2023Q3-Q4全球及中國智能手機市場分析及預測

2023-12-18 來源：國際電子商情

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關鍵詞：半導體三星智能手機

在當前半導體電子行業，存儲產品的價格是半導體行情的晴雨表，上上周我們做了《2023 Q3-Q4全球存儲市場情況及趨勢》的有關分析，本次，我們將對半導體行業有著關鍵影響的電子消費產品：智能手機的Q3出貨量市場進行綜合分析和預測。

Counterpoint最新分析

根據Counterpoint的報告，2023 年第三季度，全球智能手機市場同比下降 1%，出貨量為 2.998 億部。盡管三星 2023 年第三季度環比增長 11%，繼續保持其智能手機市場第一的地位，但同比下降 8%。

在排名前五的智能手機品牌中，小米是 2023 年第三季度唯一實現環比增長的品牌，出貨量達 4150 萬部。

十大智能手機品牌中，榮耀、摩托羅拉、傳音和華為的年增長率均達到兩位數。傳音的其他品牌 Infinix 和 itel 也實現了兩位數的年度增長。

從地區表現來看，中東和非洲（MEA）的年度出貨量增幅最高，而北美的降幅最大。

Canalys分析

據分析機構Canalys十一月份的數據顯示，2023年第三季度，全球智能手機市場降幅收窄至1%，并且得益于手機廠商在二季度的庫存狀況得到改善，并在三季度推出新品，因此出貨量達到了2.946億部，與Counterpoint預測的2.998 億部相差520萬部。

Canalys稱，三星得益于加快折疊屏新品迭代，出貨量達5860萬部，以20%的市場份額位居榜首，穩固了市場地位。市場份額方面，這與Counterpoint的統計相同。

蘋果在iPhone 15新品需求的推動下，出貨量達5000萬部，市場份額17%，排名第二。在Counterpoint的數據中，蘋果市場份額為16%。

小米借助在新興市場的強勁表現排名第三，出貨4150萬部，實現2%的同比增長。這與Counterpoint的數據一致。

OPPO（包含一加）位居第四，出貨量達2640萬部，市場份額為9%。

傳音（包含Tecno、Infinix和iTel子品牌）增長勢頭繼續強勁，以2600萬部的出貨量位居第五。這也與Counterpoint數據一致。

Q3中國市場的品牌排名如下：

Q3中國市場情況

根據IDC十月份的數據，2023年第三季度，中國智能手機市場出貨量約6,705萬臺，同比下降6.3%。大部分廠商在該季度依然持保守謹慎的態度，控制出貨量的同時積極清理渠道庫存，為下個季度的新品集中上市做準備。

雖然三季度出貨量整體呈下降趨勢，但隨著8月以來多個爆款新品的上市，中國智能手機市場熱度回暖，社會各界對于智能手機的關注度明顯高于上半年，消費者需求出現好轉。IDC中國手機月度sale out零售數據顯示，今年第三季度中國智能手機實際零售量已實現同比增長0.4%，10月上半月依然延續同比增長趨勢。隨著新一輪換機周期逐漸開始，各品牌大量競爭力十足的新產品集中上市以及年終電商平臺的促銷推動，中國智能手機市場出貨量有望在2023年第四季度迎來拐點，實現近10個季度的首次反彈。

2023年第三季度五大智能手機廠商國內市場表現：

Honor

Honor時隔四個季度，以19.3%的市場份額再次回到國內手機市場第一的位置。600美元以上高端市場憑借3款折疊新品份額明顯增長，最輕薄折疊屏手機深入人心。X50系列憑借外觀、續航、防摔以及流暢的系統優化成為線下市場最受歡迎的產品之一。

OPPO

OPPO位居國內市場出貨量第二，市場份額16.2%。新品Find N3 Flip系列幫助OPPO在豎折折疊屏手機市場份額排名第一。Reno 10系列持續熱銷，穩住OPPO線下400至600美元價位段市場基本盤。子品牌OnePlus依然保持三位數同比增長，提升其線上400至600美元市場的競爭力。

Apple

市場份額為16.0%，位居第三。新款iPhone 15系列市場反應低于預期。更多消費者需求偏向于iPhone 15 Pro&Max，但由于供應問題無法完全滿足。后續隨著供貨問題的好轉，蘋果的出貨量有望得到改善。

Vivo

vivo國內市場第三季度處于第四位，市場份額15.7%，豎折產品X Flip市場表現穩步提升。但vivo該季度處于調整階段，無太多新品發布，為下個季度極具競爭力的新款旗艦系列上市做準備。子品牌iQOO性能旗艦產品11S作為亞運會電競比賽項目用機提升了對電競消費者的吸引力。

