北方華創：定增不超過85億元，大基金二期認購近15億元

11月4日消息，北方華創科技集團股份有限公司披露非公開發行A股股票之發行情況報告書暨上市公告書。本次定增發行數量為27960526股；發行價格為每股304.00元；發行股票性質為人民幣普通股（A股），限售條件流通股；募集資金總額約85億元，募集資金凈額為84.52億元；調整后A股每股收益為1.0215。本次新增股份將于2021年11月4日在深圳證券交易所上市。

本次非公開發行股票的募集資金總額不超過85億元，其中國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司認購15億元，南方基金管理股份有限公司認購12.09億元，博時基金管理有限公司認購9.73億元，國泰君安證券股份有限公司認購8.18億元，UBS AG認購7.34億元，北京集成電路先進制造和高端裝備股權投資基金中心認購2.5億元。

募集資金用途方面，半導體裝備產業化基地擴產項目（四期）擬使用募集資金金額34.83億元；高端半導體裝備研發項目擬使用募集資金金額24.14億元；高精密電子元器件產業化基地擴產項目（三期）擬使用募集資金金額7.34億元；補充流動資金擬使用募集資金金額18.68億元。

本次非公開發行完成后，北京七星華電科技集團有限責任公司仍為公司的控股股東，北京電子控股有限責任公司仍為公司的實際控制人，公司與控股股東、實際控制人及其關聯人之間的業務關系、管理關系等方面不會發生變化。而公司前十名股東情況有所更新，國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司進入成為第七大股東，持股0.94%，位于第六大股東中國工商銀行股份有限公司－諾安成長混合型證券投資基金之后，而原持股0.44%的章瑗掉出十大股東的排名。

本次非公開發行對公司的盈利能力方面，公告顯示，公司資本實力增強，除補充流動資金外，本次非公開募集資金將投入到“半導體裝備產業化基地擴產項目（四期）”、“高端半導體裝備研發項目”和“高精密電子元器件產業化基地擴產項目（三期）”的建設。項目實施后，公司將進一步提升現有高端集成電路設備的產業化能力，并將積極布局集成電路設備的下一代關鍵技術，同時也將擴展公司在精密電子元器件領域的業務布局，有利于提高公司未來的行業競爭能力。

據北方華創三季報顯示，前三季度營業收入61.73億元，同比（較上年同期）增長60.95%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.58億元，同比增長101.57%。