美國的“半導體焦慮癥”，卻要靠三星來拯救？

2021-11-25 來源：網(wǎng)絡整理

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關鍵詞：英偉達蘋果臺積電半導體

不光是美國，全球各地都在拉攏芯片巨頭們前來建廠。

終于，三星公布了第二座美國芯片工廠的具體位置——得克薩斯州泰勒市郊外。

作為建廠激勵，泰勒市和更上一級的威廉森郡都承諾近30年內(nèi)為三星提供最高92．5％的地產(chǎn)稅減免，同時在工廠用水及廢水排放方面給予巨額補貼。

這樣的福利待遇，連美國自家“親兒子”英特爾都享受不到。

可以看出來，為了把三星拉到美國建廠，美國這次可謂相當有“誠意”。

在過去兩年里，為了應對日本方面的斷供危機，三星一直在主導韓國半導體供應鏈的建設計劃。在這期間，三星投資了至少14家韓國本土半導體設備和材料供應商，累計超過20億人民幣。

但在最關鍵的芯片制造環(huán)節(jié)，三星卻選擇了擁抱美國。

此前，三星已經(jīng)在得州奧斯汀地區(qū)建立了一座芯片制造廠。依靠本土優(yōu)勢，三星拿下了英偉達、蘋果等多家美國芯片公司的訂單。嘗到甜頭的三星自然不會放棄美國“邀約”的機會，將第二座工廠建在美國理所應當。

另一方面，在今年10月份，美國政府在半導體領域舉辦了一次“鴻門宴”，逼迫三星、臺積電等半導體巨頭提供商業(yè)信息。最后三星 “不情愿”地交出了數(shù)據(jù)。

雖然三星方面表示并沒有提交關鍵用戶秘密，但重要的“把柄”基本已經(jīng)被美國方面所掌握。

美國的“芯片焦慮癥”

近些年，伴隨著美國“反全球化”的進程提速，“半導體制造回流美國”的呼聲也愈發(fā)高漲。尤其在亞洲芯片制造業(yè)崛起的背景下，美國半導體行業(yè)產(chǎn)生了自己的“焦慮癥”。

雖然高通、英偉達、AMD等一大批優(yōu)秀芯片企業(yè)暢銷全球，但在芯片制造環(huán)節(jié)，美國是實打?qū)嵉摹奥浜蟆薄Ｇ也徽f英特爾代工一直處在“擠牙膏”的水平，就連號稱“全球第4大芯片代工廠”的格芯也毫無話語權。

在看到自身產(chǎn)業(yè)結構的隱憂之后，美國開始有意扶持半導體制造業(yè)的回流計劃。這樣既可以保證自家企業(yè)的供應穩(wěn)定，也可以壓制亞洲芯片制造的勢頭。

數(shù)據(jù)顯示，臺積電和三星已經(jīng)占據(jù)全球約70％的晶圓代工市場，而美國在全球半導體生產(chǎn)總量中所占的比例僅有12．5％。不僅如此，過去幾年全球新建的晶圓廠中，竟沒有一家在美國。

據(jù)SIA預測，到2030年，亞洲晶圓產(chǎn)能占比將增至83％，這基本上就是控制了供應鏈。在疫情期間，臺積電等亞洲代工廠甚至可以直接“坐地抬價”，將訂單優(yōu)先安排給大客戶。

圖｜2019－2030年亞洲晶圓產(chǎn)能占比變化預測

雖然美國本土的英特爾、格芯都努力發(fā)展自己的代工業(yè)務，但最簡單快速的方法還是讓臺積電、三星直接來美國建廠，更方便實時監(jiān)控。

于是，在多方促成下，臺積電在去年5月宣布在美國政府和亞利桑納州支持下，投資120億美元建設與運營一家采用5nm制程工藝的晶圓廠，建成后月產(chǎn)量約為2萬片晶圓。

緊接著，美國又盯上了三星最先進的3nm工廠。按照2024年投產(chǎn)目標，工廠投產(chǎn)時正好趕上了3nm芯片的換代高峰期。

雖然看起來三星在這次交易中一直處于被動的狀態(tài)，但三星也有自己的“小算盤”。

站在三星的角度來看，在李在镕入獄之后，三星無論是在技術、量產(chǎn)進度還是客戶規(guī)模都與臺積電的差距進一步拉大。這些差距直接最后反應在兩家公司的股價表現(xiàn)上。李在镕出獄當天，臺積電美股總市值5478．12億美元；而三星韓股總市值只有4283．2億美元，并且一直在下跌狀態(tài)。要知道，三星不僅僅是芯片代工業(yè)務，而是囊括了整個消費級市場，這樣的成績顯然不能讓人如意。

借助美國的芯片補貼政策以及得州得天獨厚的芯片產(chǎn)業(yè)鏈，三星可以快速完成工廠的投產(chǎn)，這是在韓國本土所不具備的優(yōu)勢。

據(jù)統(tǒng)計，在得州的土地上，匯集了德州儀器、恩智浦、英飛凌、X－FAB等老牌芯片企業(yè)，三星可以輕而易舉就招聘到技術成熟的工人。同時，新工廠距離三星老工廠也不過30英里的距離，完全可以進行資源共享。