2021年中國新能源電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：當(dāng)前全球新能源汽車行業(yè)正處于高速發(fā)展的黃金期，受此影響，新能源電池市場也持續(xù)發(fā)力，對(duì)應(yīng)2021-2025年復(fù)合增長率達(dá)到35%，全球動(dòng)力電池需求將超過1TWh。新能源電池在消費(fèi)類電子產(chǎn)品、電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能裝置等領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸加深，市場需求較大且保持快速增長。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

新能源電池的上游為各類原材料，主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、導(dǎo)電劑、電芯材料、線束、PVC膜、電池模組、BMS等；中游為不同的新能源電池，包括鉛酸電池、鎳氫電池、鋰電池及氫燃料電池；下游應(yīng)用于儲(chǔ)能行業(yè)、新能源汽車、消費(fèi)電子及儲(chǔ)能電站。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.正極材料

鋰電池一般按照正極材料體系來劃分，可以分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等多種技術(shù)路線。數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池正極材料市場規(guī)模由2016年213.8億元增至2020年751.9億元，年均復(fù)合增長率為36.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國鋰電池正極材料市場規(guī)模可達(dá)930億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.負(fù)極材料

數(shù)據(jù)顯示，中國鋰電池負(fù)極材料市場規(guī)模一直保持增長趨勢，由2016年的64.6億元增至2020年的140.2億元，年均復(fù)合增長率為21.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至176.3億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電解液

鋰電池電解液是電池中離子傳輸?shù)妮d體。一般由鋰鹽和有機(jī)溶劑組成。電解液在鋰電池正、負(fù)極之間起到傳導(dǎo)離子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點(diǎn)的保證。數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池電解液由2016年9.8萬噸增至2020年25.2萬噸，年均復(fù)合增長率為26.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國鋰電池電解液出貨量可達(dá)30.9萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.稀土材料

中國不僅為稀土永磁材料最大生產(chǎn)國，亦為最大的消耗國及凈出口國。消耗后的過剩生產(chǎn)會(huì)用于出口。近年來，中國稀土永磁材料產(chǎn)量及消耗量都保持穩(wěn)定增長趨勢。產(chǎn)量在2020年達(dá)到19.62萬噸，同比增長8.82%，預(yù)計(jì)2022年將增長至22.4萬噸；消耗量從2016年的10.66萬噸增長至2020年的14.87萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)8.68%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)17.36萬噸。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.膜電極

2020年中國市場氫燃料電池膜電極主要有四類來源渠道：國外膜電極企業(yè)、國外電堆企業(yè)通過電堆供應(yīng)、國內(nèi)膜電極企業(yè)、國內(nèi)電堆企業(yè)自產(chǎn)膜電極。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國市場膜電極出貨量為3.68萬平方米，同比增長62.11%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.鉛酸電池

在起動(dòng)和大型儲(chǔ)能等應(yīng)用領(lǐng)域，鉛酸蓄電池由于其技術(shù)成熟、安全性高、循環(huán)再生利用率高價(jià)格低廉等優(yōu)勢占據(jù)主導(dǎo)地位。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國鉛酸蓄電池產(chǎn)量超2億千伏安時(shí)。近年來，鉛酸蓄電池市場穩(wěn)中有漲，預(yù)計(jì)2021年產(chǎn)量將近2.1億千伏安時(shí)。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.鋰電池

（1） 產(chǎn)量情況

1-12月，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)219.7GWh，同比累計(jì)增長163.4%。其中三元電池產(chǎn)量累計(jì)93.9GWh，占總產(chǎn)量42.7%，同比累計(jì)增長93.6%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)125.4GWh，占總產(chǎn)量57.1%，同比累計(jì)增長262.9%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2） 市場結(jié)構(gòu)

按材料類型劃分來看，2020年動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量中，三元電池占比最大，占總產(chǎn)量的58.1%；其次為磷酸鐵鋰電池，占比為41.4%。錳酸鋰和鈦酸鋰占比均為0.2%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）重點(diǎn)企業(yè)分析

2021年11月，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)裝車量分別為16.0GWh、17.6GWh和19.4GWh，占總裝車量比分別為76.8%、84.6%和93.4%。

2021年1-11月，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為94.8GWh、106.7GWh和118.1GWh，占總裝車量比分別為73.9%、83.2%和92.0%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.鉛酸電池

