2024年中國汽車芯片行業市場前景預測研究報告（簡版）

2023-12-27 來源：中商產業研究院

2504

關鍵詞：汽車芯片

中商情報網訊：相比傳統燃油車以及智能汽車，新能源智能汽車芯片的使用數量可能在1000-1500顆，需求的增加推進了國產汽車芯片產業的發展。在中國汽車的高速智電化發展背景下，打造穩健多元的汽車芯片產業鏈是國內企業的必然選擇。

一、汽車芯片定義

汽車芯片即車規級芯片，是搭載在汽車上的集成電路，幾乎存在于汽車的所有部位。汽車芯片是汽車產業競爭中的關鍵所在，可分為控制類（MCU和AI芯片）、功率類、模擬芯片、傳感器和其他（如存儲器）。

資料來源：中商產業研究院整理

二、汽車芯片行業發展政策

近年來，中國汽車芯片行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵汽車芯片行業發展，為汽車芯片行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景。汽車芯片行業具體政策如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、汽車芯片行業發展現狀

1.市場規模

近年來，我國汽車產銷持續增長，對汽車芯片的需求日益旺盛，汽車芯片市場規模增長顯著。中商產業研究院發布的《2018-2023年中國汽車半導體行業市場前景及投資策略研究報告》顯示，2022年中國汽車芯片市場規模達794.6億元，同比增長7.5%。中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將達850億元，2024年將達905.4億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.市場結構

從我國汽車芯片市場結構來看，我國汽車芯片主要分為控制類（MCU和AI芯片）、功率類、模擬芯片、傳感器。其中，控制類芯片、傳感器芯片規模占比較高，分別為27.1%、23.5%。其次，功率半導體在汽車芯片占比為12.3%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.MCU芯片

MCU芯片的下游應用極為廣泛，主要覆蓋汽車電子、工業控制、消費電子、計算與存儲、網絡通信六大市場。目前，MCU芯片下游市場中汽車電子占比最高。中商產業研究院發布的《2023-2029中國MCU芯片市場現狀研究分析與發展前景預測報告》顯示，2022年中國MCU市場規模達493.2億元，較上年增長13.67%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國MCU市場規模將達到531.2億元，2024年將達619.5億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

4.IGBT

IGBT被稱為電力電子行業里的“CPU”，廣泛應用于電機節能、軌道交通、新能源汽車等領域。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國IGBT市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2022年中國新能源車IGBT市場規模約127億元，同比增長111.67%。中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將達161億元，2024年將達178億元。

數據來源：中商產業研究院整理

5.競爭格局

整體市場集中度較低，目前全球汽車芯片市場前五廠商占比接近50%。其中英飛凌占比最多，在英飛凌收購了Cypress之后，2020年憑借13.2%的市場份額占據第一。其次分別為恩智浦、瑞薩、TI及意法半導體，占比分別為10.9%、8.5%、8.3%及7.5%。

數據來源：中商產業研究院整理

四、汽車芯片行業重點企業

1.聞泰科技

聞泰科技股份有限公司主要從事移動通信、半導體、電子元器件和材料等產品相關的技術研發。聞泰科技的主要產品是手機、平板電腦、筆記本電腦、服務器、汽車電子等智能終端；半導體、新型電子元器件；光學模組。

2023年前三季度實現營業收入444.12億元，同比增長5.53%；實現歸母凈利潤21億元，同比增長8.02%。2022年主營產品包括智能終端、半導體產品，分別占整體營收的68.03%、26.33%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.北京君正

北京君正集成電路股份有限公司主營業務為集成電路芯片產品的研發與銷售，北京君正主要產品包括MCU芯片、智能視頻芯片、存儲芯片、模擬芯片。

2023年前三季度實現營業收入34.2億元，同比下降18.94%；實現歸母凈利潤3.68億元，同比下降49.73%。2022年主營產品包括存儲芯片、智能視頻芯片、模擬與互聯芯片，分別占整體營收的74.92%、11.88%、8.85%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.韋爾股份

上海韋爾半導體股份有限公司主營業務為半導體分立器件和電源管理IC等半導體產品的研發設計，以及被動件（包括電阻、電容、電感等）、結構器件、分立器件和IC等半導體產品的分銷業務，這些產品廣泛應用于移動通信、車載電子、安防、網絡通信、家用電器等領域。

2023年前三季度實現營業收入150.81億元，同比下降1.96%；實現歸母凈利潤3.68億元，同比下降82.88%。2022年主營產品包括CMOS圖像傳感器產品、半導體分銷、觸控與顯示產品，分別占整體營收的62.17%、17.75%、7.32%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.芯海科技

芯海科技(深圳)股份有限公司成立于2003年9月，是一家集感知、計算、控制、連接于一體的全信號鏈集成電路設計企業。專注于高精度ADC、高可靠性MCU、測量算法以及AIoT一站式解決方案的研發設計。

2023年前三季度實現營業收入2.84億元，同比下降41.56%；歸母凈利潤虧損0.88億元。2022年主營產品包括MCU芯片、模擬信號鏈芯片、健康測量AIOT芯片，分別占整體營收的46.79%、34.38%、7.68%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.比亞迪

比亞迪股份有限公司主要從事包含新能源汽車及傳統燃油汽車在內的汽車業務、手機部件及組裝業務、二次充電電池及光伏業務，并積極拓展城市軌道交通業務領域。在芯片類型方面，比亞迪能做分立器件、電源管理、MCU、光器件、傳感器等幾種芯片，比亞迪半導體所能生產的產品種類，除模擬IC外，其他芯片都可能用在汽車之上。

2023年前三季度實現營業收入4222.75億元，同比增長57.75%；實現歸母凈利潤213.67億元，同比增長129.48%。2022年比亞迪汽車、汽車相關產品及其他產品營收占整體的76.57%，手機部件、組裝及其他產品營收占整體的23.30%。

數據來源：中商產業研究院整理

五、汽車芯片行業發展前景

1.國家政策支持行業發展

我國政府高度重視半導體行業的發展，推出多項相關產業政策和發展規劃，對推動芯片產業發展和自主研發能力，產業結構化升級起到了至關重要的作用，如《關于加強產融合作推動工業綠色發展的指導意見》《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》。隨著芯片技術不斷進步，新能源利好政策的推動，汽車芯片市場需求不斷攀升，未來國內各大汽車廠商有望大規模使用汽車芯片。

2.國產逐漸替代進口加速行業發展

在電動化、智能化的市場趨勢下，中國廠商通過收購國外廠商，積極布局汽車半導體新能源、智能汽車領域，國內本土品牌具有渠道優勢和較高的性價比，逐漸打開市場。未來，我國在高端供應鏈中不斷突破并掌握核心技術，使中國制造業向高端供應鏈攀爬，加速進口替代，從而促進行業進一步發展。

3.市場空間廣闊推動行業發展

從市場層面來看，下游市場帶來強勁需求。新能源汽車的推廣勢在必行，未來也將繼續大力發展。與龐大的機動車保有量相比，新能源汽車占比仍有很大的發展空間，隨著新購、更換等需求推動，新能源汽車的保有量也將進一步提升，這將為汽車芯片帶來帶來巨大的市場需求，推動行業發展。