能夠反映出SIA報(bào)告中的傾向性。作為行業(yè)協(xié)會(huì)，SIA去年多次向美國(guó)政府申請(qǐng)巨額補(bǔ)貼，當(dāng)然，為了行業(yè)發(fā)展，在報(bào)告中有意突出某項(xiàng)數(shù)據(jù)，或許能夠加大補(bǔ)貼申請(qǐng)通過(guò)的可能性。但這樣的行為難免有點(diǎn)“販賣(mài)焦慮”的嫌疑，從本質(zhì)上看，這與美國(guó)所宣傳的“中國(guó)威脅說(shuō)”如出一轍。

值得我們思考的是，對(duì)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言，罔顧事實(shí)的行動(dòng)與策略，是否真的會(huì)產(chǎn)生正向效果？