北、上、深，誰拿捏著中國IC發展命脈？

北京，打造“國際科技創新中心”

北京、上海及粵港澳大灣區是近年來中國明確發展的三大科技創新中心。其中，北京是“國際科技創新中心”，主要的定位是“原始創新”“推動科技和經濟結合”“引領京津冀協同”和“加強全球開放合作”，重點任務是“在基礎研究、原始創新和國家急需的領域取得突破”“協同央地科技”等。因此，“十四五”時期北京集成電路產業也會圍繞這一主題展開定位和布局。

·“十四五”時期北京集成電路產業的突破口

北京半導體行業協會副秘書長朱晶此前撰文分析稱，結合北京現有產業基礎和資源，以下三方面將有望成為北京集成電路產業的突破口：

一是面向半導體裝備、關鍵零部件、存儲器、EDA、先進封裝五大“卡脖子”領域組織實施關鍵核心技術攻關重點項目，進行集中支持。并通過加快推進國家實驗室的建設培育、實施重大科技項目和開展關鍵核心技術攻關帶動相關科學基礎理論探索，實現基礎研究和技術創新的雙向促進。

二是圍繞汽車、工業、超高清視頻、5G等改善民生和促進可持續發展的迫切需求培育和發展戰略性新興產業，做強做優汽車半導體、工業芯片、功率半導體、新型顯示芯片、5G核心芯片五大場景類“新基建”產品，提升北京集成電路產業高端化突破和對基礎工業的支撐保障能力和產業鏈協同能力。

三是加強布局人工智能、量子芯片、類腦及神經形態計算、區塊鏈芯片、腦機接口芯片、等前沿領域，推動一批在京高校院所積極承擔國家科技創新重大項目，探索長效穩定的產學研結合機制，使更多集成電路前沿創新成果轉化為現實生產力。

與此同時，還要積極推動中央企業應用場景與在京集成電路企業合作，加速推進京津冀三地在重點集成電路領域的聯動合作，打造完善的產業鏈條以及生態鏈條。

以北京經濟技術開發區代表的產業集聚區為例，這是北京乃至中國集成電路產業聚集度較高、技術水平先進的區域，已構建包括設計、晶圓制造、封裝測試、裝備、零部件及材料等完備的集成電路產業鏈和“芯片－軟件－整機－系統－信息服務”大集成電路生態系統。

2022年，北京市經濟開發區集成電路產業規模約600億元(本文所涉及幣種均為人民幣)，相關集成電路企業約100家。《北京市“十四五”時期高精尖產業發展規劃》指出，到2025年，北京集成電路產業將實現營業收入3,000億元，構建集成電路創新平臺、設計、制造、裝備四大優勢產業。

·北京AI產業優勢獨特

2023年，ChatGPT的“一夜爆紅”讓AI大模型成為街頭巷尾熱議的話題，也讓政府決策部門看到了AI大模型產業蘊含的無限商機。

億邦動力數據顯示，截至目前，北京AI相關企業數量約為2,200家，占比接近40%。AI大模型創新團隊122家，大模型、備案上線大模型數量占中國近一半以上。同時，北京“京西智谷”智算中心今年將建設運營1,000P算力，計劃到2027年將新增智能算力3.6萬P(編者按：P即Peta，是計算能力的度量單位，每秒約等于1,000萬億次的計算速度)，力爭成為北方智能算力樞紐。

政策層面，2023年5月，北京發出兩項AI相關政策方案——《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創新策源地實施方案(2023-2025年)》和《北京市促進通用人工智能創新發展的若干措施（2023-2025年）》，對北京AI產業發展做出了部署和指導。

同年10月，北京市經信局又發布《人工智能算力券實施方案(2023-2025年)》，全面支持企業在工業、政務服務、醫療、金融、教育、法務、交通、文旅、科學研究、城市管理等領域建立行業AI大模型訓練和應用。

根據規劃，預計到2025年，北京市AI核心產業規模有望達到3,000億元，持續保持10%以上增長，輻射產業規模超過1萬億元。

這其中，推動國產人工智能芯片實現突破，積極引導大模型研發企業應用國產人工智能芯片，加快提升人工智能算力供給的國產化率，是筑牢產業創新發展底座的重中之重。根據相關規劃，以下三類AI芯片將成為優先發展方向：

