2021年中國PCB光刻膠行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

1、光刻膠是PCB產(chǎn)業(yè)重要的上游材料

PCB光刻膠具體包括干膜光刻膠、濕膜光刻膠(又稱抗蝕劑/線路油墨)和光成像阻焊油墨,是PCB產(chǎn)業(yè)重要的上游材料,據(jù)統(tǒng)計,在PCB制造成本中,光刻膠和油墨的占比約為3-5%。

2、隨PCB產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移而發(fā)展,全球競爭力逐步提升

隨著PCB產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至我國,我國PCB光刻膠行業(yè)也隨之發(fā)展。1990年以前,全球PCB市場由歐美日主導(dǎo),此時,我國PCB光刻膠產(chǎn)品也依賴進(jìn)口;自20世紀(jì)90年代中期開始,PCB產(chǎn)業(yè)開始轉(zhuǎn)移,2002年開始,外資PCB光刻膠企業(yè)陸續(xù)在華建廠;至2017年,我國PCB產(chǎn)值占全球份額達(dá)50．8%,PCB光刻膠產(chǎn)值占全球份額也超70%。

在全球PCB光刻膠市場中,中國占據(jù)主導(dǎo)地位,2019年的市場份額達(dá)93．35%,主要集中在中低端產(chǎn)品市場:

在國內(nèi)市場中,國內(nèi)企業(yè)的市場份額也過半,使得PCB光刻膠成為了國產(chǎn)替代率最高的光刻膠產(chǎn)品。2020年,內(nèi)資企業(yè)占我國PCB光刻膠市場的份額約61%。

3、產(chǎn)能集中在中低端產(chǎn)品、高端產(chǎn)品仍待發(fā)展

由于PCB光刻膠技術(shù)壁壘較半導(dǎo)體光刻膠和面板光刻膠較低,我國本土企業(yè)最先在PCB領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破,目前PCB國產(chǎn)化滲透率較高,容大感光、廣信材料、東方材料、北京力拓達(dá)等本土企業(yè)已占據(jù)國內(nèi)46%左右的濕膜光刻膠和光成像阻焊油墨市場份額。飛凱材料、容大感光、廣信材料等已有相應(yīng)PCB光刻膠產(chǎn)品投產(chǎn)。

而在干膜光刻膠產(chǎn)品上,我國大陸高度依賴進(jìn)口,中國大陸干膜光刻膠市場主要由日本旭化成、日本日立化成、中國臺灣長興化學(xué)壟斷,這三大企業(yè)在全球的市場占有率超過80%。