WiFi 6芯片“瘋漲”！無(wú)線(xiàn)市場(chǎng)并非“大者通吃”的游戲？

      近段時(shí)間的“漲價(jià)”，讓W(xué)iFi 6芯片強(qiáng)勢(shì)“出圈兒”，成為當(dāng)下供應(yīng)鏈熱議的話(huà)題。本月早間，臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道稱(chēng)，受惠于WiFi 6商機(jī)，聯(lián)發(fā)科已在本季調(diào)升WiFi 6芯片報(bào)價(jià)約20%至30%，瑞昱在10月再度向客戶(hù)反映成本，漲10%至15%，今年來(lái)累計(jì)漲幅至少50%。此外，從供應(yīng)鏈傳出消息稱(chēng)，聯(lián)發(fā)科、瑞昱等WIFI芯片供應(yīng)商傳出會(huì)在2022年第一季再調(diào)升WiFi 6芯片價(jià)格，幅度約一成。

　　漲價(jià)因由可想而知，依然是當(dāng)下成熟制程產(chǎn)能不足惹的禍，使得WiFi芯片的供給速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上市場(chǎng)所需。全球網(wǎng)通晶片龍頭廠(chǎng)博通日前已將交期拉長(zhǎng)達(dá)52周以上，而且已調(diào)漲價(jià)格兩成以上，外加上晶圓代工價(jià)格頻頻上調(diào)，使得當(dāng)前狀況下，博通優(yōu)先以供貨蘋(píng)果等主力客戶(hù)為主。

　　這種緊張局勢(shì)也逐漸傳導(dǎo)到整條WiFi供應(yīng)鏈，尤其引發(fā)了Wi-Fi 5、Wi-Fi 4這類(lèi)相對(duì)頗為傳統(tǒng)的產(chǎn)品交期不確定性攀升，缺貨態(tài)勢(shì)蔓延。因此，市場(chǎng)迅速對(duì)WiFi 6產(chǎn)生反饋，大量需求涌入，進(jìn)而全面推進(jìn)WiFi 6相關(guān)產(chǎn)品如芯片、模塊、消費(fèi)/企業(yè)級(jí)路由器等需求的高漲。

　　從去年的市場(chǎng)來(lái)看，在一眾終端試水者們的推廣宣傳下，加之各種相關(guān)服務(wù)內(nèi)容、生態(tài)鏈的逐步成熟。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)WiFi 6的接受度快速攀升，從去年國(guó)內(nèi)的出貨規(guī)模來(lái)看，Wi-Fi 6路由器的銷(xiāo)量已經(jīng)實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)出貨規(guī)模，價(jià)格也一并下探到百元區(qū)間，鋪貨速度之快遠(yuǎn)超前幾代產(chǎn)品 。

　　Wi-Fi 6成長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超前代 高階市場(chǎng)是需求主力

　　根據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，去年Q4，消費(fèi)級(jí)路由器Wi-Fi 6產(chǎn)品已然占到14.7%的市場(chǎng)份額。2021年，消費(fèi)級(jí)路由器Wi-Fi 6產(chǎn)品將繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，全年在中國(guó)市場(chǎng)將達(dá)到近8.5億美元的市場(chǎng)規(guī)模。

　　消費(fèi)級(jí)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)之外，企業(yè)級(jí)產(chǎn)品也展現(xiàn)出了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)顯示，Wi-Fi 6企業(yè)與中小型商務(wù)用戶(hù)產(chǎn)值將從2019年的2.5億美元增長(zhǎng)至2023年的52.2億美元，CAGR達(dá)到114%。

　　之所以如此受市場(chǎng)端青睞，主要還是因?yàn)閃i-Fi 6的差異化特性，與5G并進(jìn)，成為當(dāng)下正火的元宇宙、IoT互聯(lián)互通應(yīng)用的基本要求，英飛凌科技大中華區(qū)安全互聯(lián)系統(tǒng)事業(yè)部市場(chǎng)經(jīng)理賈智勇告訴記者：“Wi-Fi 6主打的是高效率。它可以解決傳統(tǒng)如Wi-Fi4、Wi-Fi5會(huì)遇到的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的中斷,比如說(shuō)數(shù)據(jù)比較低、無(wú)線(xiàn)覆蓋范圍有限、無(wú)線(xiàn)連接困難、連接密碼的復(fù)雜程度、連接的安全設(shè)置等等的問(wèn)題。Wi-Fi6里面有比較多的特征，特別是TWT、RangeBoost等等，不同的產(chǎn)品功能可以應(yīng)用在不同的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)里面，比如說(shuō)現(xiàn)在比較高的物理連接的帶寬，可以用在VR眼鏡、包括多媒體的產(chǎn)品，另外它的TWT功能，主打的是一些低功耗的連接，像我們現(xiàn)在看到一些電池供電的產(chǎn)品，都可以用到Wi-Fi6的TWT功能。”

