2021年中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場剖析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2021-07-07 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：數(shù)據(jù)中心是全球協(xié)作的特定設(shè)備網(wǎng)絡(luò)，用來在internet網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施上傳遞、加速、展示、計算、存儲數(shù)據(jù)信息。數(shù)據(jù)中心是互聯(lián)網(wǎng)、云計算和人工智能等領(lǐng)域的通用支撐技術(shù)。建設(shè)數(shù)據(jù)中心，不僅能夠創(chuàng)造新型信息消費市場，為經(jīng)濟增長提供更多動能，也具備戰(zhàn)略意義。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為基礎(chǔ)設(shè)施主要包括IT設(shè)備、非IT設(shè)備、軟件及建設(shè)工程；中游為數(shù)據(jù)中心運營服務(wù)商；下游為應(yīng)用行業(yè)，主要包括互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、金融業(yè)、軟件業(yè)及制造業(yè)等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.IT設(shè)備

數(shù)據(jù)顯示，在硬件采購成本中，服務(wù)器占比最大達69%。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（交換機和路由器）、安全設(shè)備、存儲設(shè)備和光模塊/光纖等分別占數(shù)據(jù)中心設(shè)備采購成本的11%、9%、6%和5%，不同方案略有不同，但總體上服務(wù)器成本占IDC硬件成本70%左右。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（1）AI服務(wù)器

除存儲型服務(wù)器之外，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）還需要面對比例不小的算力型服務(wù)器。此類服務(wù)器的重要應(yīng)用就是人工智能。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國AI服務(wù)器出貨量為7.9萬臺，同比增長47%。2019年中國人工智能軟件及應(yīng)用市場規(guī)模達28.9億美元。包括硬件在內(nèi)，整體市場規(guī)模達到60億美元，預(yù)計到2021年中國人工智能軟件及應(yīng)用市場規(guī)模將達到46.4億美元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.基礎(chǔ)建設(shè)

數(shù)據(jù)顯示，我國數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)建設(shè)成本中，柴油發(fā)電機組占比最大達23%，其次為電力用戶站占比達20%，UPS電源占比達18%。配電柜、冷水機組、精密空調(diào)、機柜、列頭柜、靜電地板、冷卻塔占比較小，分別達8%、8%、7%、6%、4%、3%、3%。

數(shù)據(jù)來源：Bloomberg、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（1）機架

數(shù)據(jù)中心服務(wù)器機架主要用于容納數(shù)據(jù)中心IT設(shè)備，如：服務(wù)器、存儲器、HUB和網(wǎng)絡(luò)交換機等，旨在提高數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)管理和運營的效率。隨著數(shù)據(jù)中心對計算能力與空間需求的不斷增加，服務(wù)器機架變得越來越重要。

數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，我國在用數(shù)據(jù)中心（DC）機架總規(guī)模達到315萬架，近5年年均增速超過30%，大型以上數(shù)據(jù)中心增長較快，數(shù)量超過250個，機架規(guī)模達到237萬架，占比超過70%；規(guī)劃在建大型以上數(shù)據(jù)中心超過180個，機架規(guī)模超過300萬架，保持持續(xù)增長勢頭。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國數(shù)據(jù)中心（DC）總機架數(shù)量可達429萬架，大型規(guī)模以上機架數(shù)量可達361萬架。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）機柜

在傳統(tǒng)的概念中，機柜就是數(shù)據(jù)中心機房的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器等設(shè)備的一個載體。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）機柜規(guī)模達到了244萬個，同比2016年的124萬個，規(guī)模增長了大約1倍，2017年-2019年每年新增的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）機柜規(guī)模均在40萬個左右。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）機柜規(guī)模可達324萬個。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場收入

受新基建、網(wǎng)絡(luò)強國、數(shù)字經(jīng)濟等國家政策影響以及新一代信息技術(shù)發(fā)展的驅(qū)動，我國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）業(yè)務(wù)收入保持高速增長。根據(jù)中國信息通信研究院統(tǒng)計，2019年我國IDC行業(yè)市場收入達到878.3億元左右，近三年復(fù)合增長率約26%，預(yù)計未來仍將保持快速增長勢頭，2021年IDC行業(yè)市場收入可達1281.7億元。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場占比

根據(jù)工信部的定義，超大型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)模大于等于10000個標(biāo)準(zhǔn)機柜的數(shù)據(jù)中心；大型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)模大于等于3000個標(biāo)準(zhǔn)機柜小于10000個標(biāo)準(zhǔn)機柜的數(shù)據(jù)中心；中小型數(shù)據(jù)中心是指規(guī)模小于3000個標(biāo)準(zhǔn)機柜的數(shù)據(jù)中心。從數(shù)據(jù)中心類型來看，超大型數(shù)據(jù)中心占比正在持續(xù)提升。超大型數(shù)據(jù)中心的占比已經(jīng)從2016年的11%提升到了2019年的22%。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.工作負載實例數(shù)

數(shù)據(jù)中心（DC），即一個組織或單位用以集中放置計算機系統(tǒng)和諸如通信和存儲這樣的相關(guān)設(shè)備的基礎(chǔ)設(shè)施；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）是指一種擁有完善的設(shè)備、專業(yè)化的管理、完善的應(yīng)用的服務(wù)平臺，與數(shù)據(jù)中心的區(qū)別在于有網(wǎng)絡(luò)的接入，且對外提供服務(wù)；云計算數(shù)據(jù)中心是指可適應(yīng)云計算的數(shù)據(jù)中心，通過軟件定義數(shù)據(jù)中心，并對外提供彈性服務(wù)。

數(shù)據(jù)顯示，2019年我國傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心實例數(shù)達393.3百萬個，云數(shù)據(jù)中心實例數(shù)達39.1百萬個。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心實例數(shù)及云數(shù)據(jù)中心實例數(shù)分別達524.2百萬個、35.7百萬個。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

我國數(shù)據(jù)中心市場格局以運營商數(shù)據(jù)中心為主，憑借其網(wǎng)絡(luò)帶寬和機房資源優(yōu)勢，三大電信運營商市場份額占比超60%；萬國數(shù)據(jù)、世紀互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)等第三方數(shù)據(jù)中心近年來逐漸興起，滿足核心城市的數(shù)據(jù)中心需求，彌補供需缺口。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.IDC客戶結(jié)構(gòu)

IDC數(shù)據(jù)中心主要終端客戶有互聯(lián)網(wǎng)、云廠商、金融行業(yè)、制造行業(yè)、政府機構(gòu)等客戶。目前互聯(lián)網(wǎng)客戶（含云計算廠商）仍為主要客戶群體，占60%以上份額。其次為金融業(yè)占比達20%，政府機關(guān)占比達10%，制造業(yè)占比達3%。