2024年中國新型儲能行業(yè)市場前景預(yù)測研究報告（簡版）

中商情報網(wǎng)訊：”十四五”以來，新增新型儲能裝機(jī)直接推動經(jīng)濟(jì)投資超1000億元，新型儲能成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展“新動能”。在多重利好因素的推動下，2023年新增投運(yùn)新型儲能裝機(jī)規(guī)模近3倍于2022年水平。

一、新型儲能定義

新型儲能是指除抽水蓄能以外的新型儲能技術(shù)，包括電化學(xué)儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、儲熱、儲冷、儲氫技術(shù)等。新型儲能是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的重要支撐，也是催生國內(nèi)能源新業(yè)態(tài)、搶占國際戰(zhàn)略新高地的重要領(lǐng)域。基本分類如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、新型儲能行業(yè)發(fā)展政策

近年來，在中國新型儲能行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵新型儲能行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》《關(guān)于深入推進(jìn)黃河流域工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》等產(chǎn)業(yè)政策為新型儲能行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、新型儲能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.裝機(jī)規(guī)模

新型儲能發(fā)展迅速，已投運(yùn)裝機(jī)超3000萬千瓦。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國新型儲能行業(yè)市場深度研究及投資前景展望報告》顯示，截至2023年底，全國已建成投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)31.39GW，新增裝機(jī)規(guī)模約22.6GW，較2022年底增長超過260%，近10倍于“十三五”末裝機(jī)規(guī)模。從投資規(guī)模來看，“十四五”以來，新增新型儲能裝機(jī)直接推動經(jīng)濟(jì)投資超1千億元，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)一步拓展，成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展“新動能”。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模將達(dá)36GW。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場結(jié)構(gòu)

近年來，新型儲能新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，技術(shù)路線“百花齊放”。鋰離子電池儲能仍占絕對主導(dǎo)地位，壓縮空氣儲能、液流電池儲能、飛輪儲能等技術(shù)也在快速發(fā)展。截至2023年底，已投運(yùn)鋰離子電池儲能占比97.4%，鉛炭電池儲能占比0.5%，壓縮空氣儲能占比0.5%，液流電池儲能占比0.4%，其他新型儲能技術(shù)占比1.2%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.儲能鋰電池

在風(fēng)電、光伏裝機(jī)量持續(xù)增長與5G基站建設(shè)加快的背景下，儲能鋰電池需求快速增長。12月下旬，儲能電池行業(yè)出現(xiàn)沖量現(xiàn)象，帶動儲能鋰電池出貨量增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球與中國儲能鋰電池市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2023年我國儲能鋰電池出貨量達(dá)206GWh，同比增長59%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.區(qū)域裝機(jī)情況

目前，多地加快新型儲能發(fā)展，11省（區(qū)）裝機(jī)規(guī)模超百萬千瓦。截至2023年底，新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模排名前5的省區(qū)分別是：山東398萬千瓦/802萬千瓦時、內(nèi)蒙古354萬千瓦/710萬千瓦時、新疆309萬千瓦/952萬千瓦時、甘肅293萬千瓦/673萬千瓦時、湖南266萬千瓦/531萬千瓦時，裝機(jī)規(guī)模均超過200萬千瓦，寧夏、貴州、廣東、湖北、安徽、廣西等6省區(qū)裝機(jī)規(guī)模超過100萬千瓦。分區(qū)域看，華北、西北地區(qū)新型儲能發(fā)展較快，裝機(jī)占比超過全國50%，其中西北地區(qū)占29%，華北地區(qū)占27%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、新型儲能行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.寧德時代

寧德時代新能源科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是動力電池、儲能電池和電池回收利用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及售后服務(wù)。主要產(chǎn)品包括動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)、鋰電池材料。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2946.77億元，同比增長40.1%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤311.45億元，同比增長15.22%。2022年主營產(chǎn)品包括消費(fèi)性電子、通訊互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件、電腦互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件，分別占整體營收的83.95%、6.00%、5.27%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.比亞迪

