高通AI PC之路或就此斷送？ARM為何突然傲慢起來？

2024 年 6 月 12 日，Arm 要求銷毀所有搭載驍龍 X Elite 的筆記本電腦。

Arm 與高通之間的法律戰(zhàn)仍在繼續(xù)。這場(chǎng)糾紛的核心是高通即將推出的驍龍 X 系列芯片，該系列芯片旨在為 Windows 筆記本電腦提供動(dòng)力。距離這些筆記本電腦上市不到一周的時(shí)間，Arm 卻提出了一個(gè)大膽的要求：銷毀所有搭載驍龍 X Elite 的設(shè)備。

Arm 希望高通停止銷售其驍龍 X 系列芯片，聲稱高通沒有獲得定制 Arm 芯片的許可。Arm 在一份聲明中告訴路透社：“Arm 對(duì)高通和 Nuvia 的指控是為了保護(hù) Arm 生態(tài)系統(tǒng)和依賴我們 IP 和創(chuàng)新設(shè)計(jì)的合作伙伴，因此要強(qiáng)制執(zhí)行高通銷毀和停止使用源自 Arm 技術(shù)的 Nuvia 設(shè)計(jì)的合同義務(wù)。”

授權(quán)之爭(zhēng)背后的意圖

Arm 此舉的背后是希望將高通擠出 Windows on Arm 市場(chǎng)，以便推廣其自研的 Cortex 設(shè)計(jì)。高通一直是 Windows on Arm 的主要推動(dòng)者，自 2016 年底該平臺(tái)發(fā)布以來，它一直在構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)。如果沒有驍龍 PC，許多原生應(yīng)用程序，如 Chrome 和 Slack，就不會(huì)存在。

有傳言稱，包括英偉達(dá)、聯(lián)發(fā)科和 AMD 在內(nèi)的更多 Arm 供應(yīng)商將進(jìn)入 Windows 生態(tài)系統(tǒng)。這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手最早可能在 2025 年國際消費(fèi)電子展 (CES) 上就會(huì)進(jìn)入該領(lǐng)域。像聯(lián)發(fā)科這樣的公司很可能會(huì)使用 Arm 自己的 Cortex 內(nèi)核，這對(duì) Arm 來說當(dāng)然更有利可圖。

Arm 和高通之間爭(zhēng)論的焦點(diǎn)在于高通是否有權(quán)制造自己的定制 Arm 芯片。Arm 許可證有兩種：一種用于使用其現(xiàn)成的 Cortex 內(nèi)核，另一種允許公司在遵循 Arm 指令集的前提下構(gòu)建任何他們想要的東西。蘋果和高通都采用了后一種方法。

Arm 一直公開表示，它更希望公司使用 Cortex 內(nèi)核。定制芯片意味著像高通這樣的公司可以制造出比 Arm 更好的 Arm 芯片。高通收購了 Nuvia 來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，該公司最初使用的是 Nuvia 的架構(gòu)許可證。Arm 認(rèn)為，Nuvia 的許可證在被高通收購后就被取消了，需要協(xié)商一項(xiàng)新的協(xié)議。


兩家糾紛或擾亂AI PC市場(chǎng)

科技行業(yè)高管和專家表示，兩家科技巨頭Arm Holdings 與高通之間長(zhǎng)達(dá)兩年的法律糾紛，可能會(huì)擾亂人工智能驅(qū)動(dòng)的新型個(gè)人電腦浪潮。

兩家公司共同生產(chǎn)用于新筆記本電腦的芯片，糾紛可能會(huì)突然停止新 PC 的出貨，而這些新 PC 預(yù)計(jì)將為微軟及其合作伙伴帶來數(shù)十億美元的收入。

粗略預(yù)測(cè)表明，微軟預(yù)計(jì)到今年年底基于 Arm 的筆記本電腦將占據(jù)約 5% 的市場(chǎng)份額，銷量約為 100 萬至 200 萬臺(tái)。