Xiaomi

以13.5%的市場份額仍居第五，已經連續三個季度保持環比增長，出貨量逐漸提升。Redmi Note 12&13兩代產品分別憑借強悍的性能和出色的外觀質感，以及一直以來極具吸引力的價格受到市場青睞。

折疊屏手機市場快速增長

2023年第三季度，中國折疊屏手機市場延續快速增長趨勢，出貨量達到196萬臺，同比增長90.4%。在整體市場大盤未有起色的情況下，折疊屏手機市場的表現令人眼前一亮。

隨著相關技術的不斷迭代發展和成熟，“厚重貴” 的痛點正在被逐漸解決，折疊屏手機的普及開始進入到了快車道。目前，輕薄無疑是影響用戶購買折疊屏手機的關鍵因素，也已成為折疊屏手機的第一科技力。然而輕薄之后，怎樣和直板旗艦產品一樣給消費者帶來全面的旗艦使用體驗，將成為折疊屏手機未來的重要發展方向。從旗艦影像、大屏交互、信息安全，再到全面性能，都將成為旗艦折疊屏手機的衡量標準。

今年前三季度，華為穩居該市場份額第一，達31.7%，優勢明顯；OPPO排名第二，份額17.9%，其中在豎折產品市場位居全年 (31.4%)和當季第一（25.0%）；Samsung在折疊屏手機市場依然具備較強競爭力，排名第三，占據15.4%的市場份額；Honor獲得15.1%的市場份額：在第三季度連發三款產品，其中Magic V2憑借強勁的產品力大幅領跑當季所有折疊屏產品；vivo位居第五，份額12.7%，X Flip上市半年持續熱銷；Xiaomi市場份額5.2%，MIX Fold3首銷情況明顯好于上一代產品；Lenovo市場份額2.0%。

IDC中國高級分析師郭天翔指出，雖然從第三季度的數據上尚無法看到中國智能手機市場好轉的跡象，但隨著最近一個月市場熱度的提升，消費者需求在明顯回暖。由于市場競爭加劇，各個廠商都在積極準備全新一代產品，后續新品節奏提前，產品力也將明顯提升。預期年底的中國手機市場將會進入到百家爭鳴的時刻。未來，折疊屏手機依然會是整個行業發展的重點，而AI技術在端側的落地則會成為下一代智能手機最重要的創新和升級。

Q4及2024年預測

根據Counterpoint的最新報告，預計2023 年第 4 季度全球智能手機出貨量為 3.12 億部，同比增長 3%；不過2023全年全球智能手機出貨量為 12 億部，同比下降 5%，為近十年來的最低水平。

北美（NAM）和歐洲智能手機市場依然保持停滯狀態，而中國、中東和非洲（MEA）和印度等市場已開始復蘇，Q4將實現增長。

蘋果依然是全球市場的領導者，不過由于華為在國內的積極擴張，以及日本智能手機用戶升級周期拉長等諸多因素，預估 2023 年第 4 季度銷量同比下降 3%。

然而，蘋果將試圖通過更好的產品組合來增加價值，以抵消銷量的低迷。2022 年第四季度，iPhone 14 Pro系列在整個 iPhone 14系列中的出貨份額為 61%。然而，在 2023 年第四季度，iPhone 15 Pro系列在 iPhone 15系列中的份額預計將增加到 65%。

在去庫存工作以年底相對健康的庫存結束之后，預計 2024 年的智能手機出貨量將同比增長 3%。在消費者信心增強和宏觀經濟狀況改善的支持下，新興市場的復蘇將更加明顯。

該機構副總監 Liz Lee 表示：印度保持高端化勢頭，有望成為蘋果新的增長重點。預計 2024 年蘋果在印度的出貨量將同比增長 23%。

然而，由于蘋果在中國的表現不如華為，蘋果的全球市場份額在 2023 年第 4 季度和 2024 年，將不可避免地出現同比下降情況。

值得一提的是，華為在Mate 60系列和舊款 P 系列 4G 設備的推動下， 2023 年第 3 季度的市場取得了巨大的成功。如果華為能夠通過合作擴大產能，將在 2024 年繼續同比增長 37%。據業界分析，華為2022年出貨量約3000萬臺，預計華為Mate60系列手機2023年累計銷量將超2500萬臺，華為2024年智能手機出貨量目標，預計有望增長達到6000萬臺至7000萬臺，甚至可能更多。這一因素或將改變全球智能手機市場份額的版圖。