2024年中國數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報網(wǎng)訊：數(shù)據(jù)要素作為新型生產(chǎn)要素，是繼土地、勞動力、資本和技術后的第五大生產(chǎn)要素，是數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化的基礎，成為經(jīng)濟增長的新引擎與國際競爭的新抓手。“十四五”期間，我國數(shù)據(jù)要素流通市場規(guī)模將快速增長，整體將進入群體性突破的快速發(fā)展階段。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈分為上游軟硬件設備供應、中游數(shù)據(jù)服務和下游數(shù)據(jù)應用三個部分。其中，上游包括IT設備、電源設備、服務器、光模塊、計算機信息系統(tǒng)、基礎軟件等；中游包括數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)流通、生態(tài)保障等環(huán)節(jié)；下游應用于金融、醫(yī)療、教育、政務、交通等領域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.服務器

近年來，我國加快建設新基建，云計算、邊緣計算等新興技術滲透率逐漸提高，推動服務器市場出貨量穩(wěn)步增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國服務器行業(yè)需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2022年中國服務器市場出貨量達到422萬臺，較上年增長2.43%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年中國服務器出貨量將達到449萬臺，2024年達到455萬臺。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從市場份額來看，2022年浪潮信息市場占有率最高達28.1%；新華三市場份額17.2%；超聚變2022年市場份額10.1%；寧暢市場份額6.2%；中興通訊、戴爾、聯(lián)想占比分別為5.3%、5.1%、4.9%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光模塊

光模塊是光通信系統(tǒng)的核心器件之一，構成了數(shù)據(jù)中心互連、5G承載網(wǎng)絡和全光接入網(wǎng)絡的基礎單元，主要完成光電/電光轉(zhuǎn)換功能。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光模塊行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2022年全球光模塊的市場規(guī)模約96億美元，同比增長9.09%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年全球光模塊市場規(guī)模將達99億美元，有望在2027年突破150億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，中國光模塊行業(yè)代表企業(yè)中，前三企業(yè)分別為中際旭創(chuàng)、新易盛、博創(chuàng)科技。其中，中際旭創(chuàng)的光模塊產(chǎn)銷量最高，2022年光模塊產(chǎn)品產(chǎn)銷規(guī)模均超900萬只。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.人工智能軟件

從軟件市場來看，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國人工智能軟件行業(yè)需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2022年，人工智能市場缺乏有力驅(qū)動，導致整體市場近十年來首次出現(xiàn)下滑，人工智能軟件市場規(guī)模為307.3億元，同比下降6.9%。隨著OpenAI帶動的ChatGPT以及大模型的熱潮，又推動AI重回焦點，有望帶動AI產(chǎn)業(yè)快速穿越本次下行周期，重回高增長時代，預計2023年市場規(guī)模將達327億元，2024年將達到352.4億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

在人工智能軟件市場中，計算機視覺占比最多，2022年計算機視覺市場市場規(guī)模達123.0億元，占比達40%；機器學習平臺市場規(guī)模達35.4億元，占比達11.5%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.數(shù)據(jù)產(chǎn)量

數(shù)據(jù)作為新型生產(chǎn)要素，是數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化的基礎。近年來，我國數(shù)據(jù)資源體系加快建設，數(shù)據(jù)產(chǎn)量不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國數(shù)字經(jīng)濟市場需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2022年我國數(shù)據(jù)產(chǎn)量達8.1ZB，同比增長22.7%，全球占比10.5%，位居世界第二。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年我國數(shù)據(jù)產(chǎn)量將增至9ZB，2024年將增至9.5ZB。

數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院、中國網(wǎng)絡空間研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模

當前，在國家政策引領、地方試點推進、企業(yè)主體創(chuàng)新、關鍵技術創(chuàng)新等多方合力作用下，我國數(shù)據(jù)要素市場不斷探索和創(chuàng)新。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國數(shù)據(jù)要素市場前景及投資機會研究報告》顯示，2022年中國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模達到1018.8億元，近五年年均復合增長率為48.95%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年中國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模將達到1273.4億元，2024年將達到1591.8億元，行業(yè)整體將進入群體性突破的快速發(fā)展階段。