如果 Arm 在訴訟中獲勝，可能會(huì)迫使高通及其包括微軟在內(nèi)的大約 20 個(gè)合作伙伴停止出貨新的筆記本電腦。

除這場(chǎng)法律糾紛之外，還有另一個(gè)層面的復(fù)雜因素，因?yàn)楦咄ㄅc筆記本電腦制造商的芯片獨(dú)家供應(yīng)協(xié)議將于今年到期，從而向高通的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開放市場(chǎng)。

Nvidia （NVDA.O），以及美國超微半導(dǎo)體公司（AMD.O），據(jù)路透社去年報(bào)道，多家設(shè)計(jì)公司正在研發(fā)芯片。業(yè)內(nèi)高管表示，其他設(shè)計(jì)公司也將加入競(jìng)爭(zhēng)，為微軟的新計(jì)劃生產(chǎn)芯片。

然而，由于微軟新款 Copilot+ 筆記本電腦計(jì)劃的首批 Windows 設(shè)計(jì)是基于高通的處理器，因此這場(chǎng)訴訟是一個(gè)存在的暗流，但在公開場(chǎng)合卻經(jīng)常被忽略。


聯(lián)發(fā)科也將加入Arm 架構(gòu)陣營(yíng)

據(jù)路透社報(bào)道，三位知情人士透露，芯片設(shè)計(jì)巨頭聯(lián)發(fā)科正在開發(fā)一款基于 Arm 架構(gòu)的個(gè)人電腦芯片，該芯片將用于 Windows AI 筆記本電腦。

上個(gè)月，微軟發(fā)布了新一代筆記本電腦，其搭載了基于 Arm 技術(shù)的芯片，能夠運(yùn)行人工智能應(yīng)用程序，微軟高管認(rèn)為這將是未來消費(fèi)計(jì)算的發(fā)展方向。聯(lián)發(fā)科的芯片正是針對(duì)這一趨勢(shì)而開發(fā)。

微軟此舉意在與蘋果競(jìng)爭(zhēng)，后者已在其 Mac 電腦上使用了自研的 Arm 架構(gòu)芯片長(zhǎng)達(dá)四年之久。此外，微軟優(yōu)化 Windows 操作系統(tǒng)以兼容 Arm 架構(gòu)的決定，可能會(huì)動(dòng)搖英特爾在個(gè)人電腦市場(chǎng)長(zhǎng)期以來的統(tǒng)治地位。

兩位消息人士透露，聯(lián)發(fā)科的個(gè)人電腦芯片計(jì)劃在明年下半年推出，彼時(shí)高通為筆記本電腦提供芯片的獨(dú)家協(xié)議將到期。該芯片基于 Arm 提供的成熟設(shè)計(jì)，可顯著加快研發(fā)速度，因?yàn)槔矛F(xiàn)成的經(jīng)過測(cè)試的芯片組件可以減少設(shè)計(jì)工作量。

目前尚不清楚微軟是否已批準(zhǔn)將聯(lián)發(fā)科的個(gè)人電腦芯片納入其 Copilot+ Windows 計(jì)劃。

Arm 高管曾表示，他們的一家客戶利用成熟的組件在大約 9 個(gè)月內(nèi)設(shè)計(jì)并制造了一款芯片，而聯(lián)發(fā)科的芯片尚處于設(shè)計(jì)階段。對(duì)于經(jīng)驗(yàn)豐富的芯片設(shè)計(jì)公司而言，復(fù)雜的芯片通常需要一年以上的時(shí)間才能完成設(shè)計(jì)和測(cè)試。

2016 年，微軟選擇高通作為其將 Windows 操作系統(tǒng)轉(zhuǎn)移到 Arm 底層處理器架構(gòu)的先鋒，該架構(gòu)長(zhǎng)期以來為智能手機(jī)提供支持。據(jù)路透社去年報(bào)道，微軟授予高通一項(xiàng)獨(dú)家協(xié)議，允許其開發(fā)兼容 Arm 架構(gòu)的 Windows 操作系統(tǒng)芯片，協(xié)議截止日期為 2024 年。