比亞迪股份有限公司主要從事包含新能源汽車及傳統(tǒng)燃油汽車在內(nèi)的汽車業(yè)務(wù)、手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)、二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)，并積極拓展城市軌道交通業(yè)務(wù)領(lǐng)域。在芯片類型方面，比亞迪能做分立器件、電源管理、MCU、光器件、傳感器等幾種芯片，比亞迪半導(dǎo)體所能生產(chǎn)的產(chǎn)品種類，除模擬IC外，其他芯片都可能用在汽車之上。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4222.75億元，同比增長57.75%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤213.67億元，同比增長129.48%。2022年比亞迪汽車、汽車相關(guān)產(chǎn)品及其他產(chǎn)品營收占整體的76.57%，手機(jī)部件、組裝及其他產(chǎn)品營收占整體的23.30%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.鵬輝能源

廣州鵬輝能源科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)是鋰離子電池、一次電池（鋰鐵電池、鋰錳電池等）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。鵬輝能源主要產(chǎn)品為鈷酸鋰系列產(chǎn)品、磷酸鐵鋰系列產(chǎn)品、三元材料和多元復(fù)合鋰材料系列產(chǎn)品、鋰鐵電池、鋰錳電池、鋅空氣電池等。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入57.39億元，同比下降11.73%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.75億元，同比下降37.92%。2022年主營產(chǎn)品包括二次鋰電池、一次鋰電池，分別占整體營收的93.46%、2.94%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.派能科技

上海派能能源科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為磷酸鐵鋰電芯、模組及儲能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。派能科技主要產(chǎn)品是儲能電池系統(tǒng)和電芯。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30.49億元，同比下降14.55%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.55億元，同比增長1.55%。2022年儲能產(chǎn)品營收占整體的98.57%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.瑞浦蘭鈞

瑞浦蘭鈞成立于2017年，是青山實(shí)業(yè)在新能源領(lǐng)域的重要核心企業(yè)，專注于動力和儲能鋰離子電池產(chǎn)品，包括電芯、電池模組及電池包（包括用于儲能包的電池插箱、電池簇及儲能集裝箱）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入65.95億元，同比這種64.19%；歸母凈利潤虧損7.1億元。2022年主營產(chǎn)品包括儲能電池產(chǎn)品-磷酸鐵鋰儲能電池產(chǎn)品、動力電池產(chǎn)品-磷酸鐵鋰動力電池產(chǎn)品，分別占整體營收的57.34%、28.83%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、新型儲能行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

2022年2月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》，明確新型儲能發(fā)展目標(biāo)，2025年做到規(guī)模化發(fā)展、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件；2030年做到全面市場化發(fā)展。本次政策是繼2021年《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》之后，針對“十四五”期間新型儲能發(fā)展的綱領(lǐng)性文件。2025年儲能裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)、市場地位、商業(yè)模式已明確，國家及地方相關(guān)政策進(jìn)一步完善，儲能將隨可再生能源加速發(fā)展；疊加分布式電站、充電樁、微電網(wǎng)等衍生新型生態(tài)系統(tǒng)的應(yīng)用，發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲能均將迎來新增應(yīng)用需求。隨著政策體系逐步完善和市場環(huán)境不斷優(yōu)化，多種示范引領(lǐng)帶動效果凸顯，新型儲能發(fā)展進(jìn)入了快車道。

2.新型儲能建設(shè)需求釋放帶動行業(yè)發(fā)展

隨著風(fēng)能、太陽能等新能源在我國能源體系中的占比不斷提升，與新能源發(fā)展緊密相關(guān)的儲能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)也備受關(guān)注。新型儲能以鋰離子電池為代表的電化學(xué)儲能為主，電化學(xué)儲能系統(tǒng)主要包括電池組、雙向變流器(PCS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)、電池管理系統(tǒng)(BMS)及其他電氣設(shè)備等多個部件。電化學(xué)儲能發(fā)展?jié)摿薮螅黝I(lǐng)域龍頭紛紛提前布局儲能賽道不同環(huán)節(jié)，需求釋放促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

3.儲能需求大幅增長提高行業(yè)滲透率

目前，我國電力系統(tǒng)呈現(xiàn)高比例可再生能源、高比例電力電子設(shè)備的“雙高”“雙峰”“雙側(cè)隨機(jī)性”等特征，市場對電網(wǎng)安全性和穩(wěn)定性提出了更高的要求，對儲能調(diào)峰調(diào)頻、穩(wěn)定運(yùn)行等需求增加。當(dāng)前我國新型儲能市場仍處于發(fā)展早期階段，滲透率較低，市場仍有很大發(fā)展?jié)摿ΑｋS著技術(shù)的不斷進(jìn)步，新型儲能產(chǎn)業(yè)將隨之進(jìn)一步發(fā)展。