2024年肯尼亞投資環境深度分析及中資企業在肯尼亞投資合作策略

2024-09-19 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：肯尼亞投資環境深度分析中資企業 2024

中商情報網訊：肯尼亞是撒哈拉以南非洲第三大經濟體，也是這一地區最多元、最發達的經濟體之一，農業、服務業和工業是國民經濟三大支柱。肯尼亞建立了眾多經濟特區、工業園區、出口加工區以吸引外商。為幫助中國企業了解和熟悉肯尼亞營商環境，合規有序地開展對外投資合作，有效防范化解各類風險，本文從肯尼亞經濟發展現狀、肯尼亞主要產業發展現狀、肯尼亞進出口貿易情況、肯尼亞投資環境分析、中資企業在肯尼亞投資合作策略五個方面做出詳細的分析。

一、肯尼亞經濟發展現狀

（一）經濟總量

肯尼亞實行以私營經濟為主體的“混合型經濟”體制，私營經濟在整體經濟中所占份額超過70%。傳統上，農業、旅游業和僑匯是肯尼亞三大創匯來源。肯尼亞工業在東非地區較為發達，國內日用消費品基本自給。肯尼亞被評為非洲第二大奢侈品消費市場，及未來最有發展潛力的私人銀行市場。

得益于農業的強勁復蘇，肯尼亞經濟在2023年繼續向好，經濟增長率為5%，高于2022年的4.8%，人均名義GDP初值比2022年微跌至2034美元。

數據來源：肯尼亞國家統計局、中商產業研究院整理

（二）三次產業結構

肯尼亞的經濟主要由服務業驅動，肯尼亞第一、第二、第三產業占GDP比重分別為21.2%、17.7%和61.1%。

數據來源：肯尼亞國家統計局、中商產業研究院整理

（三）投資、消費和凈出口占GDP的比重

肯尼亞投資、消費和凈出口占GDP的比重分別為19.5%、88.7%和-9.3%。

數據來源：肯尼亞國家統計局、中商產業研究院整理

（四）通貨膨脹率

2023年通貨膨脹水平也一直處于較高的狀態，食品、燃料和交通等基本生活必需品的價格上漲尤為明顯。

二、肯尼亞主要產業發展現狀

（一）支柱產業

1.農業

肯尼亞的經濟支柱是農業，農業產值占GDP總量的五分之一左右。肯尼亞種植面積前5大作物分別為玉米、豆類、油料作物、茶葉和馬鈴薯，園藝產品（花卉、蔬菜、水果）、茶葉和咖啡是主要出口創匯產品。

2.服務業

服務業是肯尼亞經濟增長的主要動力，占該國國內生產總值比重的三分之二左右。服務業是肯尼亞最重要的產業之一，也是主要的外匯收入來源。肯尼亞擁有國家公園、野生動物保護區和其他優美的自然景點，是旅游勝地。肯尼亞的金融和銀行體系較其他撒哈拉以南非洲國家成熟，當地的貿易和金融服務體系較為完善。

（二）重點支持或優先發展產業

1.數字經濟

肯尼亞發布《數字經濟藍圖》，定義了肯尼亞數字經濟的五個支柱分別為：數字政府、數字商務、基礎設施、創新驅動的企業家精神、數字技術和價值。

數字政府：改善對民眾的服務；利用數字技術增加逃稅難度，增加政府稅收；提高政府工作效率；減少政府工作成本；改善營商環境；在信息通信技術領域增加技術轉讓和就業；促進信息通信設備本地化生產。數字商務：建立可負擔、彈性、開放和有效的支付系統；通過數字金融服務提升就業和減少貧困；發展能夠解決爭議并保護消費者的法律體系；發展區域跨境貿易市場。基礎設施：制定整體基礎設施發展綜合計劃；將信息通信基礎設施定義為關鍵公共設施；制定保障通信設備適用和可負擔的扶持政策，包括創建設備組裝的輕工業，建設區域或國家測試中心，便利化設備認證等；促進對基礎設施進行持續和創新性的投資。創新驅動的企業家精神：增加創新數量促進本地和區域市場發展；增加數字產品和服務占GDP的比例；加強創新驅動的企業家精神對數字經濟的貢獻；通過產學研合作，構建可持續和有活力的創新體系。數字技術和價值：增加接受過高等數字技術教育的畢業生人數，并展示其具備在數字經濟行業工作的相關能力。