數(shù)據(jù)來源：國家工信安全發(fā)展研究中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.數(shù)據(jù)要素細分市場占比

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國數(shù)據(jù)要素市場前景及投資機會研究報告》顯示，數(shù)據(jù)要素市場主要分為數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)交易、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)服務和生態(tài)保障等多個板塊，其中數(shù)據(jù)存儲市場占比22.09%；數(shù)據(jù)分析市場占比21.47%；數(shù)據(jù)加工市場占比19.63%。

數(shù)據(jù)來源：國家工信安全發(fā)展研究中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.中國數(shù)據(jù)交易機構數(shù)量

自2020年《關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》提出“引導培育大數(shù)據(jù)交易市場，依法合規(guī)開展數(shù)據(jù)交易”以來，各地積極建設數(shù)據(jù)交易機構。目前，北京、上海、廣東、福建等地陸續(xù)頒布地方政策，加速數(shù)據(jù)要素價值釋放，促進數(shù)據(jù)交易流通，加快數(shù)據(jù)交易場所及配套機構建設。數(shù)據(jù)顯示：截至2022年底，我國已成立48家數(shù)據(jù)交易機構。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.2023數(shù)據(jù)要素服務商TOP30

在5G通信、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術快速發(fā)展的背景下，數(shù)據(jù)要素已融入了生產(chǎn)、分配、消費和社會服務等各個環(huán)節(jié)，深刻改變著人們的生產(chǎn)生活和社會治理方式，成為推動經(jīng)濟發(fā)展的核心引擎。從企業(yè)來看，互聯(lián)網(wǎng)周刊、eNet研究院、德本咨詢聯(lián)調(diào)發(fā)布了“2023數(shù)據(jù)要素服務商TOP30”榜單，聯(lián)通數(shù)科、華為、阿里云、騰訊云、中興通訊等企業(yè)入選榜單前列。

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)周刊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.行業(yè)企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.數(shù)據(jù)要素應用市場占比

數(shù)據(jù)要素的應用場景涵蓋商業(yè)、民生、工業(yè)、政務等諸多領域，其中商業(yè)數(shù)據(jù)要素是日常商業(yè)活動中產(chǎn)生最為頻繁的數(shù)據(jù)種類，商業(yè)數(shù)據(jù)要素市場占比最大。2022年商業(yè)數(shù)據(jù)要素、民生數(shù)據(jù)要素、工業(yè)數(shù)據(jù)要素和政務數(shù)據(jù)要素的市場規(guī)模分別為404億元、256億元、251億元、104億元，分別占比39%、25%、24%和10%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.數(shù)字經(jīng)濟市場規(guī)模

數(shù)據(jù)要素在我國經(jīng)濟中發(fā)揮著越來越大的作用，2021年數(shù)據(jù)要素對GDP增長的貢獻率和貢獻度分別為14.7%和0.83個百分點。數(shù)據(jù)要素是數(shù)字經(jīng)濟的重要組成部分，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國數(shù)字經(jīng)濟市場需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2022年中國數(shù)字經(jīng)濟市場規(guī)模達50.2萬億元，總量穩(wěn)居世界第二，占GDP比重提升至41.5%。隨著數(shù)字要素和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展動能加速釋放，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年數(shù)字經(jīng)濟市場規(guī)模將有望超過60萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.數(shù)字政府市場規(guī)模

數(shù)據(jù)要素價值釋放將助力數(shù)字政府、數(shù)字社會建設，推動我國治理體系和治理能力現(xiàn)代化。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國數(shù)字政府建設市場需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2022年中國數(shù)字政府市場規(guī)模達到4778億元，近五年年均復合增長率為14.03%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年和2024年中國數(shù)字政府市場規(guī)模將分別達到5448億元、6213億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理