“缺芯”問題惡化：盛群/聯電/臺積電再傳漲價消息

7月27日消息，半導體供應鏈持續緊張，近月來再次傳出多家半導體大廠漲價消息。

臺灣微控制器（MCU）廠商盛群于26日舉行法說會，公布了第二季度財報。盛群副總蔡榮宗表示，今年產能大致都已與晶圓代工廠談定，接單全滿，因此預期下半年將優于上半年，第4季度業績有望優于第3季度，今年營收有望逐季成長，而明年被預訂的產能已達60～70％，整體市況與今年相當。

蔡榮宗表示，盛群今年訂單能見度已到年底，并對明年訂單預收三成訂金，另外為應對上游供應商調漲費用，今年4月首次全面性調漲產品價格15％，并預計8月再度調漲售價達10～15％，而未來將依照晶圓代工價格的漲幅，將適度反映給客戶。

根據盛群公布的第2季財報顯示，第2季度營收16．7 億元新臺幣，季增14％，年增18％，毛利率51．2％，季增3．4 個百分點，年增6個百分點，營益率25．1％，年增5．4個百分點，稅后純益5．13億元新臺幣，季增48％，年增115％，每股稅后純益2．26元新臺幣。累計上半年稅后凈利潤8．6億元新臺幣，年增124％，每股稅后純益3．8元新臺幣，已超越去年前3季每股稅后純益2．96元新臺幣。而在上半年的總營收當中，MCU營收占比達78％，出貨量達4．24億顆，同比增長15％。

此外，臺媒報道稱，聯電方面，5月1日、7月1日代工報價就已漲過兩波，雖然9月1日漲幅略為收斂，但2022年第一季度又再漲一波，40nm制程約漲10－15％，其他制程則是5－10％。據悉，除與聯電關系深厚或有多年緊密合作關系的大廠尚有議價空間可談，一般小型芯片廠很難負擔不斷揚升的制造成本，產能缺口迄今仍難收斂好轉，由于晶圓代工漲勢確立，因此也甚難轉單，只能被動等著晶圓代工廠分配產能，有多少拿多少。對此，聯電表示并無漲價計劃。

臺積電也有明年代工漲價的消息傳出，據IC設計業者透露，臺積電明年初晶圓代工價格已經敲定，部分8寸和12寸制程價格上漲一到兩成，且12寸制程漲幅高于8寸。臺積電則表示，不評論價格問題。

芯片交貨期延至18周，“缺芯”形勢惡化

半導體行業持續漲價已成常態，對此現象IC從業者除了無奈也別無他法。據外媒援引研究報告數據，今年5月芯片整體交貨期延長至18周，較前月進一步增加7天，續創4年來新高。這表明芯片制造商難以滿足需求的狀況正在惡化。這一差距是該機構自2017年開始追蹤該項數據以來最長的等待時間，比2018年的上一個峰值長了4周多。

報告中稱，芯片訂單交付延遲的情況越來越嚴重，而從汽車制造到消費電子產品，這些芯片匱乏的行業將需要等待更長時間才能獲得相關部件。

對于芯片持續緊張現狀，華安證券認為，從下游需求方面看，手機快充、Type－C 接口等消費電子、兩輪電動車、 共享電單車、新能源車 PHEV／EV、光伏風電、工控替代等下游領域快速發展，促進了半導體持續繁榮；供給端來看，去年至今一波三折的 疫情對海外的廠商產能和物流帶來了諸多的限制，國內疫情率先控制， 供給端競爭格局得到優化，國產替代進程加速。且自 20Q4 以來，以 MOS，二極管、三極管以及驅動 IC、MCU 等為代表的龍頭公司陸續 開啟漲價潮。目前芯片大廠排隊加價大搶產能，國內外的8寸和12 寸晶圓產能持續緊張。我們認為IDM 和代工、以及半導體材料板塊 2021 年全年業績確定性高，且景氣度有望持續全年。

新時代證券則表示，現階段半導體產能在下游需求不斷增長，短期產能擴張無法跟上激增的需求的情況下供需格局持續緊張，缺芯的持續時間在海外疫情反復不定的情況下可能超預期；目前產業鏈景氣度持續高漲，除了漲價之外，供需緊張的格局使得幾乎所有的半導體產品都面臨不同程度上的貨期延長，其中成熟制程的需求十分高漲。在當前環境下，優質的國產半導體設備、材料廠商有望受益于行業產能擴張，國產替代將迎來絕佳機遇。