　　此外，Wi-Fi 6還主打OFDMA，即多用戶(hù)同時(shí)工作的場(chǎng)景，在多物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備需要同時(shí)連接網(wǎng)絡(luò)之時(shí)，Wi-Fi6就可以同時(shí)滿(mǎn)足多個(gè)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)的連接、交互。所以，Wi-Fi 6路由器，包括Wi-Fi 6局、端產(chǎn)品如今在家庭、企業(yè)等場(chǎng)景大受歡迎。

　　但目前來(lái)看，Wi-Fi 6的主力需求還遍布于如高端的游戲手柄、VR/AR設(shè)備，包括高分辨率的安防、安全的控制，還有一些實(shí)時(shí)的工業(yè)控制這類(lèi)高階應(yīng)用場(chǎng)景。賈智勇表示：“目前來(lái)看，其實(shí)Wi-Fi 6還是比較新興的一個(gè)Wi-Fi技術(shù)。如果對(duì)于無(wú)線(xiàn)連接來(lái)說(shuō)，它還不是一個(gè)剛需，它可以?xún)?yōu)化前一代Wi-Fi所遇到的問(wèn)題，比如說(shuō)大的吞吐量、低延時(shí)，畢竟它的優(yōu)勢(shì)就是它集成新的OFDMA，可以通過(guò)OFDMA的功能滿(mǎn)意多用戶(hù)同時(shí)使用這個(gè)系統(tǒng)，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)的效率。”

　　即便尚未打通中低階市場(chǎng)，但Wi-Fi 6的戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)打響，各路大廠(chǎng)都在加速推進(jìn)市場(chǎng)走量。畢竟在上游，如高通、博通、NXP、Marvell、聯(lián)發(fā)科、瑞昱這些廠(chǎng)商早已陸續(xù)推出Wi-Fi 6相關(guān)芯片產(chǎn)品，推動(dòng)支持Wi-Fi 6的手機(jī)、路由器產(chǎn)品等加快上市。作為國(guó)際半導(dǎo)體大廠(chǎng)的英飛凌其實(shí)也已經(jīng)踏上了這條賽道，賈智勇告訴記者：“英飛凌的AIROC Wi-Fi6芯片在這個(gè)季度相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn)，后續(xù)我們還會(huì)有一些低功耗的Wi-Fi6的產(chǎn)品會(huì)持續(xù)推出。這些都是英飛凌自主設(shè)計(jì)，通過(guò)外部Foundry幫我們做流片、包括后段的封測(cè)。針對(duì)當(dāng)前的行情波動(dòng)，我們也是通過(guò)和工廠(chǎng)端不斷地交流，不斷地解決市場(chǎng)的波動(dòng)，我們會(huì)盡最大的可能解決客戶(hù)的供需問(wèn)題。”

　　上游芯片廠(chǎng)商的集中鋪貨，加之下游以小米、華為為代表的互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)的迎合，將Wi-Fi 6在市場(chǎng)層面上進(jìn)行瘋狂宣傳，可謂是極大推動(dòng)了Wi-Fi 6概念在消費(fèi)端的普及。根據(jù)國(guó)內(nèi)相關(guān)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)調(diào)查顯示，目前消費(fèi)者對(duì)于WiFi 6的智能手機(jī)、路由器甚至更多物聯(lián)網(wǎng)小設(shè)備產(chǎn)品，也都已經(jīng)開(kāi)始選擇“躺平”接納，說(shuō)明終端廠(chǎng)的鋪貨效果已初見(jiàn)成效。

