2024年中國變壓器產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：變壓器是輸配電的基礎設備，廣泛應用于工業、農業、交通、城市社區等領域。變壓器損耗約占輸配電電力損耗的40%，具有較大節能潛力。

一、產業鏈

變壓器產業鏈上游為原材料，包括鋼材、取向硅鋼、有色金屬、電磁線、絕緣材料、浸漬材料等；中游為不同種類變壓器，可分為電力變壓器、儀用變壓器、試驗變壓器、特種變壓器；下游應用于電力電網、軌道交通、風力發電、光伏發電、電動車充電樁、工業制造等領域。

二、上游分析

1.鋼材

（1）產量

當前，隨著工業生產穩步回升，國內制造業用鋼需求上升，我國鋼材產量呈現平穩增長的趨勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國鋼材行業市場分析及發展趨勢預測報告》顯示，2023年中國鋼材累計產量達13.63億噸，較上年增長1.67%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國鋼材產量將達到14.05億噸。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

鋼材重點企業眾多，這些企業在國內外市場上都具有顯著的影響力和競爭力。這些鋼材重點企業不僅在國內市場上占據重要地位，還在國際市場上展現出強大的競爭力。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

2.取向硅鋼

（1）產量

取向硅鋼也稱冷軋變壓器鋼，是一種晶粒基本朝同一方向排列的極低碳硅鐵合金材料，主要應用于變壓器（鐵芯）制造行業。近年來，我國取向硅鋼產量持續增長，中商產業研究院發布的《2024-2029年中國硅鋼市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2023年取向硅鋼產量為265.02萬噸，占硅鋼產量的17.35%。中商產業研究院分析師預測，2024年取向硅鋼產量將增長至280萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）競爭格局

因技術壁壘較高，國內能夠生產取向硅鋼的企業較少，取向硅鋼行業競爭處于市場相對集中、產能產量形成以國有企業為主、民營企業快速發展的競爭格局。目前，產量排名前6位的企業分別是寶鋼股份、首鋼股份、望變電氣、包頭威豐、寧波銀億、浙江華贏。寶鋼股份定向硅鋼產量占比超50%。

數據來源：中國金屬學會電工鋼分會、中商產業研究院整理

3.有色金屬

（1）產量

近年來，中國有色金屬產量保持增長趨勢，中商產業研究院發布的《2024-2029年中國有色金屬行業市場深度分析及發展趨勢預測報告》顯示，2023年中國有色金屬產量達7469.8萬噸，同比增長7.1%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國有色金屬產量將增長至7700萬噸。

數據來源：中商產業研究院數據庫

（2）企業布局情況

目前，中國有色金屬企業主要包括銅陵有色、江西銅業、紫金礦業、云南銅業等。銷售布局大多在國內，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

4.絕緣材料

（1）產量

近年來，隨著電力、電器、電子、通訊和家電等行業的快速發展，我國絕緣材料產品產量持續增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國絕緣材料行業市場發展監測及投資戰略咨詢報告》顯示，2023年中國絕緣材料產量達到約254.51萬噸，近五年年均復合增長率達4.16%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國絕緣材料產量將達到265.10萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）重點企業布局

在絕緣材料行業中，一些企業已經嶄露頭角，成為行業的龍頭企業。如華正新材、中研股份、東材科技等都是絕緣材料行業的知名企業，他們在產品研發、生產和銷售等方面都具有較強的實力。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.產量情況

變壓器是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置，包括運行在主干電網的電力變壓器和運行在終端的配電變壓器兩大部分。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國變壓器行業發展研究報告》顯示，2022年變壓器產量約為19.48億千伏安，同比增長5.1%，2023年產量約為20.75億千伏安。隨著我國各地特高壓項目相繼落地，中商產業研究院分析師預測，未來幾年我國電力變壓器市場將持續增長，2023年變壓器產量將達21.63億千伏安。

數據來源：中國機械工業聯合會、中商產業研究院整理

2.出口情況

變壓器作為電力系統中的關鍵設備，在全球范圍內都有廣泛的需求。隨著變壓器制造行業的發展，我國已經成為全球變壓器生產和出口的重要基地之一。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國變壓器行業發展研究報告》顯示，2023年中國變壓器出口量273972萬個，同比下降14.9%。2024年上半年，中國變壓器出口量141397萬個，同比增長4.3%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

3.企業布局情況

目前中國變壓器行業市場集中度較低，市場格局較為分散。其中主要企業分別為特變電工沈陽變壓器集團有限公司、青島變壓器集團有限公司、江蘇華鵬變壓器有限公司、許繼電氣股份有限公司、保定天威保變電氣股份有限公司、江蘇華辰變壓器股份有限公司、三變科技股份有限公司、山東金仕達變壓器有限公司。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

4.投融資情況

變壓器行業的投融資輪次主要集中在天使輪、A輪/A+輪和戰略投資。這些輪次的投資往往是企業發展的關鍵階段，需要外部資金來支持企業的研發、生產、市場推廣等活動。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

5.重點企業分析

目前，中國變壓器相關上市企業主要分布在廣東省，共10家。江蘇省有7家，排名第二。山東省和浙江省均為5家，并列第三。

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.社會用電

國家能源局數據顯示，2024年7月份，全社會用電量9396億千瓦時，同比增長5.7%。1-7月，全社會用電量累計55971億千瓦時，同比增長7.7%，其中規模以上工業發電量為53239億千瓦時。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院

2.光伏發電

光伏發電是一種利用半導體界面的光生伏特效應將光能直接轉變為電能的技術。近年來，在“雙碳”戰略目標下，我國光伏行業得到迅速發展，光伏裝機容量快速上升。數據顯示，2024年上半年，全國光伏新增容量1.02億千瓦，同比增長31%。截至2024年6月底，全國光伏發電裝機容量達到7.13億千瓦，同比增長52%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.充電樁

新能源汽車行業在快速發展的同時，對充電樁的需求也日益增長。在政策和補貼的雙重推動下，充電樁的建設速度明顯加快，近年來，車樁比（新能源汽車與充電樁數量的比例）維持在大約3:1的水平。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國充電樁專題研究及發展前景預測評估報告》顯示，2022年中國充電樁市場規模為372億元，同比增長69.1%，2023年充電樁市場規模約為431億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國充電樁市場規模將達517億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理