2022年中國工業軟件產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2022-01-13 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：工業軟件

中商情報網訊：工業軟件是指在工業領域里應用的軟件，為提高工業研發設計、業務管理、生產調度和過程控制水平的相關軟件與系統，一般按照應用分為研發設計類、生產控制類和信息管理類三大類別。

一、工業軟件產業鏈全景圖

根據工業軟件應用領域的不同，可分為汽車電子、工業通訊、能源電和安防電子等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、工業軟件市場規模

1.市場規模

近年來，工業軟件行業發展穩定向前。2019年全球工業軟件市場規模達到4107億美元，近三年同比增長率均在5%以上。中商產業研究院預計2022年全球工業軟件的市場規模逼近4800億美元。

數據來源：中國工業技術軟件化產業聯盟、中商產業研究院整理

近年我國工業軟件市場保持高速發展。截至2020年度，我國工業軟件產品營收已達到1974億元，同比增長14.8%，近三年年均復合增長率為15.6%，增速遠高于國際平均水平。中商產業研究院預計2022年中國工業軟件產品營收將達2610億元。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

2.中國工業軟件市場發展現狀

工業軟件行業定義及分類指出，工業軟件大體上分為兩種類型：嵌入式軟件和非嵌入式軟件。嵌入式軟件就是嵌入在硬件中的操作系統和開發工具軟件，它在產業中的關聯關系體現為：芯片設計制造→嵌入式系統軟件→嵌入式電子設備開發、制造。非嵌入式軟件是指用于執行獨立功能的專用計算機系統。目前，我國的工業軟件中的嵌入式軟件市場份額最大，占比超50%。

數據來源：中商產業研究院整理

我國工業軟件相較發達工業國家來說起步較晚，在多個領域信息化程度低，國產化程度低，技術與國外廠商存在差距，中高端市場占有率低。目前，管理經營類的工業軟件7成實現國產化，研發設計類工業軟件國產化率較低，僅為5%，尚有95%的國產替代空間。

數據來源：中國工業技術軟件化產業聯盟、中商產業研究院整理

目前，我國工業軟件不同細分類型特征各異，研發設計類軟件技術差距大；生產制造類，中低端國產化率高，高端可替代空間大；經營管理類，高端可替代空間大。例如，中國CAE前十大供應商都為國外廠商、中國CAD前十大供應商中有7家為本國企業。

數據來源：中國工業技術軟件化產業聯盟、中商產業研究院整理

三、工業軟件重點企業

工業軟件在產品設計、成套裝備設計、廠房設計、工業系統設計中起著非常重要的作用，可以大大提高設計效率，節約成本，實現可視化管理。目前，國外企業占據了全球工業軟件市場的主要地位，2020年全球工業軟件市場規模約為4358億美元，而我國工業軟件市場規模占全球比例僅約為6.6%。

工業軟件是現代制造業的基礎與核心，近年來受到國家政策的鼓勵，產業發展迅速，涌現了大量優秀企業。2021年中國工業軟件年度企業TOP100中，國電南瑞位居榜首，寶信軟件、中望軟件排名第二和第三，廣聯達、中控技術、柏楚電子、華大九天、和利時、神軟、用友網絡進入前十。

資料來源：中商產業研究院整理

四、工業軟件細分市場

1.研發設計類

1）CAD

研發設計類軟件主要用于產品設計研發階段，位于制造生產最上游，牽一發而動全身。2018年全球CAD市場規模為82.7億美元，增速為17.6%；中國CAD軟件市場規模約為7.33億美元，占比8.5%。

數據來源：中商產業研究院整理

全球CAD市場規模60%由四巨頭，法國達索系統公司、美國Autodesk、德國西門子公司和美國參數技術公司四家占領。

數據來源：中商產業研究院整理

目前，中國CAD市場規模的95%以上的市場被國外軟件所占據，廠商主要有法國達索、美國PTC、西門子、美國Autodesk、美國Bentley等，剩下的市場由中望龍騰、山大華天和數碼大方等企業瓜分。

數據來源：中商產業研究院整理

2)CAE

CAE指工程設計中的計算機輔助工程，指用計算機輔助求解分析復雜工程和產品的結構力學性能，以及優化結構性能等，把工程（生產）的各個環節有機地組織起來，其關鍵就是將有關的信息集成，使其產生并存在于工程（產品）的整個生命周期。2020年全球CAE市場規模達到81億美元，中商產業研究院預計2022年達到97.6億美元。

數據來源：Credence Research、中商產業研究院整理

CAD負責設計產品，CAE負責驗證產品性能，CAD是CAE的基礎。2020年中國CAE市場規模達到18億元，中商產業研究院預計2021年達到21億元，年均復合增速為16.2%。

數據來源：中商產業研究院整理

CAE三巨頭為ANSYS、達索、西門子，三個企業以53%的市占率主導全球市場。中國CAE市場國產化率不足5%，主要廠商為安世亞太、中望和安懷信。

數據來源：中商產業研究院整理

2.生產控制類

生產制造類軟件主要應用于工廠生產制造現場管控。2019年我國生產制造類軟件市場規模為331.9億元，同比增長46.3億元，增長16.2%。中商產業研究院預計到2022年中國生產制造類工業軟件市場規模將達到500億元左右。

數據來源：中商產業研究院整理

在企業競爭格局方面，海外廠商占據高端市場，國內廠商占據50%的市場份額。中國生產管控類軟件在部分領域已經具備一定實力，但高端市場仍由國外廠商占據，細分市場分布均勻。2019年中國生產管控類軟件市場占比在15%-30%區間，分布均勻，其中MES占比最高達到29%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.經營管理類

經營管理類軟件側重于工業企業的全生命周期的運營管理。2019年中國管理運營類工業軟件市場規模已達333億元。隨著技術不斷發展，本土管理運維類工業軟件已經出現代表廠商，在中低端市場占有率高，諸如金蝶、用友網絡等，這些代表廠商已經具備較大規模和實力。中商產業研究院預計到2022年中國管理運維類工業軟件市場規模接近500億。