2大韓廠布局HBM拉攏臺(tái)積電 AI產(chǎn)業(yè)結(jié)盟賽局提前展開(kāi)

AI熱潮爆紅，兩大記憶體韓廠布局HBM戰(zhàn)局，展開(kāi)產(chǎn)業(yè)結(jié)盟賽局。符世旻攝

AI熱潮持續(xù)加溫，HBM成為三大記憶體原廠扭轉(zhuǎn)產(chǎn)業(yè)局勢(shì)的新戰(zhàn)場(chǎng)，SK海力士（SK Hynix）在HBM領(lǐng)域先馳得點(diǎn)，不僅囊括NVIDIA的AI大訂單，并與臺(tái)積電攜手下世代HBM4技術(shù)。

據(jù)傳，在日前三星電子（Samsung Electronics）CEO慶桂顯率領(lǐng)高階主管拜會(huì)臺(tái)系A(chǔ)I供應(yīng)鏈之際，SK海力士高層也低調(diào)前來(lái)臺(tái)灣，與臺(tái)積電簽定技術(shù)開(kāi)發(fā)合作備忘錄，儘管HBM4預(yù)計(jì)2026年進(jìn)入量產(chǎn)，然而AI產(chǎn)業(yè)結(jié)盟賽局已提前展開(kāi)。

SK海力士宣布，與臺(tái)積電建立策略伙伴關(guān)係，雙方將合作開(kāi)發(fā)第六代HBM4產(chǎn)品。業(yè)界指出，過(guò)去SK海力士與臺(tái)積電合作關(guān)係密切，三星電子雖然在HBM發(fā)展腳步較為落后，但近來(lái)集團(tuán)正卯起全力急起直追。

雖然產(chǎn)業(yè)競(jìng)合變化快速，但“敵人的敵人就是朋友”，SK海力士為了確保HBM維持領(lǐng)先地位，進(jìn)一步與臺(tái)積電在技術(shù)開(kāi)發(fā)建立緊密互動(dòng)。

值得注意的是，日前三星CEO慶桂顯大陣仗來(lái)臺(tái)，不僅尋找伙伴擴(kuò)大合作，更為了尋求臺(tái)積電在HBM配合支持，韓媒當(dāng)時(shí)即有消息指出，SK海力士與臺(tái)積電的合作備忘錄在近日內(nèi)于臺(tái)北敲定，但SK海力士對(duì)此不愿多做評(píng)論。

臺(tái)系供應(yīng)鏈私下透露，兩家韓廠來(lái)臺(tái)的時(shí)間非常接近，由于SK海力士與臺(tái)積電簽署的合作備忘錄，為雙方首次建立技術(shù)開(kāi)發(fā)的合作關(guān)係，不料兩家韓廠高層卻一前一后找上臺(tái)積電。

在三星來(lái)臺(tái)行程意外曝光后，引發(fā)彼此較勁的微妙互動(dòng)，不同的是，SK海力士高層是專門(mén)為了HBM前來(lái)，此次行程鮮少為外界所知。

根據(jù)規(guī)劃，SK海力士與臺(tái)積電將針對(duì)搭載HBM封裝內(nèi)最底層的基礎(chǔ)裸晶（Base Die）進(jìn)行性能改善，由于HBM是將多個(gè)DRAM裸晶（Core Die）堆疊在基礎(chǔ)裸片上，藉由TSV技術(shù)進(jìn)行垂直連接而成，而基礎(chǔ)裸片也連接至GPU，對(duì)HBM具有控制的作用。

隨著HBM4的堆疊容量增加及頻寬提升，雙方合作從原本后段封裝擴(kuò)大及深化，基于HBM后端封裝設(shè)計(jì)與基礎(chǔ)裸晶的通道共用，經(jīng)由臺(tái)積電在邏輯先進(jìn)制程工藝，進(jìn)行雙方技術(shù)的共同開(kāi)發(fā)，將能在性能和功效等部分，達(dá)到客制化（Customized）HBM的優(yōu)勢(shì)。

為了加速HBM版圖拓廣，雖然三星希望與臺(tái)積電建立友好的互動(dòng)，但三星內(nèi)部同時(shí)也在規(guī)劃提供“一站式服務(wù)”，從HBM制造后、2.5D封裝的“I-Cube”，以及自家AI加速器晶片Mach-1的推出等。

供應(yīng)鏈分析，三星半導(dǎo)體希望透過(guò)結(jié)合旗下晶圓代工與記憶體的搭配發(fā)展，以達(dá)到更大整合效益，若在此路線發(fā)展下，SK海力士與臺(tái)積電的整合結(jié)盟更能符合雙方長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

儘管SK海力士仍穩(wěn)坐全球HBM市佔(zhàn)冠軍，也是NVIDIA最主要的HBM供應(yīng)商，但面對(duì)三星來(lái)勢(shì)洶洶的挑戰(zhàn)，SK海力士也不敢掉以輕心。

根據(jù)業(yè)界估計(jì)，HBM4完整規(guī)格將在2024~2025年由 JEDEC發(fā)布，預(yù)計(jì)2026年推出量產(chǎn)，但透過(guò)拉攏臺(tái)積電成為最強(qiáng)半導(dǎo)體盟友，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手效應(yīng)顯現(xiàn)，未來(lái)SK海力士搶下HBM4先機(jī)將可望穩(wěn)操勝算。