圍剿俄供應鏈！“毀滅性”半導體禁令出爐，中國芯“賺爆”？

         每一瞬的變局，都蘊藏“芯機”。

　　“斷供”“制裁”，一向都是美國鉗制競爭對手的慣用伎倆。面對俄羅斯的武斷，美國再次使出了其過去數年針對中國企業華為同樣的套路，只不過，這一次更強硬。

　　2月25日，俄羅斯《生意人報》援引一位政府消息人士的話稱，俄羅斯芯片廠商已收到全球第一大芯片代工企業臺積電的通知，稱美國政府要求該公司停止與俄羅斯的合作。當地時間2月27日，據俄媒RBC報道，IT市場兩位消息人士向其證實，AMD和英特爾已暫停向俄羅斯交付其產品。除此之外，據傳使用英特爾和AMD處理器的戴爾和聯想等個人電腦生產廠商也已停止向俄羅斯供貨。

圖源：《俄羅斯商業咨詢》

　　而這，僅僅只是美國對俄羅斯進行科技制裁的第一步。按照美國過往的手法，接下來無疑將從各條路徑一一切斷全球半導體大廠們對俄羅斯的供應，除了美國本土的供應鏈企業之外，歐日韓等盟友地區的半導體企業，恐怕也將“難逃魔爪”。

　　俄境內手機漲價，僅僅只是開始？

       在美國的制裁令下達后，俄羅斯本地的渠道商由于擔心后續美國對俄國內供應鏈進一步加重制裁，可能會陸續采取提價的措施，以應對輸入俄羅斯境內的零部件價格的上漲。

《俄羅斯商業咨詢》報道截圖

　　據俄羅斯《消息報》報道，一位接近某家在線零售商的消息人士表示，該渠道預計將對在售商品提價10-30%。比如，具有128 GB內存的iPhone 13標準售價7.999萬盧布，現在在零售渠道的售價接近 10.4萬盧布。不過，總體來看，據供應鏈消息，目前只有iPhone智能手機的價格上漲，其他提價決定尚未做出。

　　那些對本地市場頗為敏感的渠道商早已預見了這個趨勢，在“風聲”剛起的時候其實就已經囤了不少貨。有渠道商預計，接下來隨著風口的逐漸收緊，俄國內以手機、PC為代表的電子產品可能將迎來較大幅度的漲價。因此，早在今年1月份，已經預見到形勢變化的消費者們就開始爆買智能手機，比如在Ozon電商平臺上，2022年1月智能手機的銷量就同比暴漲了50%。

圖源：Twitter

      當然，如今的英特爾、 AMD處理器的斷供，臺積電的停止合作以及戴爾、聯想（不明白聯想為何參與）甚至蘋果、谷歌等主流PC和手機大廠、系統大廠向俄羅斯停止供貨，只是美國動作的第一步。接下來，可能會有諸如英偉達等更多與美國關系密切的歐日韓盟國地區的大廠陸續對俄羅斯采取相關措施，這對于俄國境內的電子產品市場影響巨大。

　　“毀滅性”禁令之下，中國芯“賺爆”？

　　過去數年，美國在半導體設備以及原材料等多領域對中國實施了技術封鎖，盡管國內近年來也正大幅注資半導體賽道，各細分領域都陸續涌現出一大批有“國產替代潛力”的半導體公司，但在高端芯片、高端器件領域依舊無力回天。

　　有行業人士指出：“俄羅斯當前在高端芯片以及高端器件領域的供給缺口國內芯片公司很難補得上，就拿CPU和GPU來講，目前做國產替代的國內公司與頭部企業如英特爾、AMD以及英偉達等相差好多個代際，即便是供應國內都不可能補位，更別提出海供應俄羅斯。目前中國芯片或半導體企業的機會在于一些歐美日韓企業已經退出或可能退出供應的市場，而中國企業又能順勢填補的空缺市場，會是國內半導體企業今年乃至未來很多年的新機會。”

圖源：百度

　　“俄羅斯的很多電子產品實際上對于芯片或者器件的要求不算很高，比如一些小家電、小電器用的MCU、基礎元器件，亦或是一些中低端手機、PC或者高性價比的電子設備所需的各種品類的芯片，對于近年來興起的中國企業來說大部分需求都是完全可以滿足的，俄羅斯的市場還在成長，如果中國企業能夠趁最近幾年快速導入，長期來看對于國內半導體企業的出海以及做大做強都是非常有好處的。”該行業人士進一步補充到。

　　但這類產品往往利潤不高，長期來看對于國內企業的“出海試水”還是有好處的。不過，目前最主要的問題不在于漲價，或者是中國企業是否能從中得利的問題，有國內渠道商告訴記者：“現在的問題是外匯不夠穩定，好幾個客戶都不敢下單。因為現在的俄烏問題，使得盧布貶值厲害，接下來中國和俄羅斯之間的電子市場恐將受到較大的影響。”

　　而作為被制裁一方的俄羅斯，恐怕將迎來“中國華為”之后，一次最具“毀滅性”的“半導體禁入令”。“俄羅斯國產替代”會否就此崛起，據有待時間去印證了。