面向人工智能云端分布式訓練需求，開展通用高算力訓練芯片研發；

面向邊緣端應用場景的低功耗需求，研制多模態智能傳感芯片、自主智能決策執行芯片、高能效邊緣端異構智能芯片；

面向創新型芯片架構，探索可重構、存算一體、類腦計算、Chiplet等創新架構路線，將成為三大方向。

同時，按照集約高效原則，分別建設北京人工智能公共算力中心、北京數字經濟算力中心。在人工智能產業聚集區新建或改建升級一批人工智能商業化算力中心，加強國產芯片部署應用，推動自主可控軟硬件算力生態建設。

考慮到當前大模型行業還面臨模型精度有待優化、算力緊缺、商業落地難、AI基礎設施重復性建設、產業規模小而散等問題，北京市也在積極推進跨區域算力協同，加強與周邊省市的算力合作，建設統一的多云算力調度平臺，提高環京地區算力一體化調度能力，優化提升環京算力網絡。

含著金湯匙出生的長三角

集成電路領域所謂的“長三角”涵蓋上海、江蘇、浙江、安徽四地。相較中國其他地域的集成電路產業規劃，長三角地區集成電路產業具備先天基礎優勢——或者說長三角是含著金湯匙出生的——當然前期優勢主要集中在上海和江蘇。

實際在21世紀初期，全球信息技術產業結構調整和分工轉移之際，中國長三角地區就已經成為全球信息技術產業分工轉移和投資的焦點之一：主要表現為領域內跨國企業的直接投資。

20世紀后期，一些頂級的跨國企業受制于其本國市場發展限制、制造與運營成本高等問題，開始嘗試在全球范圍內進行布局。中國長三角地區早年在信息技術行業積累的優勢就開始逐漸顯現。

許多發達國家地區的跨國企業為了降低成本、接近中國市場，逐漸開始將集成電路生產線和封裝、測試線，甚至研發業務轉移到長三角地區。這對長三角地區芯片產業格局產生了相當大的影響。

從中商產業研究院去年下半年發布的數據來看，2023年長三角地區集成電路產業規模預計在8,600億元左右，占全國市場規模的65.58%。換句話說，其他地區就算加總起來也不及長三角地區的規模大。而且2023年在我們參加的上海地方政府相關的產業活動上，相關負責人都提到過僅上海一地，其行業價值的全國占比就超過了25%。

圖1：2022年中國集成電路設計業銷售額前十城市

制圖：國際電子商情 數據來源：中商產業研究院

各大統計機構公布的2022年中國集成電路設計業銷售額排名列表中，長三角地區進入前10的城市就有5個，包括上海、無錫、杭州、南京、蘇州。這與其產業規模占比也基本做到了相對應（圖1）。此前還有研究機構發布過集成電路“競爭力排行榜”，則在這5個城市的基礎上，還可以增加合肥一地。

從產業結構及分布的角度來看，前兩年就有專家總結過長三角三省一市具備了各自的特色優勢，上海綜合水平高、各環節均有布局；江蘇強于封裝測試；浙江主要以集成電路設計為主；安徽則以特色晶圓制造為切入點，發展特色集成電路。

實際上從更細致的角度來看，上海可以說是中國集成電路產業鏈最齊全的城市，所以被譽為“中國集成電路產業第一極”：從芯片設計，到晶圓代工和封測——上游的材料與裝備也有涉足。

除了中芯國際、華虹、積塔半導體、ASML、應用材料、泛林等知名企業都在這里落戶；芯片設計市場價值全國第一，都足以說明上海對全產業鏈的覆蓋。上海預期2025年要實現集成電路產業規模倍增的目標。

江蘇正大舉進軍集成電路市場的企業并不單是蘇州、無錫、南京三城，包括常州在內的城市也在大力發展集成電路事業——這兩年的線下電子展活動上，能大量看到名稱中包括這四個城市的企業。實際上江蘇的集成電路產業鏈也是相對完備的，不過偏向性比較明確：封測業產值占到了全國的一半。