2.綠色經濟

肯尼亞政府發布《綠色經濟戰略與實施計劃》，旨在進行低碳、資源節約、公平和包容的經濟社會轉型。2020年12月，肯尼亞政府向聯合國氣候發展大會提交國家自主貢獻預案（NDC），提出計劃將2030年肯尼亞溫室氣體排放由正常發展模式（BAU）下的1.43億噸二氧化碳當量（MtCO2 eq）減少32%（2016年NDC的目標是減少30%）。

三、肯尼亞進出口貿易情況

（一）對外貿易

1.貨物貿易

（1）貨物貿易規模

肯尼亞貨物貿易總額為33639億肯先令。其中，出口額8731億肯先令；進口額24908億肯先令。

（2）貿易商品結構

肯尼亞出口前十產品主要為茶葉、園藝產品、服裝及配件、未烘焙咖啡、鈦礦、煙草及制品、鋼鐵、精油、醫藥制品、塑料制品。

數據來源：肯尼亞國家統計局、中商產業研究院整理

肯尼亞燃料和潤滑油的進口額受俄烏沖突影響，有所增長。肯尼亞進口最大份額主要是油料和潤滑油（26.01%），其次是機械（11.49%），食品及飲料（10.09%）。

數據來源：肯尼亞國家統計局、中商產業研究院整理

（3）主要貿易伙伴

肯尼亞主要貿易伙伴為中國、阿聯酋、印度、美國、荷蘭、烏干達和沙特阿拉伯。

數據來源：肯尼亞國家統計局、中商產業研究院整理

2.服務貿易

服務貿易是肯尼亞對外貿易的重要組成部分，肯出口總額的近50%來自服務業。肯尼亞是非洲大陸第五大服務出口國，僅次于埃及、南非、摩洛哥、突尼斯。肯尼亞的服務業具有比較優勢，特別是金融、政府、旅行、運輸、電信、計算機和信息。

（二）吸收外資

1.外資來源國及涉及領域

英國、美國、德國、法國、日本、加拿大等發達國家在肯尼亞開設有數百家公司，投資涉及農業、工業、商業、金融、旅游、交通、醫藥、互聯網技術等主要經濟領域。近年來，中國等新興市場國家加大對肯尼亞的投資力度。

2.私募投資

肯尼亞是東非地區最受歡迎的投資地，農業綜合企業、金融服務和及時消費品是主要投資產業。

（三）中肯貿易

1.貿易規模

2023年中國與肯尼亞的雙邊貨物進出口總額為810641萬美元。

數據來源：中國海關總署、中商產業研究院整理

2.中尼貿易順差

2023年，中國對肯尼亞出口商品總值為787957萬美元，同比下降1.1%；中國自肯尼亞進口商品總值為22685萬美元，同比下降15.7%。

數據來源：中國海關總署、中商產業研究院整理

四、肯尼亞投資環境分析

（一）投資吸引力

1.競爭優勢

肯尼亞地處東非門戶，自1963年獨立以來政局一直保持穩定，是撒哈拉以南非洲政局相對穩定和經濟基礎較好的國家之一。肯尼亞投資法規比較完善，有30多個法律法規保護外國投資者利益，2005年頒布了新的《投資促進法》，2015年頒布了《經濟特區法案》。肯尼亞還與10余個國家簽訂并生效了雙邊投資保護協定。肯尼亞經濟發展較平穩，中產階級人口增長較快，國內市場不斷擴大。隨著東非區域一體化推進，作為東非交通樞紐和門戶，在肯尼亞境內投資還可輻射東非內陸國家，有利于開拓整個東非市場。

2.全球排名

世界知識產權組織發布的《2023年度全球創新指數》顯示，在132個國家和地區中，肯尼亞綜合指數排名第100位。

3.數字化服務

肯尼亞政府數字化管理和服務水平在東非地區處于領先地位。目前，由華為公司承建的孔扎科技新城一期數據中心已上線，可承載政務辦公業務，包括財務和稅務系統等。此外，肯尼亞海關使用新的自動化綜合海關管理系統（iCMS）處理進口貨物，替代了原辛巴系統，進一步提高清關效率。肯尼亞政府重視創新發展，尤其是數字經濟領域的創新發展。肯尼亞發布的《數字經濟藍圖》將創新驅動的企業家精神視為肯尼亞數字經濟發展的支柱之一。