　　大廠(chǎng)“吃香喝辣”，國(guó)產(chǎn)品牌如何破局？

　　無(wú)線(xiàn)通信市場(chǎng)自古以來(lái)就是國(guó)際大廠(chǎng)的“專(zhuān)場(chǎng)秀”，對(duì)于后來(lái)者們一直都是頗為不友好。譬如傳 統(tǒng)Wi-Fi芯片市場(chǎng)，市場(chǎng)集中度非常高，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在2020年30多億顆Wi-Fi芯片的出貨中，近80%的份額被高通、博通、聯(lián)發(fā)科等芯片大廠(chǎng)占據(jù)。

　　這也使得后來(lái)者們尤其是在這一領(lǐng)域根基不穩(wěn)、積累不足的國(guó)產(chǎn)品牌難以看到破局的“曙光”。畢竟，Wi-Fi升級(jí)到第6代，芯片的研發(fā)難度屬實(shí)不小，比如“底層協(xié)議/通信協(xié)議+算法和射頻前端”。相比Wi-Fi4和Wi-Fi5，Wi-Fi6芯片的底層協(xié)議和算法更加復(fù)雜，射頻前端設(shè)計(jì)難度也更大。解決底層協(xié)議/通信協(xié)議的方法是需要多理解協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，多做測(cè)試。而算法又是核心競(jìng)爭(zhēng)力，需要高設(shè)計(jì)水平，射頻前端性能如果不達(dá)標(biāo)，Wi-Fi6芯片也就出不來(lái)。

　　如果從應(yīng)用入手，側(cè)重終端應(yīng)用貼近市場(chǎng)的話(huà)，則除了Wi-Fi功能以外，還需要兼容藍(lán)牙、NFC功能；在網(wǎng)絡(luò)側(cè)，還要解決Wi-Fi 6及上一代的兼容；從研發(fā)團(tuán)隊(duì)來(lái)看，芯片企業(yè)不僅要有收發(fā)器、射頻等經(jīng)驗(yàn)的人才積累，還需操作系統(tǒng)、微波、協(xié)議棧等人才，才能著力解決穩(wěn)定性、兼容性以及層出不窮的小概率掉線(xiàn)事件等挑戰(zhàn)。如果決心面向基站、路由器應(yīng)用切入，至少需5000萬(wàn)美元、三年以上的時(shí)間周期。

圖片來(lái)源：CNBETA

　　從更具體的細(xì)節(jié)來(lái)看，有業(yè)內(nèi)人士也表達(dá)了自己的看法：“這類(lèi)SoC技術(shù)的難點(diǎn)在于Wi-Fi 6的Modem開(kāi)發(fā)和軟件算法處理，射頻模擬部分性能以及方案成本與功耗的平衡。整體來(lái)說(shuō)，面向終端側(cè)應(yīng)用的SoC芯片與路由器SoC難度相差很大，后者比前者難度提升了多倍不止。而且，因?yàn)樯婕岸囗?xiàng)新技術(shù)挑戰(zhàn)，如上下行OFDMA、MU-MIMO等，路由器芯片不僅要面對(duì)多用戶(hù)提供高效的無(wú)線(xiàn)資源調(diào)度, 達(dá)到更高的吞吐率和系統(tǒng)容量，還要解決系統(tǒng)穩(wěn)定性、時(shí)延、抗干擾以及功耗等挑戰(zhàn)。由此可見(jiàn)，這并不是隨便一家企業(yè)就能做到的。”

　　但樂(lè)觀(guān)來(lái)看，其實(shí)目前不少?lài)?guó)內(nèi)在無(wú)線(xiàn)通信領(lǐng)域有一定積累的芯片企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始積累相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品，并小有成果。照這個(gè)勢(shì)頭，編者認(rèn)為未來(lái)Wi-Fi 6這條賽道相比傳統(tǒng)的Wi-Fi 4和Wi-Fi 5而言，在競(jìng)爭(zhēng)上也會(huì)更具“公平性”，后來(lái)者也能有自己一定的空間。畢竟，IoT萬(wàn)物互聯(lián)的市場(chǎng)體量是極其巨大的，并非少數(shù)玩家就能夠通吃整個(gè)市場(chǎng)，在除智能手機(jī)、汽車(chē)、工業(yè)、路由器這類(lèi)主流場(chǎng)景之外，很多細(xì)分型的應(yīng)用場(chǎng)景比如各類(lèi)物聯(lián)網(wǎng)小設(shè)備市場(chǎng)，升級(jí)換代的需求也將持續(xù)成長(zhǎng)，也必然能夠有新興后來(lái)者們的用武之地。