江蘇的集成電路設計、制造、封測三者所占比重大約是1:1:2，即封測銷售收入約為前兩者的2倍：長電科技、通富微電應該是功不可沒的。而且走在前沿的封測企業普遍開始著眼先進封裝技術，令產品走向高端。

無錫和南京是江蘇最重要的集成電路產業基地。僅以集成電路設計銷售價值來計，無錫在全國范圍內僅次于上海、北京和深圳，南京則位列第六。

中國媒體對于無錫的介紹普遍提到了，1986年無錫誕生中國第一個超大規模集成電路；無錫也率先組建起了中國首條6英寸晶圓產線；無錫被譽為中國集成電路的黃埔軍校，為全國各地輸送了大量芯片相關人才；2022年，華虹無錫12英寸集成電路工藝產線累計出貨超過100萬片……這些都是無錫于中國集成電路產業的大事件。單是2023年上半年，無錫就引進了集成電路相關企業上百家。

南京的晶圓制造顯然有臺積電、中電科五十五所這樣的標志性企業機構；華天科技則顯然是封測業的龍頭；至于芯片設計，位于南京營收過億的設計企業超過了50家。蘇州則在芯片設計、制造與封測之外，還表現出了設備、材料與服務產業的對應支撐——另外，蘇州很大程度上與上海構成互補，是為上海產業布局的配套環節。

相比于江蘇與上海，浙江集成電路產業發展側重主要集中在了材料和設計上。《2023浙江省集成電路產業發展報告》提到，浙江省的集成電路產業銷售總收入占比中，材料與設計兩項占比是大頭。這份報告的數據準確性待商榷，不過，可以明確衢州、麗水是發展半導體材料的關鍵，尤其是衢州的濕電子化學材料和電子特種氣體等。

而杭州是浙江集成電路產值的絕對大頭。芯片設計以平頭哥、矽力杰、國芯科技等為代表；制造則有士蘭微建設的多條生產線；還有前兩年中欣晶圓宣布擴大12英寸硅片生產能力，去年末則剛剛宣布了突破12英寸超厚膜外延生產的關鍵技術。

安徽發展集成電路產業的優勢主要集中在存儲芯片、智能硬件。實際上以合肥為核心的集成電路產業集群有4個特色芯片產業板塊，包括存儲、顯示驅動、智能家電與汽車電子。從產業鏈上下游角度來看，安徽集成電路產業鏈同樣覆蓋較全。設計領域有聯發科、杰發科技、君正科技等企業領銜；制造則有晶合集成、富芯微電子等；封測同樣有通富微電、匯成封裝等典型代表。

從嚴重偏科努力走向“全能”的粵港澳大灣區

在全國集成電路產業的發展中，粵港澳大灣區具有獨特的地位。

粵港澳大灣區地理位置優越，緊鄰香港和深圳兩大城市，是內地距離全球主要貿易港口和金融中心最近的地區之一。與長三角地區整體產業鏈發達的局面不同，粵港澳大灣區以珠三角為核心，在產業鏈的不同環節存在顯著的發展差異。

在產業結構方面，該地區以設計業為主導，2022年廣東省集成電路設計業營收達1,265.12億元，占產業鏈的50%以上，而制造業則相對弱勢，去年僅有52.63億元營收，占產業鏈比例僅為2%。在芯片封測、設備、材料等方面，珠三角地區的企業相對較少。

就產業布局而言，大灣區中廣東省集成電路行業上市公司數量位居全國首位，但規模相對較小。深圳市半導體行業協會數據顯示，全省有11.4萬家與芯片相關的企業，占全國總數的43%，但產值占比不足1/4，總市值落后于上海、北京、浙江等主要集成電路聚集地。龍頭上市企業較少，呈現出“小而分散”的特點。

然而，隨著一系列有利政策的出臺，大灣區正在努力彌補不足。

其中《廣東省培育半導體及集成電路戰略性新興產業集群行動計劃(2021-2025年)》明確了以廣州、深圳、珠海為核心，推進特色與先進制程集成電路制造，加快化合物半導體培育，并在多個領域實現突破，打造全產業鏈。規劃構建一個包括廣州、深圳、珠海與佛山在內的“多點開花”格局。