（二）金融環境

1.當地貨幣

肯尼亞貨幣為肯先令（Kenyan Shilling，KSh），可與西方主要貨幣自由兌換。目前，標準（肯尼亞）銀行和花旗（肯尼亞）銀行均可提供人民幣賬戶服務。肯尼亞公平銀行也與中國銀聯簽署合作協議，銀聯卡持有者可通過該行自動柜員機及營業網點進行肯先令與人民幣之間的兌換。

2.外匯管理

肯尼亞依照《肯尼亞中央銀行法》第七部分33A-33O有關條款以及政府1996年2月發布的第23號法律公告對外匯進行管理，具體操作規程包括《外匯業務指引》（Guidelineson Foreign Exchange）、《匯兌公司管理指引》（ForexBureau Guidelines）及肯尼亞中央銀行發布的有關通知。

肯尼亞沒有外匯管制。在提供相關憑證和證明材料后，肯尼亞居民和非居民即可自由地開展以外匯作為支付手段的商品或服務（包括經常項目和資本項目）買賣活動，向特許銀行申請獲得外匯融資便利，任何公司和個人均可向商業銀行申請開設活期賬戶，在此基礎上做外匯交易。外資利潤匯出自由，外籍人員外匯收入在繳納個人所得稅后可全部匯出，匯出手續費按各銀行最新規定執行。肯尼亞對出入境人員攜帶外匯金額沒有限制，但超過5000美元需在海關登記。

3.銀行和保險公司

（1）銀行

肯尼亞擁有比較完善的金融服務體系，包括中央銀行、42家商業銀行、1家按揭貸款金融機構微型金融銀行、3家征信機構、19家匯款機構，8家非經營性銀行持股公司和69家匯兌公司。42家銀行類金融機構中，40家為私有銀行，2家為國有控股銀行。40家私有銀行中，23家為本地控股銀行，17家為外資控股銀行（14家為外資銀行子公司，3家為外資銀行分支機構）

資料來源：中商產業研究院整理

（2）保險公司

肯尼亞保險業較為發達，主要保險公司有安聯、怡安、英美保險公司等。

4.融資渠道

在肯尼亞的外國企業可向當地銀行申請融資業務，在融資條件方面，外國企業與當地的企業享受同等待遇。能夠向企業提供中長期外幣信貸業務服務的金融機構包括：肯尼亞開發銀行有限公司（DBK）、東非開發銀行（EADB）、東南非貿易與開發銀行（TDB BANK）、工業開發銀行（IDB）、工商開發公司（ICDC）、肯尼亞工業財產（KIE）和肯尼亞發展銀行（DBK）、肯尼亞旅游發展公司（KTDC）、國際金融公司（IFC）以及上文提及的肯主要商業銀行等。金融機構在對投資項目進行評估時將重點關注項目的商業可行性以及開發價值，如是否有利于推動肯尼亞國內經濟發展、改善社會和經濟環境、創造和保持外匯收入、促進本地原材料的使用、增加肯尼亞國民工作機會，以及有效使用國外和肯尼亞本國技術等。

5.信用卡使用

在肯尼亞，有VISA、MASTER標識的銀行卡可以在購物中心、超市和酒店使用。中國銀聯卡可在肯尼亞公平銀行提供服務的購物中心、超市和酒店使用，標準銀行的POS和ATM也接受銀聯卡。

（三）要素成本

1.土地及房屋價格

以阿西河出口加工區為例，近年租金情況如下：

（1）廠房租金

租期6年，可續租。前兩年租金2美元/平方英尺/年，每兩年重新商定租金，所有租金均另加15%服務費。

（2）辦公室租金

2.8美元/平方英尺/年，另加15%服務費。

（3）土地租金

已開發土地租期最短30年，每年每公頃5000美元另加15%服務費，合計5750美元/公頃/年；或一次性交納租金，每公頃10萬美元，另加15%服務費，可租用60年。

2.建材成本

肯尼亞建材生產遠遠滿足不了本國市場需求，除水泥外，大部分建材依賴進口。具體價格水平依進口市場供求行情變動，以下價格可供參考：

數據來源：中商產業研究院整理

五、中資企業在肯尼亞投資合作策略

（一）中資企業在肯尼亞開展投資合作應注意的問題

1.主要風險

肯尼亞經濟政策、投資政策、市場法規等有待完善，中國企業在開展投資活動中會遇到一些困難。因此，到肯尼亞開拓市場，既要有靈活的經營頭腦，又要有防范風險的意識。肯尼亞政府致力于吸引外資、發展經濟，出臺一系列優惠政策，并鼓勵工業園區、經濟特區投資。但從實踐中看，在肯尼亞直接投資仍然存在著較多風險。

