“雙循環(huán)”戰(zhàn)略專題：2021年中國(guó)工業(yè)硅行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)趨勢(shì)分析

中商情報(bào)網(wǎng)訊：工業(yè)硅又稱準(zhǔn)金屬硅，是由硅石和碳質(zhì)還原劑在礦熱爐內(nèi)冶煉成的產(chǎn)品，主成分硅元素的含量在98%左右。

一、工業(yè)硅“內(nèi)循環(huán)”

1.工業(yè)硅市場(chǎng)規(guī)模

近年來，我國(guó)為達(dá)碳中和、碳達(dá)峰的目標(biāo)，可再生能源化轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行，從而也帶動(dòng)了大宗原料工業(yè)硅的市場(chǎng)規(guī)模，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)工業(yè)硅市場(chǎng)規(guī)模由2016年156億元增至2019年202億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)工業(yè)硅市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)241億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.工業(yè)硅產(chǎn)量

2020年，因新疆檢修產(chǎn)能增多、云南限電減產(chǎn)等原因，金屬硅產(chǎn)量有所下滑；2020年中國(guó)金屬硅產(chǎn)量達(dá)223萬噸。2021年上半年金屬硅預(yù)計(jì)產(chǎn)量123萬噸，較2020年同期增加28.4%。截至2021年9月27日，全國(guó)金屬硅報(bào)價(jià)61125元/噸，較上周五上漲20000元/噸左右，漲幅為45.83%。

數(shù)據(jù)來源：百川盈孚、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.工業(yè)硅需求量

工業(yè)硅主要需求增量來自光伏和有機(jī)硅。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)工業(yè)硅需求量由2016年120萬噸增至2019年160萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.5%。我國(guó)工業(yè)硅主要產(chǎn)地位于新疆、云南和四川，受云南地區(qū)限電、新疆地區(qū)限煤政策影響，國(guó)內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)能開工受限，導(dǎo)致貨源供應(yīng)偏緊。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)工業(yè)硅需求量將達(dá)210萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.工業(yè)硅應(yīng)用市場(chǎng)占比

近年來，我國(guó)工業(yè)硅下游市場(chǎng)需求以有機(jī)硅為主，2020年有機(jī)硅的市場(chǎng)占比達(dá)40.2%；其次為多晶硅，市場(chǎng)占比達(dá)29.8%；硅鋁合金市場(chǎng)占比達(dá)27.4%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、工業(yè)硅“外循環(huán)”

數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年中國(guó)工業(yè)硅行業(yè)進(jìn)出口總量持續(xù)下降，2020年工業(yè)硅進(jìn)出口總量達(dá)60.76萬噸，同比下降12%。由于海外需求的下降、新冠疫情的突發(fā)等原因，導(dǎo)致工業(yè)硅進(jìn)出口數(shù)量均呈現(xiàn)下降狀態(tài)。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、“雙循環(huán)”下工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.需求增加，行業(yè)維持長(zhǎng)景氣

今年以來，金屬硅價(jià)格上漲明顯，我國(guó)云南、四川地區(qū)由于電站水量少、電力供應(yīng)緊張，區(qū)域限電導(dǎo)致開工率不高；同時(shí)新疆地區(qū)由于原材料硅碳供給不足導(dǎo)致開工率受限。工業(yè)硅生產(chǎn)成本將逐步提高，未來，金屬硅有望維持高景氣。

2.加速推進(jìn)國(guó)產(chǎn)替代

近年來，半導(dǎo)體硅晶圓缺貨潮持續(xù)上演，硅晶圓巨頭紛紛上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。2020年，“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”正式提出，根本要求是提升供給體系的創(chuàng)新力和關(guān)聯(lián)性，解決各類“卡脖子”和瓶頸問題，暢通國(guó)民經(jīng)濟(jì)循環(huán)。未來，我國(guó)在高端供應(yīng)鏈中不斷突破并掌握核心技術(shù)，使中國(guó)制造業(yè)向高端供應(yīng)鏈攀爬，加速進(jìn)口替代。