由于微軟與高通的獨(dú)家協(xié)議即將到期，其他芯片設(shè)計(jì)廠商也紛紛加入進(jìn)來，為微軟進(jìn)軍 Arm 架構(gòu)設(shè)計(jì)提供助力。幾十年來，Windows 電腦一直依賴于由 AMD 和英特爾提供的芯片架構(gòu)。

路透社去年報(bào)道稱，英偉達(dá)和 AMD 也正在為 Windows 電腦設(shè)計(jì) Arm 架構(gòu)芯片。據(jù)一位知情人士透露，英偉達(dá)得到了聯(lián)發(fā)科的幫助。兩位消息人士表示，聯(lián)發(fā)科設(shè)計(jì)個(gè)人電腦芯片的項(xiàng)目與其與英偉達(dá)的合作是分開的。

AI PC市場(chǎng)有多大？

去年，英特爾、AMD、高通等處理器大廠都紛紛推出的了支持本地AI大模型運(yùn)行的AI PC處理器，而下游的眾多PC廠商也紛紛響應(yīng)，都希望在這一輪由AI所驅(qū)動(dòng)的“換機(jī)潮”當(dāng)中分一杯羹。惠普、戴爾、聯(lián)想等品牌大廠均計(jì)劃在接下來幾個(gè)月開始銷售AI PC。

根據(jù)TechInsights 的數(shù)據(jù)，AI PC將帶動(dòng)2024 年全球筆記本電腦出貨量同比將比增長(zhǎng) 11%。Canalys的預(yù)測(cè)顯示，2024年P(guān)C出貨量有望同比增長(zhǎng)8%至2.67億臺(tái)。其中，AI PC占比將達(dá)19%，接近5100萬臺(tái)。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Canalys也表示，AI對(duì)于PC產(chǎn)業(yè)將有深遠(yuǎn)影響，包括代工廠、處理器廠商和操作系統(tǒng)供應(yīng)商都將在2024年推出支持AI的新型PC，將提升換機(jī)需求，尤其是商務(wù)領(lǐng)域。預(yù)期AI PC可望快速增長(zhǎng)，2024年將占整體PC比重約19%，也就是說2024年AI PC的出貨量將超過5000萬臺(tái)。

市場(chǎng)原本期待，疫情期間購入的PC機(jī)型將迎來換機(jī)潮，加上微軟將停止支持Windows 10操作系統(tǒng)，以及新的AI PC的上市，有望帶動(dòng)今年P(guān)C銷量大幅提升。但是IDC的數(shù)據(jù)顯示，2024年銷量可能僅與去年的2.602億臺(tái)持平。這也意味著AI PC的銷量增長(zhǎng)更多的是替代存量的傳統(tǒng)的PC。

IDC指出，目前中國經(jīng)濟(jì)疲軟，且中國PC市場(chǎng)庫存仍相對(duì)較高，市場(chǎng)可能要等到2025年下半年才會(huì)恢復(fù)。不計(jì)中國市場(chǎng)的全球PC出貨量預(yù)計(jì)將較去年同期成長(zhǎng)2.6%。IDC也認(rèn)為，AI PC有望提升PC的平均銷售單價(jià)，但長(zhǎng)期而言難帶動(dòng)銷量大幅度成長(zhǎng)。

IDC移動(dòng)和消費(fèi)設(shè)備研究經(jīng)理Jitesh Ubrani指出，終端裝置AI（On-device AI）引起的期待有些過熱，但缺乏運(yùn)用于商業(yè)和企業(yè)客戶的案例。他預(yù)期，AI PC未來幾年有望借助生成式AI的功能大幅提高生產(chǎn)力，在運(yùn)算領(lǐng)域掀起變革，但可能需更長(zhǎng)時(shí)間才會(huì)受到消費(fèi)者廣泛采用，因教育客戶終端裝置AI相較于云端解決方案的好處并非易事。

IDC預(yù)估，AI PC在今年整體PC銷量當(dāng)中的占比將達(dá)到20%，并有望于2028年增長(zhǎng)至超過三分之二。