（1）政府治理方面

肯尼亞國家投資便利化程度整體不高、優惠政策落實不足、有些部門工作效率偏低、監管和透明度較低、物流運輸能力不足、工業配套能力較弱。由于肯外債累積速度加快，加之疫情影響，政府財政日益吃緊，招標項目預期進一步減少，存在工程拖期欠款現象。

（2）金融結算方面

肯尼金融業融資成本偏高，且肯尼亞無外匯管制，受疫情及美元加息、俄烏沖突影響，肯先令匯率波動大。

（3）社會治安方面

肯尼亞恐怖襲擊、搶劫盜竊等治安案件時有發生。

（4）公共衛生方面

肯尼亞部分地區有瘧疾、霍亂等傳染疾病。

（5）政治方面

肯尼亞每5年舉行一次大選。存在因政府換屆導致的政策變更及過往承諾未落實的情況。

2.防范風險措施

在肯尼亞開展投資、貿易、承包工程和勞務合作的過程中，要特別注意事前調查、分析、評估相關風險，事中做好風險規避和管理工作，切實保障自身利益。包括對項目或貿易客戶及相關方的資信調查和評估，對項目所在地的政治風險和商業風險分析和規避，對項目本身實施的可行性分析等。企業應積極利用保險、擔保、銀行等保險金融機構和其他專業風險管理機構的相關業務保障自身利益，包括貿易、投資、承包工程和勞務類信用保險、財產保險、人身安全保險等，銀行的保理業務和福費廷業務，各類擔保業務（政府擔保、商業擔保、保函）等。

（1）尋求法律保護

中資企業在肯尼亞投資經營，要了解并遵守當地的法律法規，在依法經營的同時也要學會用法律保護自己。若遇到經濟糾紛，在協商解決無果的情況下，要尋求通過法律手段解決。可以向當地律師事務所尋求法律幫助，通過法律途徑維護企業權益。在肯尼亞長期投資經營的中國企業應考慮聘請當地律師協助處理企業的法律事務。

（2）尋找當地政府幫助

中資企業在肯尼亞投資經營，要密切與肯尼亞政府各有關主管部門關系，若遇到問題，如勞資糾紛等，可尋求肯尼亞投資促進局和肯尼亞出口加工區管理局等政府部門的幫助。

（3）取得中國駐當地使（領）館保護

中國公民在肯尼亞境內的行為主要受國際法及當地法律約束。遇有中國公民在當地所享有的合法權益受到侵害，中國駐肯尼亞大使館將在國際法及當地法律允許的范圍內實施保護。

（4）建立應急預案和啟動預案

按照國內和中國駐肯尼亞大使館要求，中資企業在肯尼亞開展投資經營活動時，要根據社會治安狀況和企業在當地可能會遇到的重大安全突發事件制定相應的企業內部安全應急預案，首先要考慮確保人員人身安全。同時，企業要客觀評估潛在經營風險，有針對性地建立企業內部應對經營風險的評估預警機制，以便妥善應對經營風險。如遇突發事件，應及時啟動應急預案，在保證人員生命安全的前提下盡最大努力把損失控制在最小范圍。同時，要第一時間向當地警方報案并報告中國駐肯尼亞使館及企業國內總部。

（5）其他應對措施

到肯尼亞開展投資活動的中國企業在遇到困難時還可以向肯尼亞華人華僑聯合會尋求幫助。在遇到語言不通、溝通有困難的情況下可向中國駐肯尼亞大使館尋求幫助。另外，應熟記當地急救、火警等報警電話，以便在遇到突發事件，

如急病、車禍或遭遇人身傷害案件時及時得到救援。

（二）在肯尼亞開展投資合作方式

在肯尼亞注冊的外國公司主要有5種類型，即當地注冊的公司（Local Company）、外國公司的分公司（Branch of a foreigncompany）、合伙制企業（Partnership）、獨資公司（Sole Proprietorship）、有限責任合伙制企業（Limitedliability partnership）。肯尼亞《公司法》第486條規定，在當地注冊的公司或外國公司的分公司可注冊為有限責任公司。

（三）肯尼亞中資企業商會、華人社團和主要中資企業一覽表

1.中資商業協會