廣州以硅基特色工藝晶圓代工線為核心，布局建設12英寸集成電路制造生產線；深圳定位28納米及以下先進制造工藝和射頻、功率、傳感器、顯示驅動等高端特色工藝，推動現有生產線產能和技術水平提升；珠海重點建設第三代半導體生產線，推動8英寸硅基氮化鎵晶圓線及電子元器件等擴產建設；佛山則依托季華實驗室推動建設12英寸全國產半導體裝備芯片試驗驗證生產線。目標到2025年，集成電路規模達到4,000億元。

從大灣區各地市的集成電路產業情況來看，深圳以設計業為主，并且是中國半導體與集成電路產品的集散中心和應用中心。根據圖1顯示，2022年中國集成電路設計業銷售額排名中，大灣區僅深圳進入前10，而北京和上海長期占據中國集成電路產業前三的位置。

表1： 2021-2022年全國集成電路設計業營收前三城市

制表：國際電子商情 數據來源：中機院

深圳在芯片設計方面頗具優勢。深圳科創委數據顯示，截至2022年底，深圳共有集成電路企業587家，比上年增加69家，2022年集成電路產業營收1,608.9億元，其中設計企業占比66.4%，包括海思、中興微電子、匯頂科技等公司。此外，在制造、封測、設備和材料等環節也有所增長。在制造領域，華星光電、比亞迪半導體等領軍企業；在封測領域，中芯國際、長電科技等龍頭企業。

深圳計劃到2025年建設4個以上專業集成電路產業園，預計2025年營收將突破2,500億元，形成3家以上營收超過100億元和一批營收超過10億元的設計企業，引進和培育3家營收超20億元的制造企業，并重點突破CPU、GPU、DSP、FPGA等高端通用芯片的設計，布局人工智能芯片、邊緣計算芯片等專用芯片的開發。

此外，還聚焦射頻前端芯片、基帶芯片、光電子芯片、超低功耗專用芯片、NB-IoT芯片、激光雷達。

廣州的集成電路產業始于2000年左右，發展初期較為緩慢，主要集中于分立器件與光電子元件領域。廣州曾于2008年前后嘗試過發力集成電路產業等領域，但隨后到來的全球金融危機打亂了這一節奏，廣州錯失一次實現本地集成電路產業崛起的機會。2017年前后，重點發展集成電路產業再次被提上日程，隨著項目總規劃投資約370億元的粵芯半導體落戶知識城，填補了廣州在芯片制造領域的空白，邁出了踏入芯片制造業的第一步。

廣州半導體產業已呈現“一核兩極多點”布局。黃埔區為“一核”， 圍繞集成電路制造，引入高端芯片設計、材料設備、封裝測試及創新平臺，并重點圍繞中新廣州知識城和廣州科學城兩大核心發展，企業以粵芯半導體為代表。

增城和南沙為“兩極”，增城專注智能傳感器和芯片制造，借助高校和研發機構推進大灣區智能傳感器產業園，代表性企業為增芯科技；南沙則打造寬禁帶半導體全產業鏈基地。代表性企業為芯聚能半導體、芯粵能。

海珠區則更關注專業產業園企業入駐，并重點發展算法、算力及數據三大方向；越秀、荔灣等區亦推動半導體與集成電路產業創新應用。

圖2： 廣州市半導體企業數量及規模

制圖：國際電子商情 數據來源：Colliers

Colliers數據顯示，全市半導體企業規模統計得出，當前廣州半導體企業規模以1-20人的微型企業為主。總體來說，由于起步較晚，廣州集成電路產業發展水平與北京、上海、深圳、無錫等先發城市仍有較大差距，與合肥、成都等后發城市相比在政策、資金、企業等方面也存在短板。

