“芯片荒”：汽車革命提速 萬億元市場蓄勢待發(fā)

2020年下半年，上海火車站附近的一棟商務(wù)樓被國內(nèi)車企頻頻造訪。坐在十平方米的辦公室，恩智浦半導(dǎo)體大中華區(qū)主席李廷偉和這些車企大佬討論：為什么車載芯片的數(shù)量翻了數(shù)倍，為什么半導(dǎo)體供應(yīng)鏈會集體缺貨，為什么芯片交付的周期需要3個月至6個月……

芯片成為了引領(lǐng)百年汽車工業(yè)邁向歷史性變革的關(guān)鍵。恩智浦和英飛凌是全球車載芯片的主要供應(yīng)商，兩家公司的中國業(yè)務(wù)總部都設(shè)在上海。

2021年伊始，全球汽車產(chǎn)業(yè)深陷“芯片荒”的消息甚囂塵上，各大車企被迫下調(diào)產(chǎn)能。在全球芯片每年4500億美元市場中，車載芯片的份額不足10%。但在研究“智能網(wǎng)聯(lián)汽車”應(yīng)用場景后，半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)現(xiàn)，車載芯片的數(shù)量將在未來五年增長五倍至十倍，芯片價值將增長四倍。這意味著進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)汽車時代后，全球車載芯片市場規(guī)模有望突破1萬億人民幣。

芯片成汽車“新大件”

2021年的上海車展讓半導(dǎo)體行業(yè)感到興奮。今年車展的主題是“擁抱變化”。漫步車展，電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化的“未來汽車”愿景已經(jīng)近在眼前，這個重要變化的背后，是芯片成為了汽車工業(yè)的“心臟”。

內(nèi)燃機(jī)時代，發(fā)動機(jī)、變速箱、底盤是汽車的“三大件”。而在智能網(wǎng)聯(lián)汽車時代，芯片勢必成為汽車的“新大件”。

芯片的“新大件”地位體現(xiàn)在功能和數(shù)量上。一輛高度智能化新能源汽車的電源管理、動力傳動、網(wǎng)絡(luò)連接、自動駕駛等功能都需要芯片介入，汽車將成為名副其實(shí)的移動運(yùn)算中心和數(shù)據(jù)中心。每輛車搭載的芯片數(shù)量將從過去的100枚以下上升到2000枚以上。“含芯量”已經(jīng)成為衡量汽車智能化程度的重要標(biāo)準(zhǔn)。

芯片在汽車工業(yè)中發(fā)揮的作用愈發(fā)重要。2020年，當(dāng)全球車企將智能網(wǎng)聯(lián)汽車從藍(lán)圖推向產(chǎn)品，車載芯片的巨大缺口給了產(chǎn)業(yè)鏈沉重一擊。去年四季度以來，中國、北美、歐洲和日本的主要車企均被曝出受芯片供應(yīng)影響減產(chǎn)。

上汽大眾汽車銷售有限公司總經(jīng)理俞經(jīng)民坦言，面對全球芯片供應(yīng)缺口，上汽大眾正在竭盡全力梳理產(chǎn)業(yè)鏈，尋找替換方案。“相關(guān)信息幾乎每天都在集團(tuán)內(nèi)部滾動更新；今年二季度，芯片缺貨現(xiàn)象依然存在，預(yù)計(jì)到年底會有所改善。”

臺積電方面向新華網(wǎng)表示，汽車“芯片荒”或?qū)⒊掷m(xù)到2022年下半年，不過臺積電正在加急汽車芯片供應(yīng)，并提高汽車產(chǎn)業(yè)鏈供貨的優(yōu)先級。

汽車工業(yè)仍處“大變革”前夜

“芯片荒”顯示出整個產(chǎn)業(yè)鏈并沒有為“智能網(wǎng)聯(lián)汽車”時代做好準(zhǔn)備。一方面，受制于廠商研發(fā)進(jìn)度和芯片供應(yīng)缺口，在售新一代汽車的智能化程度還相對較低，許多新功能、新技術(shù)尚未從概念轉(zhuǎn)為商用。另一方面，汽車革命陡然提速，使得國內(nèi)車規(guī)芯片供應(yīng)存在的缺口充分暴露。

