2022年中國半導體芯片產業市場前景及投資研究預測報告（簡版）

中商情報網訊：半導體是一種常溫下導電性能介于導體與絕緣體之間的材料，同時也是一種導電性可控，范圍從絕緣體到導體之間的材料。半導體在集成電路、消費電子、通信系統、光伏發電、照明、大功率電源轉換等領域都有應用，如二極管就是采用半導體制作的器件。半導體的發展程度是衡量一個國家科技發展水平的核心指標之一，屬于國家高度重視和鼓勵發展的行業。

一、半導體分類

半導體可以分為四類產品，分別是集成電路、光電子器件、分立器件和傳感器。其中規模最大的是集成電路，而集成電路作為半導體產業的核心，市場份額達83%，由于其技術復雜性，產業結構高度專業化。隨著產業規模的迅速擴張，產業競爭加劇，分工模式進一步細化。主要包括芯片設計、晶圓制造、封裝測試三大環節。

資料來源：中商產業研究院

二、國家利好政策推動行業發展

為推動半導體產業發展，增強產業創新能力和國際競爭力，帶動傳統產業改造和產品升級換代，進一步促進國民經濟持續、快速、健康發展，近年來我國推出了一系列支持半導體產業發展的政策，如《關于加快培育發展制造業優質企業的指導意見》《基礎電子元器件產業發展行動計劃（2021-2023年）》《關于擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》發改高技〔2020〕1409號等產業政策為半導體行業發展提供了良好的政策支持，半導體行業前景光明。具體政策如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、半導體行業發展現狀

1.半導體行業市場規模

隨著人工智能的快速發展，以及5G、物聯網、節能環保、新能源汽車等戰略性新興產業的推動下，半導體的需求持續增加。wind數據顯示，2020年全球半導體銷售額達4355.6億美元，同比增長5.98%。其中，中國市場的半導體銷售占了全球的1/3，2020年中國半導體銷售額達1508.0億美元。

數據來源：WIND、中商產業研究院整理

2.集成電路市場規模

集成電路在消費電子、高端制造、網絡通訊、家用電器、物聯網等諸多領域得到廣泛應用，已成為衡量一個國家產業競爭力和綜合國力的重要標志之一。數據顯示，2020年我國集成電路產量達2612.6億塊，2021年1-10月我國集成電路產量達2975.42億塊，同比增長40.2%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

據中國半導體行業協會（CSIA）統計，中國集成電路產業繼續平穩增長。我國集成電路市場規模從2016年的4336億元增長至2020年的8848億元。2021年1-9月中國集成電路產業銷售額為6858.6億元，同比增長16.1%。其中，設計業同比增長18.1%，銷售額3111億元；制造業同比增長21.5%，銷售額為1898.1億元；封裝測試業同比增長8.1%，銷售額1849.5億元。

數據來源：CSIA、中商產業研究院整理

3.半導體分立器件

目前，我國已經成為全球重要的半導體分立器件制造基地和全球最大的半導體分立器件市場，根據中國半導體行業協會數據，2020年我國半導體分立器件市場規模已達到2763.4億元。就國內市場而言，二極管、三極管、晶閘管等分立器件產品大部分已實現國產化，而MOSFET、IGBT等分立器件產品由于其技術及工藝的先進性，還較大程度上依賴進口，未來進口替代空間較大，預計2022年我國半導體分立器件市場規模將達3180.3億元。

數據來源：CSIA、中商產業研究院整理

從中長期看，國內功率半導體需求將持續快速增長。近年來物聯網、可穿戴設備、云計算、大數據、新能源、醫療電子、VR/AR、安防電子等新興應用領域將成為國內半導體分立器件產業的持續增長點。2020年受疫情影響及出口市場的下滑，我國半導體分立器件產量達7317.7億只，同比下降4.3%，預計2022年我國半導體分立器件產量可達8079.2億只。

數據來源：CSIA、中商產業研究院整理

4.半導體行業投融資情況

2018年以來中國半導體產業投資案例數量整體呈現增長走勢，其中投資案例數從2018年的340個增長到2021年前三季度的458個，反映出半導體產業受資本關注度持續提升。中國半導體產業投資金額整體呈現增長走勢，投資金額從2018年的404億元增長到2020年的731億元，2021年前三季度投資金額達419億元。

數據來源：尚普、中商產業研究院整理

數據來源：尚普、中商產業研究院整理

四、上市企業分析

目前，我國半導體行業約有130家上市企業，這些半導體企業的業務分布涵蓋了設計、制造、材料、設備、封測等芯片制造的各個環節。130家上市企業總營收達2488.17億元，按2021年上半年營收排列的話，位列前十名的企業分別為中芯國際、東山精密、長電科技、韋爾股份、鵬鼎控股、太極實業、生益科技、有研新材，前十家企業總營收達960.15億元，占總營收的38.6%。

資料來源：中商產業研究院整理

五、未來發展前景

1.半導體產業是國家戰略性產業，國家給予高度支持

由于我國半導體產業起步較晚，現階段我國半導體產業的發展尚無法滿足國內需求，大量半導體仍依賴進口。為鼓勵、推動集成電路產業發展，國家出臺了一系列財政、稅收、知識產權保護政策。2018年《政府工作報告》論述中，將推動集成電路產業發展列在實體經濟發展的首位，凸顯集成電路產業的重要性和先導性。2020年8月，國務院發布了《關于新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策的通知》制定出臺財稅、投融資、研究開發、進出口、人才、知識產權、市場應用、國際合作等八個方面政策措施，大力支持集成電路產業。

2.國產替代為半導體產業帶來發展機遇

我國正處在由制造業轉向尖端工業化的進程中，產業智能化、信息化已經成為國家發展的重要方向，作為電子系統的“糧倉”、數據信息的載體，芯片在保證重要信息存儲的可靠性與安全性承擔著關鍵作用，但目前我國芯片自給率較低，中高端芯片均通過進口獲取，隨著中美貿易摩擦頻繁，掌握自主可控存儲技術的重要性逐步凸顯，未來國產替代的逐步推進及集成電路自給率提升，將帶來我國半導體產業的新發展機遇。

3.國內產業鏈配套將逐步完善

目前我國已成為全球最大的消費類電子市場，其龐大的消費群體及旺盛的消費需求，吸引全球集成電路產業逐步向中國市場轉移，不僅國內外知名晶圓代工廠、封裝測試廠商均在國內建立生產線，提升并豐富了集成電路產業鏈，為國內集成電路設計企業提供了充足的產能支持，同時國內對集成電路產業的政策支持吸引了一批具有國際知名芯片企業工作背景的高端人才回國發展，人才聚集使得國內行業的技術穩健提升，國內集成電路設計企業逐步積累了自主知識產權和核心技術，為國內集成電路設計企業的國產替代提供了產業基礎。

4.終端應用市場快速發展，芯片需求持續增長

隨著下游產品功能的日益復雜和應用領域的持續拓展，其性能要求持續提升，為集成電路行業帶來新的市場需求。芯片已逐漸運用于汽車電子、5G通訊、智能終端等新興領域，尤其在ADAS系統、5G基站、智能家居等終端產品將產生持續的需求。上述應用領域及終端產品的快速發展將進一步帶動存儲芯片需求不斷增加，廣闊的新興市場為行業公司帶來新的發展契機。