2022年中國儲能材料產業鏈上中下游市場預測分析（附產業鏈全景圖）

2021-11-19 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：隨著對新能源和可再生能源的研究和開發，尋求提高能源利用率的先進方法，已成為全球共同關注的首要問題。我國作為一個能源生產和消費大國，既有節能減排的需求，也有能源增長以支撐經濟發展的需要，這就需要大力發展儲能產業。因此，儲能材料也有著非常不錯的前景。

一、儲能材料產業鏈

儲能材料產業鏈上游為各種原材料，包括鋰礦、石墨礦、鈷礦、鎳礦以及原料相應的生產挖掘設備；中游為儲能材料，下游為不同的儲能器件，最后應用于不同領域。

資料來源：中商產業研究院整理

二、產業鏈上游

1.鋰礦

鋰礦資源是金屬礦產資源之一。指鋰礦儲量、儲量基礎、資源量。全鋰礦分布區域高度集中，2020年全球鋰礦儲量排名第一的國家為智利，占比50.59%，其次為澳大利亞（16.47%）、阿根廷（10%）、中國（5.88%）。

數據來源：中商產業研究院整理

全球鋰產量總體穩定增長，2020年受價格下降影響，全球鋰產量略有下降，2020年金屬鋰產量約為8.2萬噸。受到下游新能源汽車及鋰電池市場的推動，未來鋰產量將有所回溫，預計2022年產量將達到9.1萬噸。

數據來源：USGS、中商產業研究院整理

中國鋰礦加工相關上市企業分析

資料來源：中商產業研究院

2.石墨

近十年來，我國石墨產量穩居全球第一。根據美國地質勘探局資料，世界石墨儲量為7100萬噸，中國石墨儲量為5500萬噸，占世界的77%。

中國的石墨礦產有晶質石墨和隱晶質石墨兩種類型。目前，國內石墨年產量穩定在80萬噸左右。其中，晶質石墨資源主要分布在黑龍江（43%）、內蒙古（27%）、四川（7%）、山西（6.5%）、山東（5.4%），前五個省市儲量合計占比約89%。另外，隱晶質石墨資源儲量約6485萬噸，主要分布在內蒙古（58%）、湖南（14.7%）、吉林（13.7%）、廣東（5.9%），前四個省區儲量合計約占全國的92%。

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3.鈷

鈷最早的應用領域是著色劑，受益于鋰電池等下游產業的快速發展，2000年以來鈷礦的產量迅速攀升。2020年世界鈷礦產量14萬噸，與2000年3.33萬噸相比增長了3.2倍。2020年中國鈷產量為2300噸，較2019年減少了200噸，同比下降8%。

數據來源：USGS、中商產業研究院整理

中國鈷礦相關上市企業分析

資料來源：中商產業研究院

4.鎳礦

世界鎳資源儲量豐富。2020年全球探明鎳基礎儲量約9400萬公噸。2020年全球鎳礦產量出現下滑，為250萬噸，同比下滑7.4%。中商產業研究院預計2021年全球鎳礦的產量將達276萬噸。

資料來源：USGS、中商產業研究院整理

產量區域分布中，鎳礦產量與其儲量資源密切相關，產量較高的主要為印尼、菲律賓、俄羅斯、澳大利亞等地，我國鎳礦產量受儲量較少影響，產量占比僅為4.8%。

資料來源：USGS、中商產業研究院整理

中國鎳礦相關上市企業分析

資料來源：中商產業研究院

三、產業鏈中游

儲能材料離不開儲能技術，能源的形式多樣，儲電、儲熱、儲氫、太陽能電池等所用到的材料廣義上都屬于儲能材料。

1.鋰電池正極材料

鋰電池正極材料的性能是制約鋰電池容量的重要因素。鋰電池一般按照正極材料體系來劃分，可以分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等多種技術路線。數據顯示，我國鋰電池正極材料市場規模由2017年471.1億元增至2020年751.9億元，年均復合增長率為21.7%。中商產業研究院預測，2021年我國正極材料市場規模可達877.1億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