李廷偉介紹，汽車芯片涉及感知、處理、控制、連接等多個領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈跨度大。當(dāng)汽車工業(yè)歷史性變革帶來的“不確定性”與半導(dǎo)體行業(yè)交付周期的“確定性”發(fā)生碰撞，“芯片荒”就此產(chǎn)生。

2020年之前，汽車廠商并不直接與芯片企業(yè)接觸，而是從一級供應(yīng)商采購集成方案。在中國，這樣的供應(yīng)商數(shù)以千計(jì)，但都以中小企業(yè)為主。在汽車行業(yè)的歷史性變革面前，國內(nèi)鮮有集成商能夠提供全面的下一代汽車半導(dǎo)體模塊化方案。這使得車企創(chuàng)新需求和芯片廠商的實(shí)際供給嚴(yán)重脫鉤。

危機(jī)面前，芯片企業(yè)加快了和汽車廠商合作。去年以來，恩智浦、英飛凌、高通、AMD等企業(yè)均推出了車規(guī)級芯片的新一代產(chǎn)品。半導(dǎo)體行業(yè)面向汽車領(lǐng)域的并購重組層出不窮，投資不斷加碼。

英飛凌科技大中華區(qū)高級副總裁兼汽車電子事業(yè)部負(fù)責(zé)人曹彥飛透露，2021財年英飛凌的總投資額已經(jīng)從早前規(guī)劃的14億至15億歐元追加至16億歐元。公司位于奧地利的300毫米全自動晶圓廠將在今年第三季度提前開工。

“芯片荒”也促使國內(nèi)車企加快了對車規(guī)級芯片的技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)能儲備。比亞迪方面表示，公司在相關(guān)領(lǐng)域一直保持持續(xù)性高投入。2018年，其自主研發(fā)半導(dǎo)體模塊的功能和指標(biāo)已達(dá)到國際領(lǐng)先水平。此番“芯片荒”期間，比亞迪在自給自足基礎(chǔ)上，還能實(shí)現(xiàn)批量向外部供貨。

供應(yīng)鏈方面，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國是全球最大智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場，市場和資本都將推動大型車載半導(dǎo)體集成商的盡快形成。

加大投資中國成共識

作為最大的新能源汽車生產(chǎn)國和消費(fèi)國，中國產(chǎn)業(yè)鏈站在了此次“芯片荒”的前沿。危機(jī)中，半導(dǎo)體巨頭紛紛將目光投向中國，投向引領(lǐng)這一輪汽車工業(yè)革命的熱土。加碼中國投資，推動汽車工業(yè)演進(jìn)已經(jīng)成為這些半導(dǎo)體企業(yè)的共識。

2020年，在第三屆中國國際進(jìn)口博覽會現(xiàn)場，英飛凌宣布新增在華投資，擴(kuò)大其無錫工廠生產(chǎn)線，該工廠產(chǎn)品主要供貨國內(nèi)車企。今年3月底，英飛凌又在深圳成立“智能應(yīng)用能力中心”，向客戶提供定制化的半導(dǎo)體系統(tǒng)解決方案。

恩智浦也將進(jìn)一步增加天津集成電路封裝測試中心項(xiàng)目規(guī)模，以應(yīng)對市場需求的激增。同時，公司還將持續(xù)在華投資，擴(kuò)大本土研發(fā)力量。目前，恩智浦在國內(nèi)的研發(fā)人員占比已經(jīng)接近1/4。

今年上海車展現(xiàn)場，奧迪發(fā)布了一款名為“Audi concept Shanghai”的概念汽車。這是奧迪首次以城市名字命名車型，體現(xiàn)出上海乃至中國在全球新一輪汽車工業(yè)革命中發(fā)揮的重要作用。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，史無前例的“芯片荒”過后，半導(dǎo)體行業(yè)將加快重塑百年汽車工業(yè)。未來3年到5年是產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵時期，芯片領(lǐng)域的最新技術(shù)（如5nm制程工藝等）都將率先應(yīng)用在汽車行業(yè)。在此過程中，中國市場孕育著變革全球產(chǎn)業(yè)鏈的巨大力量。“半導(dǎo)體行業(yè)將和中國汽車產(chǎn)業(yè)緊密合作，將汽車工業(yè)引入一個新的歷史方向”，李廷偉說。