圖3：2020-2022年珠海市集成電路產業產值

制圖：國際電子商情 數據來源：珠海市軟件行業協會、前瞻產業研究院、2022年珠海市集成電路業經濟運行報告

珠海市的集成電路市場格局中，集成電路設計業是其產業鏈條上規模最大的環節，據《2022年珠海市集成電路業經濟運行報告》數據顯示：2022年，珠海集成電路產業主營收入132.66億元，同比增長5.43%。其中，設計業主營收入109.35億元，同比增長3.38%，位列位居粵港澳大灣區第2位。IC生產銷售收入同比增長238.38%；封測銷售收入同比增長41.67%；集成電路設備銷售收入同比增長73.95%。在藍牙TWS芯片、打印耗材芯片、電源管理芯片、封裝基板等細分領域也是“領跑”全國。

目前，珠海已聚集100多家集成電路上下游企業。在企業業績上，珠海市過億元收入規模的集成電路企業達到22家，涌現出杰理科技、全志科技、納思達、炬芯科技、歐比特等一大批在中國具有影響力的集成電路企業。

從產業空間布局來看，當前珠海集成電路產業主要分布在高新區、香洲區和斗門區。高新區是珠海集成電路設計業的主要集聚區，擁有多家上市公司和行業領軍企業。香洲區依托納思達、杰理科技等大力發展打印機關鍵芯片、藍牙芯片、高性能模擬IC等特色集成電路產業。斗門區則依托珠海越亞等企業，成為集成電路支撐業主要集聚區。其代表企業有珠海越亞半導體、英諾賽科、鎵未來、一微半導體等企業。

東莞和佛山兩市作為珠三角最富活力的城市之一，近年來致力于發展集成電路產業，已經取得一定規模。兩市的集成電路產業在共性和特色方面各有所取。

在共性方面，兩市均處于集成電路產業鏈的上游，涵蓋了材料、設備以及芯片制造等多個領域；而在個性方面，東莞主要以IC設計企業為主導，其芯片設計規模約占廣東省的60%；相對而言，佛山則以IC制造企業為主導。然而，在芯片封測方面，東莞和佛山的企業規模和實力相對較弱。

此外，佛山作為中國主要家電產業基地之一，應用市場空間巨大，2022年6月，佛山發布《佛山市半導體及集成電路產業集群發展行動方案（2022-2025年）》，提出力爭到2025年，半導體及集成電路產業營業收入超過100億元。

從目前的發展趨勢來看，珠三角/粵港澳大灣區正由設計、封裝的偏科選手，逐步向覆蓋產業鏈上、中、下游的集成電路“全能高手”方向努力前進。

總結：多元且各具特色的中國“芯”版圖

綜合來看，京津翼地區集成電路產業結構中，北京以研發為主導，天津專注于制造和封裝，河北省在原料供應和制造領域發揮作用，形成協同發展格局。

長三角地區集成電路產業結構產業規模較大且具備較為完善的產業配套體系。上海作為中國的經濟中心之一，集聚了大量研發人才和技術資源，吸引了眾多知名集成電路企業的投資和合作，成為中國集成電路產業的重要發展極。

粵港澳大灣區集成電路產業結構突出深圳的創新能力和產業基礎，廣東在設計和研發領域具有重要地位，香港和澳門為國際交易和金融提供支持。地區內合作促進了不同領域的互補性發展，推動集成電路行業蓬勃發展。

以深圳、廣州為代表的粵港澳大灣區，雖發展較早但“偏科”明顯，但在近年產業扶持下，正健全創新能力和產業基礎，逐步形成一定規模且較為完整的產業鏈條。其中，廣東在設計和研發領域具有重要地位，香港和澳門為國際交易和金融提供支持。地區內合作促進了不同領域的互補性發展，推動集成電路行業蓬勃發展。

另外，中西部地區如重慶、成都等城市正展現出快速發展的勢頭。政府扶持政策和產業轉移紅利促使中西部地區的集成電路產業逐漸崛起。吸引了知名企業的設廠和投資，推動當地集成電路產業的蓬勃發展，為區域經濟增長和產業升級注入新動力。

總體而言，中國的集成電路產業地域結構多元且各具特色，各地區在國家戰略中擔負著不同的角色和責任。我們相信，隨著技術不斷創新和政策支持力度持續加大，中國各地區的集成電路產業將繼續蓬勃發展，共同推動中國集成電路產業邁向更加繁榮和活力的未來。