正極材料競爭格局

我國鋰電池正極材料市場競爭格局中，廈門鎢業占比最大達9.92%，天津巴莫占比達6.44%，德方納米占比達6.31%，榮百鋰電占比達5.82%，長運鋰科占比達5.70%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.鋰電池負極材料

數據顯示，我國鋰電池負極材料市場規模由2017年82.1億元增至2020年140.2億元，年均復合增長率為19.5%。中商產業研究院預測，2021年我國負極材料市場規模可達159.1億元。

數據來源：中商產業研究院整理

負極材料競爭格局

數據顯示，我國鋰電池負極材料市場競爭格局中，按出貨量來看，貝瑞特占比最大，達22%。其次為璞泰來，占比達18%。杉杉股份、凱金新能源、中科星城占比分別達17%、14%、7%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.碳纖維

碳纖維是由聚丙烯腈等有機母體纖維，在高溫環境下裂解碳化形成碳主鏈機構，含碳量在90%以上的高強度高模量纖維，具有耐高溫、抗摩擦、導電、導熱及耐腐蝕等特性。數據顯示，2020年我國碳纖維產能及產量分別達3.62萬噸及1.85萬噸，預計2021年我國碳纖維產能及產量分別可達3.94萬噸及2.04萬噸。

數據來源：賽奧維纖維、中商產業研究院整理

下圖為我國碳纖維行業上市企業匯總一覽表：

資料來源：中商產業研究院整理

4.碳基復合材料

碳碳復合材料是碳纖維及其織物增強的碳基體復合材料。數據顯示，2016年中國碳基復合材料的產量達30.66萬噸。隨著中國科研能力的增加和碳基復合材料行業的穩步發展，中國碳基復合材料的產量將呈現出一個上升的態勢，中國也將逐步擺脫對國外進口碳基復合材料的依賴，在世界碳基復合材料市場占據一定的市場份額。預計2022年，中國碳基復合材料產量可達57.09萬噸。

數據來源：中商產業研究院

下圖為我國碳復合材料相關上市企業匯總一覽表：

資料來源：中商產業研究院整理

四、產業鏈下游

從儲能項目技術占比來看，鋰離子電池儲能在國內市場已經成為主流技術，技術占比過半達66%，鈉硫電池、鉛蓄電池以及液流電池的應用規模則相對較小。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

1.鋰電池

數據顯示，我國儲能鋰電池出貨量由2017年3.5Gwh增至2020年16.2GWh，年均復合增長率為66.0%。中商產業研究院預測，2022年我國儲能鋰電池出貨量可達37.2GWh。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.鉛蓄電池

在起動和大型儲能等應用領域，鉛酸蓄電池由于其技術成熟、安全性高、循環再生利用率高價格低廉等優勢占據主導地位。數據顯示，2018年我國鉛酸蓄電池產量超2億千伏安時。近年來，鉛酸蓄電池市場穩中有漲，預計2021年產量將近2.1億千伏安時。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

3.超級電容器

超級電容器在全球儲能裝置的市場份額不足1%，在中國儲能裝置的市場份額約為0.5%，市場滲透率較低，隨著技術的不斷發展，我國超級電容器市場發展潛力巨大。2017-2020年我國超級電容器從101億元增長至154.9億元，復合年均增長率為15.3%，中商產業研究院預測在2021年我國超級電容器的市場規模可達到176億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.氫燃料電池

2020年由于疫情和政策影響，中國氫燃料電池產業市場規模為30億元，同比下降40%，市場還需時間從疫情中恢復。隨著加氫站網絡初步形成，氫燃料電池產業趨于完善，氫燃料電池系統成本下降，下游應用增多，預計到2023年中國氫燃料電池產業市場規模將達到230億元，2019年到2023年年復合增長率為46%。