在起動(dòng)和大型儲(chǔ)能等應(yīng)用領(lǐng)域，鉛酸蓄電池由于其技術(shù)成熟、安全性高、循環(huán)再生利用率高價(jià)格低廉等優(yōu)勢占據(jù)主導(dǎo)地位。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國鉛酸蓄電池產(chǎn)量超2億千伏安時(shí)。近年來，鉛酸蓄電池市場穩(wěn)中有漲，預(yù)計(jì)2021年產(chǎn)量將近2.1億千伏安時(shí)。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.鋰電池

（1） 產(chǎn)量情況

1-12月，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)219.7GWh，同比累計(jì)增長163.4%。其中三元電池產(chǎn)量累計(jì)93.9GWh，占總產(chǎn)量42.7%，同比累計(jì)增長93.6%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)125.4GWh，占總產(chǎn)量57.1%，同比累計(jì)增長262.9%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2） 市場結(jié)構(gòu)

按材料類型劃分來看，2020年動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量中，三元電池占比最大，占總產(chǎn)量的58.1%；其次為磷酸鐵鋰電池，占比為41.4%。錳酸鋰和鈦酸鋰占比均為0.2%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）重點(diǎn)企業(yè)分析

2021年11月，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)裝車量分別為16.0GWh、17.6GWh和19.4GWh，占總裝車量比分別為76.8%、84.6%和93.4%。

2021年1-11月，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為94.8GWh、106.7GWh和118.1GWh，占總裝車量比分別為73.9%、83.2%和92.0%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.氫燃料電池

（1）市場規(guī)模

2020年中國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為30億元，同比下降40%。隨著加氫站網(wǎng)絡(luò)初步形成，氫燃料電池產(chǎn)業(yè)趨于完善，氫燃料電池系統(tǒng)成本下降，下游應(yīng)用增多，預(yù)計(jì)到2023年中國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到230億元，2019年到2023年年復(fù)合增長率為46%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

從企業(yè)裝機(jī)量排名來看，2020年氫燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量占比最高的是愛德曼氫能，占比20.1%。排名前五的企業(yè)分別為愛德曼氫能、億華通、國鴻重塑、探索汽車、濰柴動(dòng)力，前五家企業(yè)裝機(jī)量占2020年中國氫燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量的69%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.投資情況

分地區(qū)來看，四川合計(jì)276GWh，落戶企業(yè)包括寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、億緯鋰能、聚創(chuàng)新能源等；江蘇合計(jì)275GWh，落戶企業(yè)包括寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、億緯鋰能、力神、宇量電池等；安徽合計(jì)243GWh，落戶企業(yè)包括比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、蜂巢能源、孚能、力神等；湖北208GWh，落戶企業(yè)包括中創(chuàng)新航、億緯鋰能等；浙江合計(jì)184GWh，落戶企業(yè)包括蜂巢能源、捷威動(dòng)力、瑞浦能源、蘭鈞新能源、珠海冠宇等；江西合計(jì)178GWh，落戶企業(yè)包括寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源、欣旺達(dá)、吉利科技、贛鋒鋰電等；福建合計(jì)151GWh，落戶企業(yè)包括寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航等；山東合計(jì)80GWh，落戶企業(yè)包括比亞迪、欣旺達(dá)、保力新等；廣東合計(jì)79GWh，落戶企業(yè)包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞浦能源等；廣西40GWh，落戶企業(yè)包括鵬輝能源、多氟多等。

按投資額初步計(jì)算，投資額最高的為安徽省，新增投資1240億元，占19.38%；排名第二的是江蘇，占比19.02%；四川以8.39%的占比排名全國第三。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.熱力圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽車

截至2021年底，全國新能源汽車保有量達(dá)784萬輛，占汽車總量的2.60%，扣除報(bào)廢注銷量比2020年增加292萬輛，增長59.25%。其中，純電動(dòng)汽車保有量640萬輛，占新能源汽車總量的81.63%。2021年全國新注冊(cè)登記新能源汽車295萬輛，占新注冊(cè)登記汽車總量的11.25%，與上年相比增加178萬輛，增長151.61%。近五年，新注冊(cè)登記新能源汽車數(shù)量從2017年的65萬輛到2021年的295萬輛，呈高速增長態(tài)勢。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.消費(fèi)電子

近年來，電子科技消費(fèi)級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷發(fā)展以及世界范圍內(nèi)人口消費(fèi)水平不斷提高，消費(fèi)電子市場終端產(chǎn)品領(lǐng)域在市場容量和品類廣度上不斷發(fā)展延伸。隨著居家辦公及網(wǎng)課時(shí)代的到來，電子產(chǎn)品需求加大，電子產(chǎn)品價(jià)格有所上漲。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-12月，我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入120992億元，同比增長8.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國電子制造業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到144350億元。

數(shù)據(jù)來源：電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理