蘋果鏈憂“iPhone 16賣不好” 光學(xué)業(yè)者多元布局分散風(fēng)險(xiǎn)

蘋果（Apple）接下來幾季將發(fā)表的新品備受關(guān)注，但2024年蘋果整體營運(yùn)表現(xiàn)如何維持正向成長也將是需留意的議題。

多年供應(yīng)蘋果的業(yè)者認(rèn)為，“今年是蘋果轉(zhuǎn)折的一年”，這是因?yàn)檫^去以蘋果為主要客戶的業(yè)者，開始往消費(fèi)電子以外的世界擴(kuò)張事業(yè)版圖。

2024年為蘋果轉(zhuǎn)折的一年，光學(xué)業(yè)者布局多元客戶、不同事業(yè)藍(lán)圖以分散風(fēng)險(xiǎn)。李建樑攝

值得留意的是，近年鏡頭模組廠主要供應(yīng)商為大立光與玉晶光的財(cái)報(bào)與法說上，嗅到其兩者過往最大客戶佔(zhàn)比已默默下滑。

2024年初，傳出蘋果針對供應(yīng)鏈進(jìn)行砍單的消息，但大立光董事長林恩平先前于法說會上指出，有些品牌廠對高階信心比較好，2024年鏡頭規(guī)格模造玻璃（Molding Glass）+P鏡頭組合，內(nèi)對焦加上Ｐ數(shù)功能需求也有提升，高階機(jī)款部分已進(jìn)入?yún)⒖荚O(shè)計(jì)的階段。

而最新一次法說會上，林恩平更新手機(jī)市場整體市況表示，2024年不太會有特別的升級，然不少客戶將舊機(jī)高階機(jī)種的（鏡頭）規(guī)格下放到品牌2024年推出的中低階手機(jī)，以刺激消費(fèi)。

而手機(jī)品牌商近年全面擁抱AI，讓AI市場規(guī)模快速擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)人士預(yù)期，AI將會驅(qū)動認(rèn)知ISP（cognitive ISP）影像訊號處理技術(shù)，可以即時(shí)針對畫面進(jìn)行語意分割，透過識別幀內(nèi)的各物件，如臉部、頭髮、眼鏡或物體等，并進(jìn)行單獨(dú)優(yōu)化，可提高照片品質(zhì)。

然林恩平對此指出，目前手機(jī)廠還沒要求AI手機(jī)的鏡頭要有更高的規(guī)格，不過他也透露，目前仍在與客戶腦力激盪階段，不確定新功能能否實(shí)際落地。

盤點(diǎn)市面上的AI手機(jī)，眾所皆知的是，日前三星電子（Samsung Electronics）發(fā)表的Galaxy S24系列全新手機(jī)，而外界有好奇近年缺乏創(chuàng)新元素的蘋果，能否在AI手機(jī)元年的2024年導(dǎo)入新應(yīng)用？

近年蘋果被外界稱，每年新品的創(chuàng)新程度如擠牙膏般，供應(yīng)鏈業(yè)者也擔(dān)心，如果蘋果失去創(chuàng)新力，恐怕激不起消費(fèi)市場的重要驅(qū)動力，進(jìn)而影響公司營運(yùn)動能。

產(chǎn)業(yè)人士指出，Steve Jobs時(shí)代，蘋果尤其重視創(chuàng)新，然Tim Cook的強(qiáng)項(xiàng)則是在“供應(yīng)鏈管理”上，他強(qiáng)大的管理能力迅速地降低了蘋果的成本。

零組件業(yè)者對此也表示，成為蘋果的供應(yīng)商業(yè)者之后，蘋果從來沒讓我們（供應(yīng)商）吃過虧，被蘋果相中后，不只訂單不用愁，研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)更是三級跳。

熟悉蘋果生態(tài)系的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，iPhone的業(yè)績將繼續(xù)疲軟，蘋果供應(yīng)鏈的營運(yùn)動能也會受到影響，蘋果供應(yīng)鏈面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)是“iPhone 16賣不好”，因此供應(yīng)商不僅在客戶上多元布局，事業(yè)版圖也是如此安排。

縱觀2023年的手機(jī)領(lǐng)域，在全球市場上，iPhone失去了第一的寶座，被三星取代，而在中國市場，華為的回歸給蘋果帶來了很大的壓力，iPhone作為蘋果的“壓艙石”，如果開始鬆動，難免會打擊市場信心。

此外，值得一提的是，近期臺系科技大廠積極向東南亞布局，光學(xué)領(lǐng)域像是先進(jìn)光、佳能等都往越南布局，一方面是受地緣政治影響以及中美貿(mào)易戰(zhàn)蔓延，科技供應(yīng)鏈逐漸形成China+1趨勢，另一方面也是配合美系或韓系大客戶。

以大立光舉例，近幾年蘋果跟三星都要求大立光交貨到越南組裝，尤其大立光又在人才招募網(wǎng)站上不斷招募“常駐越南”的業(yè)務(wù)人才。

產(chǎn)業(yè)人士對此觀察指出，蘋果供應(yīng)鏈今年最擔(dān)心的就是“萬一iPhone 16賣不好”，而透過駐在越南的人才，應(yīng)該是為了鞏固三星的訂單，又或者結(jié)合先進(jìn)光，以爭取更多iPad鏡頭訂單，如此，公司營運(yùn)不會有太大負(fù)面轉(zhuǎn)變。

面對蘋果的創(chuàng)新能力不如過往，大立光則是轉(zhuǎn)向穩(wěn)固中系或韓系客戶，玉晶光在AR鏡頭上繼續(xù)耕耘，以奪下Meta更高的市佔(zhàn)。